从犯罪现场找回的象征大红龙的雕刻，帮助威尔·格雷厄姆和联邦调查局了解了弗朗西斯·杜尔令人不安的心理。同时，杜尔找到了与汉尼拔·莱克特直接交流的方法，以了解他的 "成才"。威尔感到他与汉尼拔之间的联系越来越紧密，并寻找贝德莉亚·杜穆里埃，她是唯一一个完全理解这种关系的复杂性的人。

Nález na místě činu uvrhne v podezření Francise Dolarhydea. Francis si najde způsob, jak komunikovat přímo s Hannibalem.

Carvings symbolizing the Great Red Dragon, retrieved from crime scenes, help Will Graham and the FBI shed light on Francis Dolarhyde's disturbing psychology. Meanwhile, Dolarhyde finds ways to communicate directly with Hannibal Lecter regarding his "becoming." Will feels his bond with Hannibal growing uncomfortably stronger, and seeks out Bedelia Du Maurier, the only other person who fully understands the complexities of such a relationship.

Dolarhyde harjoittelee puhumista ennen kuin soittaa Lecterille esittäen asianajajaa. Graham keskustelee Du Maurierien kanssa kokemuksistaan Hannibalin kanssa. Dolarhyde ja Reba lähentyvät, mutta hallisinaatioy viestittävät naisen olevan seuraava uhri. Takaumissa kerrotaan Neal Frankin viimeisestä terapiaistunnosta. Will menee tapaamaan Hannibalia keskustellakseen Dolarhydesta. Will löytää sarjamurhaajan museosta, missä hän on aikonut syödä maalauksen.

Francis Dolarhyde, le tueur connu sous le pseudonyme de la Petite Souris, prend contact avec Hannibal, qui comprend alors que ses crimes sont motivés par sa fascination pour une œuvre de William Blake. Will sait que travailler sur l'affaire avec Hannibal va à nouveau le rapprocher de lui et cherche à comprendre comment garder ses distances grâce au Dr du Maurier.

Der Rote Drache und der Kannibale schließen Freundschaft: Per Telefon offenbart Francis Hannibal, dass er sich in den Roten Drachen verwandeln will. Diese Information behält Hannibal jedoch für sich. Um seine Transformation weiter voranzutreiben, schlägt Francis die Kuratorin des Brooklyn-Museums nieder und verspeist das Aquarell des Künstlers William Blake.

סימנים המסמלים את הדרקון האדום הגדול נמצאים באחת מזירות הפשע, ושופכים אור על הנפש המעוותת של דולרהייד. בינתיים, וויל שמחפש את עצתו של חניבעל לקטר, פונה לבדליה.

A rendőrség a Dolarhyde-nak tulajdonított gyilkosságok helyszínén rendre egy-egy hatalmas vörös sárkányt ábrázoló képet talál. Az ábra segítségével Will fokozatosan közelebb kerül a sorozatgyilkos elborult elméjének megértéséhez. Eközben Dolarhyde-nak sikerül kapcsolatba lépnie Hannibal Lecterrel, és beszámol neki fantasztikus átalakulásáról.

Dolarhyde decide di adottare misure drastiche per liberarsi dell'influenza che il Grande Drago Rosso ha su di lui quando capisce che quest'ultimo lo sta spingendo ad uccidere Reba. Nel frattempo Will e Bedelia si incontrano per discutere di Lecter, mentre continua ad aiutare nelle indagini per smascherare la "Fatina dei denti".

레드 드래곤의 상징이 범죄 현장에서 발견되고, 윌 그레이엄과 FBI는 프랜시스 돌라하이드의 불안한 정신 상태에 대해 더 알게 된다.

Utskjæringer med symboler av Den røde dragen blir funnet på flere åsteder, og kaster nytt lys over Francis Dolarhydes forvaklede sinn.

Symbole czerwonego smoka znalezione na miejscu zbrodni pomagają Willowi Grahamowi i FBI lepiej zrozumieć pokręcone rozumowanie Francisa Dolarhyde’a.

Os caminhos de Graham e Francis Dolarhyde ficarão cada vez mais próximos, pois ambos buscam a sabedoria de Hannibal Lecter.

Джек Кроуфорд и Доктор Блум узнают о том, что Доктор Лектер связывался с Долархайдом. Они уговаривают Ганнибала помочь им в поимке Красного Дракона — во время телефонного разговора работники ФБР отслеживают местонахождение убийцы, однако в самую последнюю секунду разговора Ганнибал говорит Фрэнсису, что их подслушивают, и кладёт трубку. Тем временем Красный Дракон готовится к своей последней стадии «превращения» и нападает на семью Уилла Грэма. Им удаётся бежать. Уилл приходил к Ганнибалу, чтобы узнать как Долархайд нашёл его родных, Ганнибал с полным спокойствием отвечает, что это он сказал, где они находятся, и посоветовал Красному Дракону убить их всех.

Dolarhyde lucha contra sus propios demonios mientras una nueva pista de Hannibal lleva a Will a acercarse a "El dragón rojo".