At a Seattle cemetery, James Dickerson, a handsome 20-year-old, lurks outside the chapel during a college football player's funeral. After the mourners leave, James approaches the deceased's mother and sister. Calling himself "Ray Bell," he gains their trust by pretending to be a friend from college. He hugs the boy's grieving mother, savoring the hug in an unsettling way. That night, the mother visits the open grave one last time, when suddenly hands reach out of the grave, and drag the terrified woman inside.

Frank Black doit déterminer qui est le véritable auteur des crimes macabres commis dans plusieurs cimetières de la région.

Auf einem Friedhof in Seattle schleicht James Dickerson, ein gut aussehender 20-Jähriger, während der Beerdigung eines College-Football-Spielers vor der Kapelle herum. Nachdem die Trauernden gegangen sind, nähert sich James der Mutter und der Schwester des Verstorbenen. Er nennt sich "Ray Bell" und gewinnt ihr Vertrauen, indem er vorgibt ein Freund aus dem College zu sein. Er umarmt die trauernde Mutter des Jungen und genießt die Umarmung auf eine beunruhigende Weise. In dieser Nacht besucht die Mutter ein letztes Mal das offene Grab, als plötzlich Hände aus dem Grab greifen und die verängstigte Frau hineinziehen.

Un necrófilo roba recuerdos de funerales, hasta que es acusado de varios asesinatos.