Spirits intensify at Roosevelt Medical Center when Dr. Devlin and Dr. Robinson treat a priest who was bitten in the face during an exorcism of a demon. After Constantine learns that newcomer Russell King (Michael Madsen) has his eye on taking over downtown, he consults Celeste (Jennifer Beals) and Al Trapani (Mike Starr) to help him evaluate the risks and rewards of consolidating the power in Chicago. Meanwhile, Dr. Devlin dives deeper into the fold when Nate calls her into action to aide a runaway who may have witnessed a murder.

Grace és Brett papot kezel, akit ördögűzés közben megmart egy kígyó. Ezalatt Nate a maffia védelmi pénzeinek begyűjtése közben kellemetlen kalamajkába keveredik. Úgy tűnik, a fiút egyre mélyebben szippantja be az alvilág. Franco újabb feladatot kap: a detroiti maffiózó Russelnek kell segítenie, hogy üzletet nyithasson Chicagóban, ám ehhez a város alvilági urának, Constantine-nek a belegyezését kell kérnie.