雷纳德成功竞选市长使尼克十分生气，与此同时，伊芙等人查到了黑爪的据点。警察以涉嫌谋杀带走了汉克，尼克到警局寻找汉克时发现此地已被异种控制，随后门罗通过逼问托尼得知了汉克的所在地。尼克与伊芙、麻烦鬼前往暗爪的据点救出汉克，之后他们发现这是黑爪的调虎离山之计。戴安娜认为父母感情不和是因雷切尔，为此她将雷切尔杀死。

Černý dráp se odhodlá ke strategickému kroku proti Hankovi, který všechny šokuje a vrhne Nicka na válečnou stezku. Mezitím Val rozbíhá vyšetřování, aby zjistili proti komu stojí a jak nejlépe je zlikvidovat.

Black Claw makes a strategic move against Hank that shocks everyone and sends Nick on a war path. Hadrian's Wall ramps up their investigation as they seek out a mysterious man named Bonaparte. Meanwhile, Adalind and Capt. Renard must learn to deal with their new and very unpredictable reality with Diana.

La Griffe Noire intensifiant ses attaques contre Monroe et Hank, le quartier général du Mur d'Hadrien se focalise sur le mystérieux et insaisissable Conrad Bonaparte.

Nick sieht rot, als Hank beim Kampf gegen Black Claw in die Schusslinie gerät. Monroe soll nun Rosalees Exfreund – ein Black Claw Mitglied – befragen. Adalind stößt als Mutter an ihre Grenzen.

ה-"טופר השחור" מגביר את מאמציו לפגוע במונרו ובהאנק, וחומת אדריאנוס מתמקד באיתור קונרד בונפרט המסתורי והחמקמק.

Renard è eletto sindaco mentre Hank viene arrestato quando due cadaveri sono ritrovati in casa sua. La gang è in shock mentre Nick giura di vendicare il suo partner con l'aiuto di Trubel ed Eve. Purtroppo si tratta di una trappola e Nick non può fare a meno di aggredire il Capitano Renard alla stazione di polizia, finendo in arresto a sua volta.

ポートランドに対する支配力を強める黒き鉤爪との最終決戦が近づく。

Czarny Szpon bierze na celownik Monroe’a i Hanka, a Mur Hadriana skupia się na zlokalizowaniu tajemniczego i nieuchwytnego Conrada Bonapartego.

Garra Negra faz um movimento estratégico contra Hank que surpreende a todos e envia Nick para a guerra. A muralha de Adriano continua a sua investigação enquanto buscam um homem misterioso chamado Bonaparte.

После того, как Ренара объявляют мэром, Хэнка арестовывают, так как в его доме обнаруживают два трупа. Ник понимает, что за этим стоит Чёрный Коготь, и с помощью Монро узнаёт местонахождение Хэнка. Ник, Беда и Ева идут спасать Хэнка, чтобы узнать, что это была ловушка — их выманили из штаб-квартиры Адрианова Вала. Когда они возвращаются, то обнаруживают всех мёртвыми, в том числе и Мейснера. Не в силах совладать с собой Ник нападает на Ренара в участке и его арестовывают.

Garra Negra lleva a cabo un movimiento estratégico contra Hank que impacta a todo el mundo y envía a Nick directo a una confrontación. El Muro de Hadrian intensifica su investigación mientras buscan a un misterioso hombre llamado Bonaparte. Mientras tanto, Adalind y el capitán Renard deben aprender a lidiar con su nueva y altamente impredecible realidad con Diana.

Black Claw herkesi şok eden ve Nick'i bir savaşa gönderen Hank'a karşı stratejik bir hamle yapar. Diğer yandan Hadrian Duvarı soruşturması devam etmektedir.