Eine Truppe Boxer kommt zu Schaukämpfen nach Coopers Crossing. Unter ihnen ist der ehemalige Champion Johnny Lawrence, der von einem großen Comeback träumt. Doch dann wird er bei seinem Kampf so schwer verletzt, dass er alle Hoffnungen begraben muss: Er wird nie wieder boxen können. Für Johnny bricht eine Welt zusammen. Kate ist die einzige, die zu ihm Zugang findet. Sie hilft ihm dabei, sich mit seinem Schicksal abzufinden und neue Zukunftspläne zu schmieden. Darin wäre auch für sie Platz.

Roger Manning ist erst seit Kurzem mit der viel jüngeren Sandra verheiratet. Diese hat eine dunkle Vergangenheit: Sie war wegen Mordes an ihrem ersten Mann angeklagt worden, wurde aber freigesprochen. Rogers Schwester Helen hegt eine krankhafte Eifersucht gegen die neue Schwägerin. Um die verhasste Sandra wieder loszuwerden, verfolgt sie einen perfiden Plan. Heimlich verabreicht sie ihrem Bruder Gift, in der Hoffnung, dass der Verdacht unweigerlich auf Sandra fallen wird.

Ron Thorpe verunglückt mit seiner achtjährigen Tochter Tracy im Hinterland. Während Ron bewusstlos aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht wird, fehlt von dem Mädchen jede Spur. Eine Frau, die Ron zuvor mit dem Kind gesehen hatte, beschwört Jack, nach Tracy zu suchen. Der Sergeant winkt ab: Seit die Frau vor Jahren ihre eigene Tochter verloren hat, hat sie immer wieder fälschlicherweise Alarm um verschwundene Kinder geschlagen. Als aber Ron das Bewusstsein wiedererlangt und nach Tracy fragt, erkennt Jack seinen schrecklichen Irrtum.

Hektische Tage bei den Fliegenden Ärzten: Die Vizepräsidentin des RFDS hat sich angemeldet, um vor Ort die Qualität der Arbeit zu überprüfen. Ehe man sie abholen kann, sorgt der Notruf eines streitbaren jungen Ehepaares für Aufregung. Auf der Suche nach dem versehentlich abgehackten Daumen des Mannes verstaucht Chris sich den Knöchel. Dabei steht auch noch eine Visite auf einer abgelegenen Farm auf dem Plan. Unterdessen ist die Vizepräsidentin mit dem Postflugzeug eingetroffen - aber als sich endlich Zeit für ein Gespräch mit Geoff findet, nickt dieser erschöpft ein.

Marty, ein alter Schulfreund von DJ, kommt nach Coopers Crossing. Er hat seine Arbeit als Mechaniker dem Alkohol zuliebe aufgegeben. Auch hier im Ort verursacht Marty wegen seines Alkoholkonsums bald Ärger. Der alte Walter versucht ihm ins Gewissen zureden. Er weiß, wovon er spricht: Selbst ein schwerer Alkoholiker, hat er wegen des Trinkens einst sein Medizinstudium abgebrochen und schlägt sich seitdem als fliegender Händler durchs Leben. Bei Marty stößt er jedochauf taube Ohren. Erst als Walter stirbt, kommt Marty zur Besinnung.

Meg Greenway will an dem berühmten Kamelrennen quer durch ganz Australien teilnehmen. Ihr Vater ist strikt dagegen und verweigert ihr jede Unterstützung. In dieser Situation kommt Meg ein grober politischer Ausrutscher des Abgeordneten Baxter gerade recht: Baxter hat sich in einer Rede den Zorn der weiblichen Wählerschaft im Outback zugezogen, indem er die Frauen lediglich als Stütze der Männer bei deren Leistungen für das Land bezeichnet hat. Um sein Image aufzupolieren, lässt er sich überreden, Megs Rennen zu finanzieren.

Der berühmte Landschaftsmaler Max Prescott und sein Manager Charles Noonan machen auf der Durchreise Halt in Coopers Crossing. Angeblich will Prescott im Busch zu sich selbst finden. Tatsächlich aber verfolgen die beiden ein anderes Ziel: Weil Max' letzte Ausstellung bei den Kritikern durchgefallen ist und er seitdem in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, wollen sie Max' Tod im Busch vortäuschen. Dadurch, so das Kalkül, werden seine Bilder schnell im Wert steigen. Doch dann droht aus dem Täuschungsmanöver Ernst zu werden.

Die Amerikanerin Kimberley White kommt im Auftrag ihrer Firma aus New York nach Coopers Crossing. Die Firma hält Anteile an Baxters Unternehmen, und Kimberley soll Baxters Geschäftsaktivitäten überprüfen. Ihr Kollege Lex nutzt unterdessen in New York ihre Abwesenheit, um sie aus dem Rennen um die Vizepräsidentschaft zu drängen. Aber das ist nicht Kimberleys einziges Problem: Sie ist tablettenabhängig. Mit Chris' Unterstützung schafft sie es nicht nur, davon loszukommen, sondern auch den offenen Kampf mit Lex aufzunehmen.

Der Geophysiker Mike Lancaster wird bei einer Explosion in den Erdgasfeldern verletzt. Auf dem Weg zu ihm zieht Geoff sich selbst einen Bänderriss zu. Kate fliegt mit Geoff nach Broken Hill zu der fälligen Knieoperation. In Coopers Crossing verschlechtert sich unterdessen Mikes Zustand. Chris stellt einen lebensgefährlichen Milzriss fest. Weil keine Möglichkeit besteht, Mikerechtzeitig nach Broken Hill zu bringen, muss Chris die schwierige Operation alleine durchführen, assistiert von zwei unerfahrenen Krankenschwestern.

Nachdem ihr Reisebus im Busch verunglückt ist, wird Connie, eine Frau aus der Reisegruppe, verletzt in das Hospital von Coopers Crossing eingeliefert. Auf Connies Bitten hin versucht Geoff ihren Ehemann Robert zu benachrichtigen. Aber vergebens - von einem Ehemann gibt es keine Spur. Tatsächlich hatten Connies ständige Schwärmereien von ihrem wunderbaren Robert zuvor schon bei den Mitreisenden Zweifel an dessen Existenz geweckt. Aber dank eines Liebesbriefs, der sich in Connies Tasche findet, kommt Geoff wirklich auf Roberts Spur.

Andy lebt seit dem Tod der Eltern bei seinem Bruder in Melbourne. Der Junge fühlt sich in der Großstadt nicht wohl, und so reißt er mit sein Hund aus. In Coopers Crossing will er unter falschem Namen an einem Wettbewerb für Hüterhunde teilnehmen. Eine schwere Verletzung verhindert fast seine Teilnahme. Dennoch schneidet er bei dem Wettbewerb hervorragend ab. Der Hundetrainer Grady ist so beeindruckt von den Fähigkeiten des Jungen, dass er ihm anbietet, bei ihm zu bleiben.

Die erfolgreiche Reiterin Gina Collins hat während ihrer Schwangerschaft einen Schlaganfall erlitten, durch den sie halbseitig gelähmt wurde. Seitdem ist die einst so lebensfrohe Frau völlig lethargisch und abweisend ihrer Umwelt gegenüber. Nicht einmal für ihr Baby interessiert sie sich. Ihr Ehemann kümmert sich aufopfernd um beide, doch allmählich weiß er sich keinen Rat mehr. Auch die Anstrengungen der Ärzte, Gina aus ihrer Depression zu holen, bleiben erfolglos - bis Sam auf die Idee kommt, Gina auf ein Pferd zu setzen.

Barry und Mim Sutton kommen mit ihren zwei kleinen Töchtern nach Coopers Crossing. Die Familie ist mittellos und ohne festen Wohnsitz. Die Einwohner von Coopers Crossing nehmen sich voller Hilfsbereitschaft der Familie an und unterstützen sie nach Kräften - erst recht, als Mim kurz darauf das dritte Kind bekommt. Aber kaum haben die Suttons das für sie gesammelte Geld in Empfang genommen, setzen sie sich heimlich ab. Doch mit ihrem notdürftig reparierten Wagen kommen sie nicht weit.

Coopers Crossing wird von einer Truppe von Schafscherern heimgesucht, die sich ihre freien Tage mit Alkohol und Kartenspiel vertreiben wollen. Nicht lange, und die rauen Gesellen sorgen für Ärger in der Stadt. Unterdessen wird Jack durch einen versehentlich ausgelösten Gewehrschuss schwer verletzt. Er benötigt dringend einen Blutspender - doch Dougie, der einzige, der dieselbe Blutgruppe hat wie Jack, ist im Busch unterwegs. Die ganze Stadt macht sich auf die Suche nach ihm, einschließlich der Schafscherer. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Der alte Farmer Angus lebt seit einer Operation im Pflegeheim. Seine Schwiegertochter Ann führt jetzt die Farm. Mittlerweile ist Angus geistig und körperlich wiederhergestellt, aber Ann verhindert seine Entlassung aus dem Pflegeheim. Sie will den alten Herrn entmündigen lassen und die Farm an Baxter verkaufen. Aber da hat sie die Rechnung ohne Angus gemacht: Er flüchtet zusammen mit seinem gleichaltrigen Freund Bill heimlich aus dem Pflegeheim. Mit Unterstützung der Flying Doctors gelingt es ihm, Anns Pläne zu durchkreuzen.

Der ehrgeizige Larry O'Connor übernimmt Jacks Vertretung. Er hofft auf eine Beförderung und nimmt sich deshalb sogleich eines offenen Falles an: ein Einbruch in Baxters Büro. Doch am Ende lässt er die jungen Täter, drei Freunde von DJ, laufen, so wie es zuvorschon Jack getan hatte. Violet hat erfahren, dass Maggie ein Wohltätigkeitsfest zugunsten des RFDS organisiert hat. Sie fühlt sich hintergangen und stellt Maggie zur Rede. Eine bittere Erkenntnis wartet auch auf Chris: Mike gesteht ihr, dass er verheiratet ist und seiner Kinder wegen auch bleiben wird.

Als der junge Cameron zufällig mitbekommt, dass seine Eltern sich scheiden lassen wollen, simuliert er eine ernste Erkrankung, in der Hoffnung, seine Eltern von ihren Scheidungsabsichten abbringen zu können. Schließlich hatte er mit diesem "Trick" schon einmal Erfolg. Aber Chris durchschaut ihn und bewegt seine Eltern dazu, endlich offen mit dem Jungen zu reden. Weil Marty von einer Rückkehr nach Surfers Paradise träumt, organisieren DJ und Sam ein Surffest im Outback - mit einem echten Surfrennen und einem Überraschungsgast.

Um das Sorgerecht für seine geistig zurückgebliebene Tochter Amy zubehalten, bräuchte Don Brodie dringend einen Job. Endlich hat er eine Stelle als Tourenführer in Aussicht. Als er aber mit Amy im Busch seinem neuen Chef Sawyer begegnet, zieht dieser sein Angebot zurück. Das Mädchen läuft verschreckt weg. Auf der Suche nach ihr wird Don von einer Schlange gebissen und muss ins Hospital eingeliefert werden. Während die fieberhafte Suche nach Amy läuft, wird Sawyer verletzt in das Krankenhaus gebracht, wo schon Don liegt.

Der Pilot Bob Archer soll auf Baxters Feldern aus der Luft Pestizide ausbringen. Durch Zufall kommt Baxter dahinter, dass Bob statt der Schädlingsbekämpfungsmittel nur Wasser und Milch versprüht hat. Wie sich erausstellt, kämpft Bob leidenschaftlich gegen den Einsatz der Chemikalien, seit sein kleiner Sohn an einer Vergiftung starb. Doch alle seine Petitionen blieben ungehört. Da unternimmt Bob eine verzweifelte Protestaktion: Er fliegt Richtung Canberra und droht, die tödlichen Pestizide über dem Trinkwasserreservoir der Hauptstadt abzulassen.

Der Anthropologe Phillip Wilson will eine heilige Höhle der Aborigines erforschen. Vergeblich versucht Winjin, der Wächter der Kultstätte, ihn davon abzuhalten. Prompt verunglückt Phillip in der Höhle und muss von den Flying Doctors gerettet werden. Zunächst wird er nur wegen eines Beinbruchs behandelt, doch sein Zustand verschlechtert sich zusehends. Angesichts der rätselhaften Symptome kommt die bange Frage auf, ob dahinter vielleicht ein Fluch der Aborigines steckt? Trotz seiner Skepsis macht sich Geoff mit Dougie auf den Weg zu dem alten Winjin.

Bei der Überführung eines Rolls Royce nach Sydney macht Hurtle in Coopers Crossing Station. Zufällig erfährt er aus dem Radio, dass der Wagen gestohlen ist. Hurtle scheut davor zurück, dem neuen Polizisten Larry die Wahrheit zusagen. Stattdessen versucht er, mit Vics Hilfe den Rolls Royce zu verstecken. Doch so leicht lässt sich Larry nicht hinters Licht führen. Sams Schwester Paula hat unterdessen eine Stelle als Röntgenassistentin bei den Flying Doctors angetreten. Gleich zu Beginn unterläuft ihr ein grober Fehler.

Hurtle und Vic müssen sich wegen des gestohlenen Wagens vor Gericht verantworten. Weil Larry zu ihren Gunsten aussagt, kommen sie mit einer Verwarnung davon. Kate und Geoff werden auf eine abgelegene Farm gerufen, wo die alte Edith im Sterben liegt. Von einer Verlegung ins Krankenhaus will sie nichts wissen. Kate und Geoff begleiten sie durch ihre letzten Stunden. Mike ist seiner Frau nach Paris gefolgt und hat Chris sein Flugzeug überlassen. Stolz setzt Chris sich ans Steuer - zu Sams Schrecken.

Auf dem Weg zu einer abgelegenen Farm entdeckt Emma einen liegen gebliebenen Wagen. Er gehört dem Gangsterpärchen Kenny und Roxanne, die nach einem missglückten Überfall auf der Flucht sind. Roxanne bringt Emma in ihre Gewalt, und zusammen mit ihr verschanzen sich die Gangster in einer Scheune. Als sich der Zustand des verletzten Kenny verschlechtert, zwingt Roxanne Emma, Chris zu Hilfe zu holen. Chris kann Kenny notdürftig versorgen, doch die angespannte Situation in der Scheune droht jeden Moment zu eskalieren.

Das alljährliche Schulpicknick soll auf dem Anwesen des alten Rodney stattfinden, wo Gerüchten zufolge ein Geist sein Unwesen treibt. Marty schenkt der Geschichte keinen Glauben und übernachtet im angeblichen Spukzimmer. Doch mitten in der Nacht meint er plötzlich den Geist zusehen. In Panik flüchtet er und stürzt in einen Gully. Auch Sam und Geoff finden sich in einer wenig rühmlichen Lage wieder, als sie während eines Einsatzes von einem Hund wild attackiert werden: Die Männer verbarrikadieren sich in einem Truck.

Harry McDonald leidet unter einer chronischen Nierenerkrankung. Nur eine Nierentransplantation kann ihn retten. Sein Zwillingsbruder Johnnie wäre der ideale Spender - doch Johnnie gilt seit seinem Vietnameinsatz vor über zwanzig Jahren als vermisst. Als ihr Vater stirbt, kommt Johnnie zur Beerdigung. Harry ist zu stolz, um ihn um eine Spenderniere zu bitten. Zu wütend ist er auf den Bruder, den der Vater immer vorgezogen hat und dem er zuletzt noch die Hälfte der Farm überschrieben hat, um die sich Harry all die Jahre allein gekümmert hat.