发现麦克斯是一名间谍后，席德无意中将一本他认为是普通黑书的东西交给了KAOS特工，并陪伴麦克斯寻找这本书，而臭名昭著的大师，一名顶级KAOS刺客。

Having found out that Max is a Spy, Sid who unwittingly gave what he thought was an ordinary Black Book to Kaos Agents, accompanies Max on their search for the book, and the infamous Maestro, a Top Kaos Assassin.

Sid Krimm est enfin convaincu que Max exerce la dangereuse profession d'espion et qu'il n'est pas fou ou totalement irresponsable. Sid persuade alors Max et le chef d'accepter son aide dans la recherche du précieux agenda qui contient les adresses des agents de Kaos...

Durch eine Unachtsamkeit von Sid ist das Adressbuch aller Kaos-Agenten wieder an Kaos zurückgelangt. Die Zeit drängt. Max und Sid haben nur eine Wahl: ab in die Höhle des Löwen, in die Zentrale von Kaos. (Text: Premiere)

Parte 2 de 2. Max e seu velho amigo do exército lutam contra um assassino da KAOS conhecido como O Maestro.

Continuacion...El viejo amigo de ejercito de Max, Sid Crenn, interpretado por Don Rickles -amigo en la vida real de Don Adams, arriva a la ciudad en busca de alguna mujer. El sólo enloquece a Max, quien está en el medio de un caso y tratará de resolver los dos temas, el caso y el problema de su amigo.