汉尼拔虽然自愿被捕，但以精神失常为由，摆脱了13条命案的死刑命运，被关入巴尔的摩犯罪精神病院。三年后，成为医院院长的阿拉娜在隔离区外幸灾乐祸。汉尼拔提醒她还欠自己一条命。不学无术的奇尔顿凭捏造汉尼拔的故事大发横财，一次探视时“不经意”地提起，汉尼拔已过时，下一本书要描写最近灭门惨案凶手“牙仙”。“牙仙”其实是媒体的外号，他本人视自己为“伟大的红龙”的化身。不幸的童年和残缺的唇颚使他的压抑心理不断累积，扭曲的性格在他看到一幅名为《伟大的红龙与日光蔽体的女人》的画作后醍醐灌顶。他制作了一副和外婆相同的残疾假牙，还把《红龙》纹上了后背，走上了“蜕变”的不归路。焦头烂额的杰克不得不再次求助于威尔，但威尔已与妻子和继子组成家庭，不愿参与。妻子看到被害家庭合影，有所触动，同意威尔出山。深夜，威尔取出汉尼拔的来信。信中，汉尼拔劝威尔维持现状，不要再办案。这反而令威尔下定决心。原来“牙仙”的称号是因为凶手在被害母亲身上留下的咬痕。在威尔的重建现场能力帮助下，联邦调查局找到了凶手指纹，重建其畸形的牙齿。下次满月案发只有三周多，威尔对杰克坦白，如果想完全恢复自己的移情能力，只能面见汉尼拔。同一家医院内，同样的两个人，一窗之隔的景象似曾相识。

Hannibal byl zatčen a na tři roky zavřen do Baltimoru a to zrovna ve chvíli, kdy se na scéně objeví nový záporák Francis Dolarhyde. Jack požádá Willa, aby mu pomohl dostat tohoto zločince, který se zaměřuje na rodiny.

Dr. Hannibal Lecter has been under lock and key for three years at the Baltimore State Hospital for the Criminally Insane, when a new villain arises in Francis Dolarhyde, also known as "The Tooth Fairy." As the investigation unfolds Jack Crawford approaches Will Graham to help catch this vicious serial killer who is targeting families.

Francis Dolarhyde kiinnostuu Punaisen lohikäärmeen maalauksista. Kolme vuotta myöhemmin Hannibal on vankimielisairaalassa. Alana on päässyt sairaalan johtoon Chiltonin tilalle. Chilton on menestynyt kirjailija ja aikoo nyt kirjoittaa "Hammaskeijusta". Will asuu vaimonsa Mollyn ja tämän 11-vuotiaan pojan kanssa. Jack pyytää Williä palaamaan tutkijaksi.

Trois ans ont passé depuis l'arrestation de « Hannibal le Cannibale », qui s'est soldée par un internement à vie du psychiatre après qu'il a plaidé la folie. Quand un nouveau tueur violent tuant des familles entières apparait, Jack et Hannibal savent que Will ne pourra pas résister à son sens du devoir et va sortir de sa retraite pour le traquer.

Drei Jahre sind nach Hannibals Verhaftung vergangen. Er befindet sich in der Aufbewahrungsanstalt für psychisch gestörte Straftäter. Als Frederick Chilton Hannibal besucht, erfährt dieser, dass nicht nur das öffentliche Interesse an ihm abgeebbt ist, sondern auch, dass inzwischen ein neuer, irrer Mörder Angst und Schrecken verbreitet. Unterdessen hat sich der Profiler Will breitschlagen lassen, sich des neuen Falls anzunehmen. Schafft er es, den grausamen Mörder zu entlarven?

חניבעל נכלא לשלוש שנים בבית החולים בבולטימור כאשר רוצח סדרתי חדש מגיח. ג'ק יוצר קשר עם וויל בכדי לסייע לו להתחקות אחר הרוצח האכזרי.

Három év telt el az előző epizód óta. Miután Hannibalt elmebetegnek nyilvánították, a Baltimore-i pszichiátrián tarják szigorú őrizetben. Eközben Crawford egy olyan sorozatgyilkos után nyomoz, aki teliholdkor lép akcióba és családokat gyilkol. Crawford nehezen boldogul az esettel, és felkeresi Will Grahamet, hogy a segítségét kérje. Will jelenleg új feleségével és annak tízéves kislányával él együtt. Fájdalmas múltjával a háta mögött nem akar ismét a terepen dolgozni, ám végül mégis elvállalja a munkát.

Jack è alle prese con un pericoloso serial killer, che massacra intere famiglie quando c'è la luna piena. E' stato denominato la "Fatina dei denti" perché morde le sue vittime. Dopo l'ultimo massacro, Jack chiede l'aiuto di Will che, pur con una certa riluttanza, accetta di tornare a investigare.

한니발이 정신 질환 범죄자로 볼티모어 주립 병원에 갇혔다. 하지만 위험인물임엔 변함없다. 잭 크로퍼드는 새로운 살인범을 잡아야만 하는 상황에 놓인다.

Hannibal har sittet fengslet i tre år i Baltimore State Hospital idet det nye monsteret Francis Dolarhyde dukker opp. Jack får hjelp av Will med å spore opp den brutale seriemorderen.

Hannibal trafia do szpitala stanowego dla obłąkanych przestępców w Baltimore, ale wciąż jest niebezpieczny. Jack Crawford musi złapać nowego zabójcę.

Jack Crawford convence Will Graham a sair da aposentadoria na esperança de impedir um serial killer que está atacando famílias.

Ганнибал Лектер оказывается в заключении, что сразу же вызывает бурный всплеск у всех СМИ. Тем не менее вскоре заключённого Лектера посещает доктор Блум, и объясняет ему что его слава будет мимолетной - внимание всех газет уже приковано к другому серийному убийце по прозвищу Зубная Фея, который не просто убивает людей - он уничтожает целые семьи. У убийцы есть особый почерк - в доме где совершается преступление всегда разбиты все стёкла, их осколки помещены на глаза и рты жертв. Джек Кроуфорд навещает Уилла в его новом доме с женой и одиннадцатилетним ребёнком и просит о помощи в поимке Зубной Феи. Уилл сомневается, однако позже принимает просьбу Джека и начинает расследовать убийство первой семьи. Он до мелочей представляет в своём сознании как жестокий маньяк расправился с семьёй, однако единственная деталь остаётся неясной - каким образом Зубная Фея выбирает жертв? За этим вопросом Уиллу приходится обратиться к доктору Ганнибалу Лектеру.

Tres años después de detener a Hannibal Lecter, Jack recluta a Will en búsqueda de un nuevo asesino en serie.

Hanníbal ha estadoencarcelado durante tres años en el Hospital Estatal de Baltimore cuando un nuevo villano emerge como Francis Dolarhyde. Jack le pide a Will que le ayudara a localizar al brutal asesino en serie.