KAOS 正在秘密将机密偷运出国。99 发现他们利用百货公司作为幌子，并利用波莉娃娃走私机密。当一个人拉动娃娃的绳子时，波莉就会说出最高机密。麦克斯和 99 被 KAOS 抓获。麦克斯和 99 试图利用儿童玩具逃出生天，并阻止 KAOS 的走私团伙。

KAOS is secretly smuggling secrets out of the country. 99 discovers they are using a Department Store as a front and Polly Dollys to smuggle out the secrets. When one pulls the doll's string, Polly reveals top secrets. Max and 99 get caught by KAOS. Using children's toys, Max and 99 attempt to fight their way to safety and stop KAOS' smuggling ring.

Max la Menace, un agent secret de l'organisation Control, est chargé par ses chefs de démanteler un groupe malfaisant, Kaos. Très maladroit, Max accumule erreurs et bévues, heureusement souvent rattrapées. Cette fois, il tente de trouver des informations sur une mystérieuse marchandise...

Die Spuren einer Agentenorganisation führen in die Spielwarenabteilung eines Kaufhauses. Maxwell Smart erhält den Auftrag, diese Organisation unschädlich zu machen. (Text: Premiere)

Max e 99 devem investigar uma loja de brinquedos que a KAOS usa como cobertura para suas operações de espionagem.

KAOS envía información secreta de algún modo desde los almacenes Bony, 99 es vendedora allí dentro y Max junto a Colmillo y otros agentes tratarán de resolver el caso.