Nick weiß nun, dass Captain Renard der Unbekannte ist, in den Juliette sich verliebt hat. Am liebsten würde der Grimm seinen Chef sofort zur Rede stellen, doch ein Anruf hält ihn davon ab: Sergeant Wu meldet einen Vierfachmord, nicht ahnend, dass Nick und Monroe dafür verantwortlich sind. Nick muss zum Tatort, um seine und Monroes Spuren bestmöglich zu verwischen, während Monroe Rosalee von den neuen Erkenntnissen berichtet. Glücklicherweise hat Rosalee daraufhin die richtige Erklärung für Juliettes Verhalten - ein Trank soll des Rätsels Lösung sein.

Doch in der Zwischenzeit überschlagen sich die Ereignisse: Captain Renard bricht in den Wohnwagen von Nicks Tante Marie ein und sucht nach dem Schlüssel. Doch seine Suche bleibt erfolglos. Daraufhin trifft Nicks Chef sich mit Juliette und beide fallen leidenschaftlich übereinander her. Allerdings scheint Juliettes Verlangen immer mehr überhandzunehmen, so dass die Situation zwischen den beiden in einer gewalttätigen Auseinandersetzung endet. Renard flieht und die Polizei muss anrücken, allerdings weigert sich Juliette zunächst auszusagen.

In der Zwischenzeit wird Adalind aus dem Gefängnis entlassen und sucht Schutz bei Captain Renard. Die beiden verbringen die Nacht miteinander, die nicht ohne Folgen bleiben soll. In Rosalees Kräuterladen steht derweil der Trank bereit. Auch Nick muss ihn trinken, doch bevor er dies tun kann, erhält er einen Anruf von Hank. Offenbar hat Renard den Schlüssel in Nicks Schreibtischschublade gefunden. Zwischen den beiden Männern kommt es schließlich im Wald zum Showdown …

Ренард узнает от Адалинды о трейлере Гримма. Ник попадает на место убийства ищеек. Там он встречает начальника и делает вид, что не знает о его отношениях с Джульеттой. Позже в этот же день капитан приезжает в трейлер Гримма, чтобы найти там ключ. Но заветного клада там нет. Розали узнает о любовном треугольнике и догадывается, что Джульетта вышла из комы не просто так.

Адалинда покидает полицейский участок и встречается с капитаном. Он отвозит ее в глушь и требует, чтобы она избавила его от влечения к Джульетте. Ведьма не может это сделать. Между парой возникают порывы страсти. Розали встречается с Ником и Монро. Она рассказывает о сути зелья Очищения, которое сотворила Кэтрин для Джульетты. Монро просит, чтобы она сделала противоядие, но возникают затруднения.

Nick y Renard por fin tienen su primer e inevitable enfrentamiento, mientras la obsesión de Juliette y Renard escala a consecuencias muy altas. Mientras tanto Rosalee llega con una posible solución al maleficio que ata la veterinaria con el príncipe de la verrat, Wu investiga un tiroteo en el que Nick participó.

Después de que Nick se entera de Juliette y el Capitán Renard, debe lidiar con las consecuencias. Las cosas se complican aún más cuando llaman a Nick para que investigue su propio crimen. Mientras tanto, la búsqueda de la llave se intensifica cuando el Capitán Renard encuentra el tráiler de Nick y forma una sorprendente alianza. Con la ayuda de Rosalee, Monroe le informa a Nick que tal vez puedan detener lo que está pasando con Renard y Juliette antes de que llegue demasiado lejos. En otra parte, Wu responde a un extraño tiroteo en la casa de Nick y Juliette.

After Nick learns about Juliette and Captain Renard, he must deal with the consequences. Things get even more complicated when Nick is called to investigate his own crime. Meanwhile, the search for the key intensifies as Captain Renard finds Nick’s trailer and makes a surprising alliance. With Rosalee’s help, Monroe informs Nick that they might be able to stop what’s going on with Renard and Juliette before it goes too far. Elsewhere, Wu responds to a bizarre shooting at Nick and Juliette’s house.

In seguito alla scoperta fatta da Nick, tra lui e Renard si crea una forte tensione. L'attrazione tra Juliette e Renard raggiunge dei livelli decisamente pericolosi.

ジュリエットとレナード警部について知ってしまったニックの反応は…？

拥有政府的决心是成功的首要条件——法国元帅斐迪南·福煦

尼克看着电视里的肖恩（队长）很愤怒，但此时接到了报案电话（其实凶手是尼克和门罗）。与此同时，肖恩进入了拖车。案发现场，朱丽叶打电话告诉肖恩尼克搬出去了。而门罗也将朱丽叶的情况告诉远在阿姨家的罗莎莉，罗莎莉觉得事有蹊跷。肖恩来到朱丽叶家，和朱丽叶拥吻被尼克看到，肖恩进到朱丽叶家里，和朱丽叶激吻。门罗将诅咒的事分析给尼克听。朱丽叶和肖恩一边激吻一边挣扎，朱丽叶开了5枪阻止了事态的恶化。爱达琳从拘留所里出来，被肖恩带到河边，两人激吻，后来去了肖恩家睡觉。罗莎莉回来了，三人发现肖恩是皇室，并找到了解药的方案。肖恩在拖车里寻找钥匙无果，却在警署抽屉里找到了钥匙，但他告诉爱达琳没有找到钥匙，爱达琳离开。尼克和肖恩相约在山林里的小屋（第一季里狼人邮差的家，已废弃）见面，两人打了起来，后来肖恩把钥匙交还给尼克。尼克，肖恩和朱丽叶都聚集在草药店，并都喝下了药，尼克晕了过去。此时，爱达琳验出了自己怀孕了。

Když Monroe odhalí Nickovi, kdo je záhadný milenec Juliette, má Nick problémy kontrolovat se, aby se nepustil na cestu pomsty. Díky návratu Rosalee dokáže Monroe najít způsob jak zvrátit kouzlo posedlosti a Renardovi se podaří Nicka přesvědčit, že musí spolupracovat. Adalind je mezitím propuštěna pro nedostatek důkazů a vrací se do Vídně.

Enquanto luta para processar a verdade sobre Juliette e Renard, Nick é chamado para investigar seu próprio crime. Em outros lugares, Renard encontra o trailer de Nick e forma uma nova aliança, e Monroe diz a Nick que pode ajuda-lo com Juliette, e Wu responde a um tiroteio na casa de Nick.

Nick descobre o que ocorreu entre Renard e Juliette, e enfrenta o capitão. Rosalee diz que encontrou um jeito de separar Sean e a veterinária. Por outro lado, Wu investiga um assassinato em que Nick está envolvido.

Nick musi zmierzyć się z tym, czego dowiedział się o Juliette.

Après avoir découvert la vérité sur Juliette, Nick doit à présent faire face aux conséquences.

Lehull a lepel Renard százados valódi kilétéről és igazi arcáról. Nick, miközben az általa elkövetett négyes-gyilkosságot vizsgálja, kénytelen az érzéseivel is megküzdeni. Közben Adalind-ot szabadon engedik, és már csak a kulcs hiányzik, hogy visszatérhessen Ausztriába. Rosalee szerint Juliette és a százados önszántukon kívül cselekednek, és rohannak egymás karjaiba.

ניק מגלה את זהותו האמיתית של המפקד שלו. המשיכה בין רנארד לג'ולייט מתעצמת ומידרדרת לפסים מסוכנים. רוזאלי חוזרת, והיא ומונרו מחפשים שיקוי שיסיר את הכישוף מהשניים.