Wolverine musí překonat svou ochromující klaustrofobii, když se s týmem vydá do stoky, aby zachránil Jean Grayovou a Cyclopse před rasou příšerně zdeformovaných mutantů známých jako Morlockové.

Wolverine must overcome his feelings for Jean, and Storm must overcome her crippling claustrophobia, when the team journeys into the sewer to rescue Jean Grey & Cyclops from a race of hideously deformed mutants known as Morlocks, and their leader Callisto, who wants to make Scott her king.

Au cours d'un entrainement dans la salle des Dangers, Tornade est victime de sa claustrophobie et manque de provoquer un accident. Elle discute avec le professeur Xavier en essayant de le convaincre qu'elle n'est pas un bon leader, mais ce dernier n'est pas de cet avis.

Jean und Cyclops geraten an ihrem freien Abend, den sie eigentlich entspannt verbringen wollten, in das Reich der so genannten Morlocks, eine unterirdische Welt, in der extrem seltsam aussehende Mutanten leben. Diese können sich nicht in der Menschenwelt aufhalten, da sie dort sofort auffallen würden. Die Anführerin der Morlocks ist Callisto – und diese hat ein Auge auf Cyclops geworfen … (Text: kabel eins)

וולברין חייב להתגבר על רגשותיו כלפי ג'ין, וסופה חייבת להתגבר על הקלסטרופוביה המשתקת שלה, כאשר הצוות יורד אל הביבים כדי להציל את ג'ין גריי וציקלופ מגזע של מוטאנטים מעוותים.

Ciclope e Jean escono per passare una serata romantica insieme, ma vengono rapiti dai Morlock, dei mutanti costretti a vivere nel sottosuolo in quanto visibilmente diversi dai normali esseri umani, e perciò facilmente discriminabili. Callisto, la comandante dei Morlock, li ha fatti catturare in quanto vuole fare di Ciclope il suo compagno, così da poter avere un erede. Gli X-Men giungono per salvarli, e Tempesta si ritrova a dover sfidare a duello Callisto, vincendo. Dopo lo scontro, Tempesta, proclamata nuovo capo dei Morlock, offre inizialmente ai suddetti mutanti di venire a vivere insieme agli X-Men ma, rendendosi conto che per loro sarebbe impossibile convivere con la gente normale, promette di tornare da loro quanto le persone avranno capito di poter vivere pacificamente assieme ai mutanti. Successivamente però Wolverine se ne va dalla base degli X-Men, infuriato. Infatti anche lui è innamorato di Jean, pur sapendo che il suo amore non è corrisposto.

Grupa mutantów zwanych Morlokami porywa Jean i Cyclopsa, gdy ci wychodzą z domu. Przywódczyni Morloków, Callisto, porwała Cyclopsa, aby ten rządził Morlokami u jej boku. Jean używa swoich telepatycznych mocy i mówi profesorowi, że zostali schwytani. Wolverine, Gambit, Rogue i Storm wyruszają na ich poszukiwanie. Gdy X-Men odnajdują Jean i Cyclopsa, Storm wyzywa Callisto na przywódczynię Morlocków, aby ocaliła Cyclopsa i Jean. Callisto nie ma innego wyboru, jak tylko przyjąć wyzwanie. Po krótkiej walce Storm pokonuje Callisto i staje się nową przywódczynią Morlocków, ale po uratowaniu Jean i Cyclopsa czyni Callisto przywódczynią pod swoją nieobecność.

Ciclope e Jean são capturados por um grupo de mutantes deformados, que habitam os esgotos de Nova York, os Morlocks. Enquanto tenta salvar seus amigos, Wolverine tem que enfrentar o ciúmes por Ciclope ter conquistado sua amada Jean.

Um grupo de mutantes chamado Morlocks capturam Jean e Ciclope.

Отправившись на свидание, Скотт и Джина попадают в ловушку к Морлокам — особо уродливым мутантам, обитающим в подземке. Лидер морлоков Калисто вознамерилась зачать от Скотта ребенка, чтобы родить наследника. Росомаха, Гроза, Шельма и Гамбит приходят на выручку друзьям, но проигрывают морлокам по численности; тогда Гроза предлагает Калисто поединок на мечах за звание вождя морлоков, в котором побеждает. Став новой предводительницей, она освобождает Людей Икс и призывает уродцев выйти на поверхность и прекратить скрываться, но те опасаются за свою жизнь, и Гроза оставляет Калисто в качестве своего заместителя.

Cíclope y Jean son capturado por un grupo de mutantes llamados los "Morlocks" (mutantes demasiado deformados para pasar por humanos ordinarios, lo que impide que vivan en la superficie) cuando intentaban tener una cita romántica, lo que lastimaba los sentimientos de Logan. Tormenta lucha contra su líder Callisto para controlar al grupo de Morlocks.

Cíclope y Jean son capturado por un grupo de mutantes llamados los "Morlocks" cuando intentaban tener una cita romántica, lo que lastimaba los sentimientos de Logan. Tormenta lucha contra su líder Callisto para controlar al grupo de Morlocks.

มอร์ล็อคส์ กลุ่มมนุษย์กลายพันธุ์ใต้ดิน จับจีนและไซคลอปส์ไป