After three years of searching for Amelia, Lucy’s frustration and fury peaks. When she takes matters with Calvin into her own hands, he offers an unthinkable deal for Amelia’s return. As Martin and Jake search for Lucy, they enlist Trevor at Breakwire to help. Meanwhile, Guillermo is reeling from his recent sins in Mexico, and he makes some life-changing decisions after running into a defeated man hiking through the Arizona desert.

Martin découvre que Lucy a obtenu l'adresse de Calvin. Lorsqu'il décide de se rendre sur les lieux, l'appartement semble vide. Lucy, elle, est parvenue à retrouver Calvin, qui lui propose un marché : si elle lui livre Jake, Amelia retrouvera sa liberté. Désespérée, Lucy finit par accepter sa proposition. Martin, qui craint le pire pour son fils, se lance sur ses traces. De son côté, Guillermo Ortiz sillonne les routes d'Arizona avant de rejoindre Los Angeles. Il rencontre un ancien chirurgien, qui lui demande une étrange faveur. Pendant ce temps, Jake et Amelia entendent de mystérieux sermons à la radio et s'interrogent sur leur signification...

Die verzweifelte Lucy hat auf eigene Faust gehandelt und dabei Calvin schwer verletzt. Sie versucht ihn mit allen Mitteln dazu zu bringen, ihr zu verraten, wo Amelia ist. Calvin gelingt es aber, an eine Waffe zu kommen und er bedroht Lucy. Schließlich macht er ihr ein Angebot: Sie bekommt Amelia, wenn sie ihm Jake ausliefert.

Η απογοήτευση και η οργή της Λούσι χτυπούν κόκκινο, τρία χρόνια μετά τη διαρκή αναζήτηση της Αμίλια. Στο μεταξύ, ο Γκιγιέρμο παίρνει ανατρεπτικές αποφάσεις.

לוסי מאבדת את שלוותה לאחר 3 שנים של חיפוש אחר אמיליה, ושוקלת הצעה מסוכנת מקלווין. בינתיים, מרטין וג'ייק מנסים למצוא את לוסי, ולג'ולרמו יש מפגש גורלי במדבר אריזונה.

Lucy, miután az orra elől rángatták megint el a lányát, alkut köt Calvin Norburggel, megegyeznek, hogy Jake-ért cserébe a férfi visszaadja Améliát. Martin a hír hallatán már tudja, hogy ez átverés, és Calvin így akar időt nyerni, hogy elszökhessen a lánnyal. Egy Jake által mutatott újabb jel azonban elviszi őket Norburghez, ahol viszont már csak azzal szembesülnek, hogy Amélia nincs nála, és a férfi anyját Frances-t megölték.

Po trzech latach poszukiwań Amelii frustracja i wściekłość Lucy sięga zenitu. Kiedy bierze sprawy z Calvinem w swoje ręce, ten proponuje niewyobrażalną ofertę za zwrot Amelii. Podczas gdy Martin i Jake szukają Lucy, angażują do pomocy Trevora z Breakwire. W międzyczasie Guillermo odczuwa skutki ostatnich grzechów popełnionych w Meksyku i podejmuje decyzje zmieniające jego życie po tym, jak natrafia na zrezygnowanego mężczyznę wędrującego przez pustynię Arizony.

Tras tres años a Amelia, la frustración y el enfado de Lucy llega a un punto álgido. Cuando decida tomar cartas en el asunto y hablar con Calvin, este le hará un oferta impensable a cambio del regreso de Amelia.