血腥的浊流出闸而四方醇厚的风俗皆已荡然. ---《二度圣临》

故事接着上一季的开始，罗莎莉和门罗去尼克家，准备告知尼克朱丽叶中的是移魂咒，却遭到尼克老妈的攻击，尼克妈让尼克把硬币交给她。汉克仍然处于不安的情绪中。一艘船的集装箱里发生了命案，船中的偷渡客全都被剑齿虎怪杀死，墙上还画着格林猎人的标志符号，原来凶手是王室派来杀尼克的。警长通过木村明知道还有一个格林，并派人毒死了木村明，以免格林知道硬币的事情。尼克妈告诉了尼克钥匙的秘密。剑齿虎怪本想引出尼克，但是没想到FBI的成员来了，于是剑齿虎怪用人质诱骗尼克，尼克来到了厂房，却没有注意到背后...

Nick spojí síly se svojí matkou Kelly Burkhart, o kterém si myslel, že je po smrti. Důvodem je lov Akiry Kimury, vražedného monstra, které jde po šesti zlatých mincích, což je klíč schovávající tajemství z křížových výprav. Je to jedna z posedlostí královské rodiny, díky čemuž jde kapitán Renard proti svému odcizenému nevlastnímu bratrovi.

De Royal Families plannen een aanval op Nick, die voor een moeilijke keuze komt te staan. Ondertussen proberen Monroe en Rosalee om Juliette uit haar coma te doen ontwaken. Hank heeft intussen andere zorgen aan zijn hoofd.

After their face-off with Kimura, Nick finds himself trying to come to grips with the return of his mother, Kelly Burkhardt. A trail of brutal murders unveils a foreign conspiracy to hunt down Nick, leading to several revelations about his past. Meanwhile, Juliette still lies in her mysteriously-induced coma as Rosalee and Monroe work tirelessly to bring her out of it safely. Elsewhere, Hank struggles with the shocking truths he’s recently seen and Captain Renard deals with unexpected family issues when his estranged brother comes back into his life.

Un complot étranger visant à abattre Nick est découvert, et le nombre de cadavres augmente significativement à Portland.

Detective Nick Burkardt kämpft gegen Kimura, der auf der Suche nach den drei goldenen Münzen ist und sie zu Hause bei dem Grimm vermutet. Ein schwerer Kampf, bei dem Nick unverhofft Hilfe von der geheimnisvollen Frau in schwarz bekommt - seiner Mutter Kelly. Ihr gelingt es, Kimura zu überwältigen. Nick ist geschockt: Seine seit 18 Jahren bei einem vermeintlichen Autounfall verstorbene Mutter ist tatsächlich am Leben. Wie sich herausstellt, saß nicht sie im Auto neben Nicks Vater, sondern ihre beste Freundin Gina. Damit nicht genug, erhält Nick nun die Bestätigung für seine lang gehegte Vermutung: Der Autounfall seiner Eltern war keineswegs ein Zufall. Unter anderem zeichnet sich Kimura für das Ableben von Nicks Vater verantwortlich. Nick und seine Mutter haben einiges aufzuarbeiten, doch dafür bleibt zunächst kaum Zeit, denn Nick muss in einem schrecklichen Verbrechen ermitteln: Auf einem Containerschiff aus Frankreich wurden mehrere verstümmelte Leichen gefunden. Am Tatort angekommen, erkennt Nick sofort, dass es sich hierbei keineswegs um ein “normales“ Verbrechen handelt. Mit Hilfe von Kelly findet der Grimm heraus, dass es sich bei den Toten um das Werk eines “Mauvais Dentes“ handelt, ein tigerartiges Wesen mit gewaltigen Reißzähnen. Bei ihrer Recherche im Wohnwagen, entdeckt Kelly auch den Schlüssel, den Nick von Tante Marie bekommen hat und die Lösung des Falle scheint nahe: Der “Mauvais Dentes“ wurde geschickt, um den Schlüssel, der als einer von insgesamt sieben Schlüsseln als Teil einer Schatzkarte fungiert, an sich zu nehmen und Nick zu töten. Doch für wen arbeitet er und wer in Portland weiß, dass Nick diesen Schlüssel besitzt? Indes liegt Juliette im Krankenhaus. Der Kratzer von Adalinds vergifteter Katze hat sie in ein tiefes Koma fallen lassen. Monroe und Rosalee finden heraus, dass das Gift auf Dauer einen kompletten Gedächtnisverlust verursacht. Diesen müssen sie aufhalten, doch dazu benötigen sie das Gegengift und Adalind ist seit dem Zwischenfall unauffindbar

משפחות המלוכה פותחות במתקפה על ניק. הוא מנסה בינתיים לעכל את שובה של אמו. מונרו ורוזאלי נמצאים במירוץ נגד הזמן בניסיון להעיר את ג'ולייט מהתרדמת.

Miközben a királyi családok egységes támadást intéznek a Grimm ellen, Nick próbálja feldolgozni az anyja hirtelen visszatérését. Rosalee és Sean Renard is eközben Juliette megmentésén dolgoznak.

Dopo il confronto con Kimura, Nick si ritrova a dover fare i conti con il ritorno di sua madre, Kelly Burkhardt. Intanto una scia di cadaveri svela un complotto contro Nick che porta alla rivelazione di alcune informazioni sul suo passato. Juliette è ancora in coma, Rosalee e Monroe cercano di proteggerla. Hank ha difficoltà ad accettare la verità, mentre il capitano Renard deve vedersela con dei problemi famigliari.

ポートランドで連続殺人事件。ニックを狙う国外の陰謀が明かされる。

Dowiadujemy się o międzynarodowym spisku służącym zgładzeniu Nicka. Tymczasem w Portland przybywa ofiar.

Após o seu confronto com Kimura, Nick tenta entender o retorno de sua mãe, Kelly Burkhardt. Uma trilha de assassinatos brutais revela uma conspiração estrangeira com o objetivo de caçar Nick, o que leva várias revelações sobre seu passado. Enquanto isso, Juliette continua em seu misterioso coma induzido, e Rosalee e Monroe trabalham incansavelmente para tirá-la dessa situação em segurança. Já Hank luta com as verdades chocantes que recentemente observou, e o capitão Renard lida com problemas familiares quando seu distante irmão inesperadamente volta para sua vida.

Kelly reaparece e Nick tenta assimilar a notícia. Para piorar, descobre que existe uma conspiração estrangeira para capturá-lo. Enquanto isso, Rosalee e Monroe lutam para tirar Juliette do estado de coma.

Таинственная женщина, оказавшаяся матерью Ника, помогает ему в борьбе с Кимурой. Джульетта находится в коме. Монро и Розали отчаянно стараются ей помочь. Хэнк пытается разобраться — не сходит ли он с ума.

Nick descubre que su madre ha regresado para salvarlo; Juliette todavía sigue en coma del hechizo que le hizo Adalind, mientras que Monroe y Rosalee trabajan en contra del reloj para despertarla. Nick está en el caso de un hombre que es asesinado en el puerto, y su madre cree que puede ayudar.

Después de su enfrentamiento con Kimura, Nick se encuentra tratando de enfrentarse al regreso de su madre, Kelly Burkhardt. Un rastro de brutales asesinatos revela una conspiración extranjera para cazar a Nick, lo que lleva a varias revelaciones sobre su pasado. Mientras tanto, Juliette aún yace en su coma inducido misteriosamente mientras Rosalee y Monroe trabajan incansablemente para sacarla a salvo. En otra parte, Hank lucha con las verdades impactantes que ha visto recientemente y el Capitán Renard se enfrenta a problemas familiares inesperados cuando su hermano separado regresa a su vida.