Plánuje se stavba železnice, která povede do Colorado Springs. Sully končí ošklivě zmlácený a částečně ochrnutý díky Rankinovi a dvěma dalším lovcům bizonů, kteří byli najati, aby postříleli všechny bizony a Indiáni tím pádem odešli z míst, kde má být plánovaná dráha jen proto, že přišel lovce poprosit, aby nechali několik buvolů pro Indiány. Tančící oblak ho najde a přivede k Dr. Mike, která i s dětmi pomáhá Sullymu se co nejdřív zotavit.

Thaddeus Birch, podvodník, nabízí lidem z města akcie, které by jim zaručovaly spoluvlastnictví železnice. Dr. Mike však odhalí Birchův plán, a tím zachrání lidem z města majetek.

Sully znovu získal cit v nohou a chce se Rankinovi pomstít. Michaelino varování mu však zabrání ho zabít.

Sully ends up badly beaten and partially paralyzed following a run in with buffalo hunters who were hired by the railroad to clear the buffalo and Indians out of the planned train path. As Dr. Mike, Cloud Dancing and the kids fight to help Sully regain the use of his legs, a con man who's passed himself off as an advance man for the railroad is in the process of swindling the townsfolk out of the deed to their property. Sully recovers and Dr. Mike unmasks the con man's plan thereby saving the townsfolk's property.

Un chasseur est engagé par la compagnie du chemin de fer pour tuer des bisons. Sully lui demande d'en laisser quelques-uns aux Indiens mais l'homme n'apprécie pas et le frappe à mort. Nuage-Dansant le retrouve et le conduit immédiatement chez le Dr. Mike...

W Colorado Springs rozpoczyna się budowa kolei. Chciwi przedsiębiorcy wykupują od właścicieli ziemię, co prowadzi do licznych nieporozumień i chaosu w miasteczku. Byron Sully popada w konflikt z łowcami bawołów. Naraża się im występując przeciwko zabijaniu zwierząt i wypieraniu Czejenów z ich terenów. Doktor Quinn znajduje rannego przyjaciela, który został dotkliwie pobity. Obawia się, że Sully'emu grozi paraliż.

Mientras Danza de Nubes le enseña a Michaela la medicina que se puede encontrar en las plantas, se oyen disparos. Se trata de un búfalo que está siendo sacrificado. Mientras Michaela le saca una astilla al dedo de Horace, ella descubre que se planea construir una vía de trenes en el pueblo. Un estafador llamado Thaddeus Birch le ofrece dinero a Loren, Hank, Jake y Horace, a lo que ellos aceptan. Luego de que el hijo de uno de los guerreros indios es asesinado, él busca venganza, pero también es asesinado por Tate Rankin. Sully quiere hablar con los cazadores del búfalo, pero es golpeado bruscamente, por lo que él queda paralizado. Danza de Nubes entonces lo lleva a Michaela para que lo cure. Luego de una serie de tratamientos, Sully vuelve a caminar, por lo que decide irse por venganza. Pero Michaela dice que si él mata a Rankin, ella no quiere volver a verlo. Entonces, Sully enfrenta a los cazadores de búfalos, cuando aparece "Fantasma Ambulante" (un búfalo blanco) para vengarse por la muerte de los animales. Luego de una pelea, Sully lo deja ir y le dice que si vuelve al pueblo, él mismo lo mataría. Mientras Sully se va, Rankin intenta dispararle, pero finalmente "Fantasma Ambulante" lo mata a él.