El circ arriba a Cicely! L'home volador inicia una relació amb Marilyn. Joel estudia els llibres. Shelly i Holling tenen una crisi arran dels seus peus.

A stranded bus of carnival performers brings romance to Marilyn, doubts about her future to Maggie, the mysteries of magic to Chris, and a break to the studious Joel; Shelly however, is pained when Holling becomes fixated on her large feet.

Der Zirkus kommt nach Cicely und stellt das Leben der Bewohner auf den Kopf. Chris versucht durch physikalische Berechnungen hinter die Geheimnisse des Zauberers zu kommen und Joel beginnt zu Jonglieren. Der stumme Enrico, der als fliegender Mann im Zirkus auftritt, hat derweil schrecklichen Liebeskummer. Er hat sich unsterblich in die spröde Marilyn, Joels Assistentin, verliebt.

הקרקס מגיע לעיר וכולם מרוצים, במיוחד מרילין שפוצחת ברומן סוער עם לוליין.

Joel megdöbben, mikor Maggie megjelenik egy általa lelőtt szarvassal. Miután megvitatják a dolgot, Joel úgy dönt, vadászni megy Hollinggal és Chris-szel. Eközben Ed aggódni kezd, mivel Ruth-Anne megsérül, és mint kiderül, már lassan hetvenöt éves lesz.

Tras una avería de su autobús, el circo Ludwig Bichtenstein Masquerade and Reality Company (interpretado por Le Cirque du Soleil) se detiene en Cicely para alegría y solaz de sus habitantes. Uno de los artistas, el hombre volador, se enamora de Marilyn e intenta cortejarla, consiguiendo incluso el beneplácito de los silenciosos padres de la india. Mientras tanto, Chris entabla amistad con el mago del circo, Steven, con el que mantiene largas charlas sobre física y los misterios del mundo. Joel, sin embargo, permanece más o menos ajeno a todo esto, ya que está estudiando una nueva especialidad.