Po přepadení cheyennského tábora přijede generál Custer do města s poraněnými vojáky i Indiány jako vězni, včetně Tančícího oblaka, kterému Custer vyhrožuje zabitím, pokud Dr. Mike neupřednostní jeho zraněné muže před Indiány.

Později Dr. Mike ošetřuje Tančícímu oblaku zraněnou paži, zatímco je stále spoutaný. Když Custer z legrace vyvede Tančícího oblaka ven a postaví jej před popravčí četu, která na něj pálí slepými náboji, Dr. Mike a Sully vymýšlejí plán, jak ho osvobodit.

Mezitím Olive připravuje tancovačku a najímá dívky z přistěhovaleckého tábora jako tanečnice a Lorena, Horace a Jaka jako hudební skupinu.

Matthew koupí všechny Ingridiny taneční lístky, ale ostýchá se ji vyzvat k tanci. Nakonec však sebere odvahu a jde si s Ingrid promluvit.

After ambushing Black Kettle's camp, General Custer enters the town carrying wounded soldiers and Indian prisoners, including Cloud Dancing, whom Custer threatens to kill if Dr. Mike does not treat his men before the injured braves.

Later, Dr. Mike treats Cloud Dancing's broken arm while he remains shackled in the livery after Custer's interrogation. When Custer jokingly hauls Cloud Dancing before a firing squad that fires blanks, Dr. Mike and Sully engineer Cloud Dancing's escape.

Meanwhile, Olive opens a Hurdy Gurdy, recruiting girls from the immigrant camp and a reluctant Loren, Horace and Jake for the band. Matthew buys all of Ingrid's dance tickets then shyly confesses that he doesn't know how to dance. Robert E. and Grace exchange looks. Robert E. is still burned from The Visitor (#3).

Nuage-Dansant est capturé par les hommes du Général Custer. L'officier prononce une sentence impitoyable : la pendaison. Michaela et Sully mettent tout en oeuvre pour faire évader l'Indien. La soeur de Loren décide d'ouvrir une école de danse à Colorado Springs...

Generał Custer, dowódca grupy krwawo pacyfikującej Dziki Zachód, wraz ze swoimi żołnierzami napada na obóz indiański. Wielu Czejenów zostaje rannych. Tańcząca Chmura dostaje się do niewoli. Dr Quinn otrzymuje pozwolenie od generała na opatrzenie ran pojmanemu szamanowi. Mike i jej przyjaciel Byron Sully postanawiają skorzystać z nadarzającej się okazji i uwolnić więźnia. Tymczasem Olive Davis otwiera całkiem przyzwoitą tancbudę. Nieśmiały Matthew Cooper ma wreszcie okazję poznać partnerkę swego życia.

Después de hacer una emboscada en el campamento de Tetera Negra, el General Custer lleva a un grupo de soldados heridos y guerreros indios heridos, entre los cuales se encuentra Danza de Nubes. El General Custer amenaza a Michaela con matar a Danza de Nubes si ella no trata primero a sus hombres. Y también lo amenaza a él con matarlo si no le dice en 2 días la información que él quiere saber. Danza de Nubes es luego golpeado severamente, terminando con un brazo dislocado, el cual Michaela trata. Luego, Michaela y Sully arreglan el escape de Danza de Nubes. Mientras, Brian descubre que Loren toca muy bien la armónica, pero él declara que no toca muy bien. En eso, Olive organiza un baile destinado a las chicas inmigrantes, a las que se les invita a bailar si se compran sus boletos. Sin embargo, Matthew compra todos los boletos de Ingrid, pero le dice que no la ha invitado a bailar porque él no sabe bailar. Y finalmente, Colleen quiere bailar con Sully, pero él no se aparece debido al escape de Danza de Nubes, por lo que termina bailando con Michaela.