Když Dr. Mike a Sully kontrolují starou paní Johnsonovou, najdou ji mrtvou a objeví malého chlapce Zacka, skrytého v přístěnku. Dr. Mike ho vezme sebou a hájí ho před městem, které ho nechce přijmout, když zjistí, že jeho matka byla jedna z Hankových děvčat. Když zemřela, poslala ho k paní Johnsonové. Mike se bezmocně pokouší chlapce diagnostikovat a léčit. Později Michaelina detektivní práce odhalí, že Hank je Zackův otec a chce, aby se přiznal k odpovědnosti, což Hank také udělá, když před celým městem prohlásí, že Zack je jeho syn a bere si ho k sobě.

Mezitím, Brian odhalí Zackovi umělecké schopnosti a je mylně považován za autora Zackova díla. Později přiznává, že obrázek nakreslil Zack. Když je Zackův talent objeven, Hank souhlasí s tím, aby byl poslán na uměleckou školu do Denveru.

When Mike and Sully stop to check on old Mrs. Johnson, they discover her dead and a young boy, Zack, hidden in the closet. Mike takes the child in and confronts the townsfolk, who reluctantly admit to knowing the boy's mother was one of Hank's whores. When she died they sent Zack to Mrs. Johnson because he was ""simple."" Mike is frustrated in her attempts to find a medical diagnosis and cure for Zack's condition. Mike's further detective work reveals that Hank is Zack's father, and she helps Hank own up to his responsibility.

Meanwhile, Brian seems to be the only one to get the boy to exhibit his artistic abilities, and he is mistakenly given credit for a drawing that Zack has done. Later, when Zack's artistic talent is discovered, Hank agrees to send him to an art school in Denver. The show has a cute opening scene of Mike and Sully with him criticizing her driving.

Une patiente du Dr. Quinn meurt en laissant derrière elle Zack, un petit garçon mentalement perturbé que personne ne connaît. Michaela se sent responsable de cet enfant jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il est le fils illégitime de Hank. Zack se révèle très doué en dessin...

Doktor Quinn zostaje nagle wezwana do samotnej kobiety, osoby w podeszłym już wieku. Lekarka stwierdza zgon. Usiłuje znaleźć odpowiednią sukienkę, w której będzie można pochować zmarłą. Przeszukując szafę, dokonuje niezwykłego odkrycia. W środku znajduje się chłopczyk, bardzo wystraszony i sprawiający wrażenie opóźnionego w rozwoju. Okazuje się, że malec jest nieślubnym synem jednego z mieszkańców Colorado Springs. Dziecko od urodzenia było ukrywane przed ludźmi.

De camino a la Reservación India, Michaela va con Sully a ver a Ruby Johnson, pero descubren que ella está muerta y, con ello, a un niño llamado Zack, escondido en el armario. Ella se lleva al niño con él y enfrenta a los aldeanos, y ellos admiten renuentemente que ellos conocían a la madre del niño, Clarice, una de las meretrices de la Taberna de Hank, quien la amaba locamente. Cuando ella murió, enviaron a Zack a los cinco años con la Sra. Johnson ya que él era muy "simple. Mientras Sully, Matthew y Brian cargan la carreta con las posesiones de la Sra. Johnsson, Brian descubre un dibujo. Michaela trata de conseguirle ropa de escuela a Zack, pero Loren le dice que el niño no puede ir a la escuela porque es "un simplón". Luego, cuando va a hacer que le corten el cabello, Jake lo llama un "tonto". En la escuela, Olive ve el dibujo que Brian encontró y cree que él lo dibujó. Los niños en la escuela se burlan de Zack y lo llaman tonto, luego de lo cual Zack huye. Cuando Sully y Brian van a buscar a Zack, discubren los dibujos de Zack. Brian habla con Zack sobre llorar, luego de lo cual Zack rompe en llanto y Brian lo consuela. Mientras, Michaela no puede encontrar un diagnóstico médico para la condición de Zack ni curarla. Luego, Michaela descubre en su investigación que Hank es el padre de Zack, aunque él intenta evitar el asunto y le dice a Michaela que se ocupe de sus propios asuntos y siga siendo médico, pero ella le dice a Hank que también asuma sus responsabilidades. Mientras, se descubre el talento artístico de Zack, dibujando a Clarice, ante lo cual Hank llora en silencio. Al día siguiente, Hank le muestra a Michaela el dibujo de Clarice y le pregunta qué debe hacer. Entonces, él acepta enviarlo a una escuela de arte en Denver y antes de irse con Zack, acepta traer los dibujos de Zack a Brian cuando venga para Navidad.