The Circle Club makes the Phoenix-controlled Jean Grey their new Queen, but finds two factors opposing it: her mental bond with Cyclops, and the presumed-dead Wolverine stalking after them.

Jean Grey est revenu sur Terre et subit une batterie de test sur l'île de Muir. Pendant ce temps, alors qu'il sort avec Gambit, Scott sauve une mutante du nom de Dazzler, 'un homme doté d'implant et de bras cybernique. Il s'avère que l'homme fait parti d'un club très fermé avec des membres très spéciaux.

In Savage Land regiert der diktatorische Sauriermensch Sauron und quält die Bewohner seines Landes. Erst als er von Zaladane, der Hohepriesterin von Garokk, befreit wird, kann Sauron sich wieder in den Menschen Karl Lykos zurückverwandeln, der er einst war. Doch Lykos braucht die Energie von anderen Menschen oder Mutanten, um weiterzuleben …

פרופסור אקס ואמה פרוסט נלחמים על שליטה בג'ין וחברי המעגל הפנימי רבים על איך להיפטר מהאקס-מן. הצמא של הפיניקס לתחושות רעות וחדשות מתחיל לגדול וגורם להתפרצות כוחו.

Wyngarde ipnotizza Ciclope facendolo combattere contro di lui in un duello mentale, nella quale l'x-man ne esce perdente. Gli X-Men riescono poi a fuggire, ma Fenice finisce per impazzire, attaccando la Cerchia Interna e subendo una nuova trasformazione, divenendo la malvagia Fenice Nera.

Mestre Mental tenta forçar a Fênix a matar Ciclope.

Enquanto Xavier enfrenta Emma Frost, os X-Men tentam fazer com que Jean se lembre de quem ela realmente é.

Люди Икс пытаются спасти Джину, но терпят поражение в бою со Внутренним Кругом, глава которого Себастьян Шоу делает Джину новой королевой Круга (вместо Эммы), а пленников намерен использовать в качестве подопытных кроликов. Но, сразив Скотта и Логана, Джина пробуждается от чар Вингарда и сбегает; остальным удается освободиться, и они разносят Внутренний Круг, члены которого успели рассориться между собой. Скотт нагоняет Джину на крыше здания, но тут в её обличье вновь просыпается Феникс. Он сходит с ума и, несколько видоизменив тело Джины, называет себя Темным Фениксом…

Mientras el Profesor X y Emma Frost luchan por el control psíquico de Jean, los miembros del Círculo Interior se pelean por cómo deshacerse de sus prisioneros, los X-Men. Mientras tanto, el Fénix comienza a crecer en su sed de nuevas sensaciones malignas y enciende tanto al Círculo Interno como a los X-Men.

มาสเตอร์มายด์พยายามบังคับให้ฟีนิกซ์ฆ่าไซคลอปส์