편입 첫날 마왕으로 진단받은 아구두. 주위의 오해를 풀려고 안간힘을 쓰지만 모든 것이 화근이 되어 주위의 눈총을 받게 된다.

급기야 정부에서 파견된 인조인간 리라단의 코로네에게 항상 감시당하거나 갑자기 나타난 케나에게 웬일인지 알몸으로 안기거나, 언제나 소란을 피우거나.그러나 학원 제일의 우상이자 기숙사생인 에토 후지코는 아구두의 불우를 이해하고 아야코와의 화해에 협력하겠다고 말해주었는데...

아야코와의 화해를 위해 후지코의 권유로 풍기위원에 신청하는 아구두였지만, 그 직무는 풍기 문란자 토벌이라는 장래의 마왕에 어울리는 것이었다.

후지코에게의 의문을 느끼는 아구토였지만, 후지코가 아야코와 만날 수 있도록 약속을 받아 주면서 그 의문도 사라져, 지정된 만남의 장소로 향한다.

웬일인지 그곳에 매복해 있던 불량학생들을 아구두는 되돌려 보내지만 늦게 온 아야코에게 목격되어 불량배를 휘하로 학원정복을 꾀하고 있다고 착각된다.

드디어 아야코는 학원에 토벌신청을 하고, 아구토는 전학생으로부터 노림을 받게 된다…

케나의 중개로 어딘지 모르게 아야코와 화해할 수 있었던 아구토. 하지만, 마나제어를 습득하는 수업에서 또다시 아야코를 기절시키고 만다.

그런 아구두를 본 미쓰코 선생은 아구두에게 정신수양방 수행을 권한다.

죽은 사람도 나온 적이 있다고 소문난 독방에 우울한 기분으로 임하는 아구두.어째서인지, 코로네와 케나도 동행해, 좁은 독방에서 2명에 끼일 처지에. 그러나, 거기서 수수께끼의 지도를 발견! 보물지도라고 흥미진진한 케나.다음날, 케나의 손에 의해서 복사된 지도는 전교에 퍼지고, 학원내는 소란해져버리고 만다! 그러나, 후지코는 그 지도의 필적을 본 기억이…

케나가 뿌린 지도의 보물을 목표로 해 학원내는 부상자가 속출하고 만다.

아구토는 풍기위원으로서 보물산책을 그만두도록 전교 집회에서 호소하지만 돌연 난입해 온 테루야 에이코의 제안으로 지도가 나타내는 장소를 확인하게 되어 버린다.

지도가 나타내는 학원의 지하 미궁을 목표로 하는 아구토쇼네, 그리고 히로시. 그러나 그 지도가 나타내고 있던 것은, 그 옛날 마왕만이 소유하는 것을 허락받은 비보가 숨겨진 장소였다....

후지코를 감싸는 형태로 마왕의 보물: 피터하우젠이라는 이름의 드래곤을 거느리게 된 아구두.자신의 본심과는 달리 더욱 마왕의 악명은 높아지게 된다.

그리고 정부의 감시하에 있는 아구두는 학원인 임해학교에도 갈 수 없다는 것을 알고 의기소침해졌다. 하지만, 코로네가 전 책임을 지는 형태로 임해학교에 갈 수 있도록 주선해 주었다.

아구토는 아야코들과 함께 임해학교가 있는 섬의 해변을 만끽(?)하며 아야코와 분위기를 형성하려 하지만, 코로네와 케나가 변함없는 천연덕을 발휘해 대소동이 벌어진다.

임해학교가 있는 섬은 히로시의 고향이었다.

거기에는 이런 전설이 있었다…마왕이 부활할 때 마수가 나타나고, 그 마수와 마왕을 쓰러뜨리는 용자가 나타난다고 한다.

그냥 전설이라지만 히로시는 힘이 없다.그날 밤 히로시의 여동생 유키코가 나타나 마왕이 누구냐고 묻는다.유키코는 오빠 히로시가 용사라고 굳게 믿고 마왕이 존재하면 오빠도 용사가 될 수 있다고 생각하고 있었던 것이다.

하지만 부정하는 아구토에게 실망한 유키코는 울면서 뛰어나오지만 갑자기 나타난 수수께끼의 사나이에게 사로잡히고 만다! 그리고 유키코를 쫓아간 히로시들 앞에 거대한 마수가 나타났다!

전설의 검을 손에 넣고 용자 브레이브가 되어 마수를 쓰러뜨리는 히로시. 그러나 그 정체는 누구에게도 털어놓지 않았다.

한편, 아구두는 케나의 머리장식이 자신이 어린 시절에 선물한 것이 아닐까 하는 생각에 케나를 의식하게 된다.

그러나 정작 케나는 아무것도 기억하지 못하고 여전히 수업을 빼먹고 다닌다.

수업에 참석시키려고 케나를 설득하는 아구두.그런 아구두를 안타까운 마음으로 바라보는 아야코.임해 학교에서의 아구두와의 일건 이후, 아무래도 상태가 이상하다.

그리고 아야코는 코로네로부터 친정에서 아구토와 맞선을 보라는 권유를 받는데.

아야코와 아구토의 맞선이 이가의 고향집에서 하기로 일방적으로 정해졌다.

아구두를 의식하고 있는 아야코는 그 말을 꺼내지 못하고, 다른 이유를 대어 아구두를 이가의 마을로 유인한다.

맞선 이야기는 전혀 모르는 아구두지만, 자신이 원인으로 일어난 소동에 책임을 느껴 아야코를 따라가게 된다.

그날 밤 아야코는 작정하고 아구두의 방을 찾는데.또 다시 착각으로 소동이 일어나는 가운데, 아구두는 눈앞에 나타난 데루야 에이코로부터 스하라 신이 케나를 위험으로 간주해 데루야 가문에 암살 지령이 내려진 것을 알고 경악. 큰 분노를 느낀 아구두의 마왕이 각성한다!

말살될 뻔한 케나를 내각 마술 정보관 야마토 모이치로 씨가 구해 냈다.

그러나 그것은 신을 지배하기 위해 『자동률』인 케나를 자기 것으로 만들기 위해서였다.마왕의 힘을 발휘해 학원으로 돌아온 아구두는 노조미 이치로와 대결하지만, 마나의 힘을 넘어선 노조미 이치로의 공격으로 깊은 상처를 입고 만다.

그때 마수를 거느린 후지코가 나타나 두 사람을 구출해 피터하우젠의 품으로 돌아간다.

한편 학원 밖에서는 데루야 에이코 휘하의 정부군이 집결해 마왕 토벌을 위한 파성망치 작전이 개시된다.마침내 마수를 이끄는 마왕과 인간의 대전쟁이 시작된 것이다.

케나를 지키기 위해 신죽임을 결의한 아구두는 피터하우젠과 함께 날아가지만, 정부군의 거대 비행 항공모함 '겐카쿠'가 나타나 내각 마술정보조사실의 2V가 조작에 의해, 아구두는 '겐카쿠'에 짓눌리고 만다.

한편, 데루야 에이코가 이끄는 정부군은 학원을 점거하고 있는 마수를 토벌하기 위해 학원내에 침입하지만, 학생회장 리리 시라이시가 가로막는다.

에이코는 핫토리 유코를 방패로 삼아 몸의 안전을 도모하며 아야코에게 릴리 토벌을 명령한다...! 학원에서는 아큐토의 죽음에 망연자실한 후지코.그러나 케나는 아구두가 살아있다는 것을 확신. 거기에 다시 노조미 이치로가 나타나 케나를 납치해 간다.

케나를 데리고 스하라 신전에 온 노조미 이치로.『자동률』인 케나와 단일자의 계약을 맺고 신을 지배하려고 하는데, 거기에 아구두가 나타나 신을 앞에 둔 두 사람의 싸움이 시작되었다.

마침내 아구두는 노조미이치로를 쓰러뜨리고 케나를 탈환. 거기서 자신은 『자동률』과 계약을 맺어 신의 대행자로서 인류를 멸망시키기 위해 만들어진 존재=마왕임을 알게 된다.

그러나 그 역할을 거부하고 '신을 죽이겠다'고 선언한 아구두에 대해 신의 방어시스템이 작동하였다.

신이 만들어낸 마왕이라는 반역의 이야기를 끝내기 위해, 아구두는 스스로의 목숨을 걸고 신과 대결한다!