Šerif Valenti má podezření na otce Tess a tak pod záminkou varování před pochybnými stěhováky mu klade otázky. Když Isabel přichází domů najde v kuchyni Tess jak si povídá s její matkou. Je z toho značně znepokojena a má podezření, že Tess něco tají. Isabel mívá sny, ve kterých má s Michaelem dítě a myslí si, že to je její osud.

Harding finds the video camera hidden in his house and gives it to Valenti. The lawman then tells Max that his safety depends upon his willingness to share information. Meanwhile, Tess reveals a personal secret to Isabel.

Isabel est troublée par le rêve récurrent qu'elle fait. Elle y est en effet très intime avec Michael... Tess, la nouvelle, continue d'intriguer tout le monde...

החבורה עוקבת אחרי טס שחושבת שהיא נסדו- החייזר המסוכן שמשנה צורה. בינתיים, טס חושפת את זהותה האמיתית בפני מקס ומגלה סוד אישי לאיזבל. איזבל חושבת שהיא כנראה בהריון עם התינוק של מייקל. מר אד הרדינג מוצא את מצלמת הוידיאו המוחבאת בביתו ונותן אותה לולנטי. נציג החוק אומר אז למקס שהוא תלוי בטוח בהסכמה לשתף מידע.

Mivel úgy tűnik, hogy Tess közülük való a fiúk elhatározzák, hogy együtt maradnak. Michael és Isabel sexuális fantáziákat kergetnek egymásról és ezzel megzavarják testvéries kapcsolatukat. Mivel egyikük sem akar engedni érzelmeinek közeli kapcsolatot kezdenek egy-egy emberi lénnyel.

Isabel e Michael têm um mesmo sonho chocantemente erótico, e Tess se aproxima de Max com a promessa de que lhe explicará tudo.