Das ehemalige Hexenbiest Adalind ist überraschend nach Portland zurückgekehrt und mischt Nick und seine Freunde ordentlich auf: Zunächst stattet es Hank einen Besuch ab und hetzt ihm 'Todesdoggen' auf den Hals. Schwer verletzt landet dieser im Krankenhaus, wo er von Nick besucht wird. Sofort ist Nick jedoch klar: Der Überfall auf Hank war nur ein Ablenkungsmanöver. Hinter diesem Angriff muss noch mehr stecken - und er soll Recht behalten.

Auch Captain Renard bekommt Besuch von Adalind. Diese setzt ihn unter Druck: Er muss den Schlüssel des Grimms innerhalb von 24 Stunden finden und an Adalind übergeben. Sollte Renard ihre Forderungen nicht erfüllen, würde sie Nick die wahre Identität seines Chefs als Mitglied der Königsfamilie verraten. Doch Renard hat noch ganz andere Sorgen: Bei dem Versuch, von ihrer Liebessucht befreit zu werden, hatten er und Juliette zuvor den ahnungslosen Monroe im Kräuterladen aufgesucht. Monroe weiß nun über die Liebschaft zwischen Juliette und Renard Bescheid, ohne letzteren jedoch zu kennen. Als Nick erfährt, dass Juliette Gefühle für einen Unbekannten hegt, ist er geschockt und zutiefst verletzt. Er zieht vorübergehend zu Monroe. Bedeutet dies das endgültige Beziehungsaus zwischen Nick und Juliette?

Indes lässt Adalind sich während eines fingierten Treffens mit Juliette absichtlich von Nick verhaften. Durch sie erfährt Nick schließlich auch, worum es eigentlich geht: Der Grimm soll Adalind den von seiner Tante Marie vererbten Schlüssel übergeben. Da Nick diesen in seinem Wohnwagen versteckt, ist er sofort gewarnt und nimmt den Schlüssel an sich. Gerade noch rechtzeitig, denn kurz darauf bricht Renard im Wohnwagen ein …

Adalind returns to wreak havoc as she avenges her mother's death; Captain Renard's obsession escalates; Monroe receives a surprise visit.

Adalind Schade ha regresado a Portland con un solo objetivo: vengarse del Grimm que la humilló y convirtió en humana, aunque para eso los seres cercanos de Nick sean los primeros en la lista.

Adalind regresa para causar estragos mientras venga la muerte de su madre; La obsesión del capitán Renard aumenta; Monroe recibe una visita sorpresa.

屋里有个坏巫婆，往我身上吐毒液，还用她的长指甲抓我——格林童话《不莱梅城的乐师》

朱丽叶从草药店跑了出来。爱达琳回来了。门罗想要告诉尼克朱丽叶的事，门罗犹豫不决，最终还是告诉了尼克，尼克很震惊也很伤心。尼克回到家质问朱丽叶，尼克伤心离去。朱丽叶去找门罗。有两个黑衣人找到了肖恩（队长），而爱达琳则是去找了汉克。汉克回到了屋里，却遭到了袭击。原来，爱达琳此行的真正目的是为了尼克的祖传钥匙（集齐7把能得到宝藏的地图）。朱丽叶和门罗进行了谈话，却无果。另一方面，肖恩打电话给一个男人，那个男人挂下电话就受到了猎犬怪的袭击。爱达琳找到朱丽叶，朱丽叶告诉爱达琳拖车的存在，后来尼克拘留了爱达琳，而爱达琳又将拖车的事告诉了肖恩。门罗和尼克联手找到了爱达琳带来的猎犬怪，并杀死了他们。尼克搬出了他和朱丽叶的家，去了门罗家，并且得知和朱丽叶接吻的是队长肖恩。镜头一转，肖恩找到了拖车。

Adalind revient à Portland bien décidée à se venger, et personne n'est à l'abri de sa colère.

Adalind visszatér Portland-be, hogy az alaposan kitervelt bosszúját véghez vigye. Kísérői ráadásul a hírhedt Árulók tagjai. Monroe és Juliette eközben a lehetőséget keresik, hogy megoszthassák a kételyeiket Nick-kel.

אדלינד חוזרת לפורטלנד במטרה לנקום, והיא הולכת לבקר את האנק. מונרו מספר לניק את מה שהתרחש בחנות התבלינים. גם ג'ולייט מרגישה אשמה וחושבת לספר לניק את מה שקרה.

Adalind ritorna a farsi viva per vendicare la morte di sua madre. L'ossessione del capitano Renard diventa sempre più pericolosa. Monroe intanto, riceve una visita a sorpresa.

アダリンドがポートランドに戻ってくる。目的は復讐だ。皆が危険にさらされる。

Adalind keert terug om ieders leven te verwoesten en haar moeders brutale dood te wreken. Ze focust zich op Nick en die het dichtst bij hem - vooral Hank en Juliette. Ondertussen blijft Capt. Renard's obsessie escaleren. Een verrassingsbezoek aan de kruidenwinkel biedt Monroe meer dan hij ooit had verwacht.

Adalind wraca do Portland przepełniona żądzą zemsty. Już nikt nie może czuć się bezpiecznie.

Adalind retorna para Portland em busca de vingança, mirando especialmente Nick, Hank e Julie. Ao mesmo tempo, a obsessão de Renard aumenta, enquanto Monroe é surpreendido na loja de especiarias.

Adalind Schade está de volta. A antiga Hexenbiest retorna a Portland para vingar a morte de sua mãe. Para isso, quer acabar com Nick. Antes, no entanto, começa a atacar seus entes mais queridos: Juliette e Hank.

Адалинда возвращается, чтобы разрушить жизнь каждому и отомстить за жестокую смерть матери. Своей целью она ставит Ника и близких ему людей, в особенности Джульетту и Хэнка. Одержимость капитана Ренарда продолжает возрастать. А неожиданный визит в лавку к Монро преподносит ему больше, чем он мог ожидать.

Nick je šokovaný z Juliettiny nevěry, kterou nedokáže vysvětlit a tak se odstěhuje do přívěsu. Díky záběrům z televize zjistí Monroe, že ten, kdo si objednal lék na posedlost, je kapitán Sean Renard a řekne to Nickovi. Mezitím se Adalind snaží získat od Renarda mince a vystopovat Nickův přívěs.