In an attempt to find Roswell's legendary New Year's Rave, Max and Maria join forces. Meanwhile, Liz connects with her father and Isabel helps Kyle find the perfect date for New Year's.

C'est le réveillon du jour de l'an. Pour l'occasion, une fête se déroule dans la ville : Enigma. Il s'agit de trouver des indices dispersés un peu partout, une sorte de chasse au trésor. Maria, Max, Kyle et Isabel se rendent au lycée où se trouve le premier indice. Cependant, ils se fourvoient pour le 2ème indice... Entre-temps, Michael est pris d'une violente crise : il est hypersensible et tous ses sens sont développés. Il n'est plus en mesure de contrôler ses pouvoirs. Quel est l'origine de ce mal ?

בערב השנה החדשה, יוצאים מקס ומריה למצוא את הרייב האגדי המתקיים מדי שנה במיקום סודי שונה. במקביל, נשארת ליז בעיר ומחזקת את קשריה עם אביה, ואיזבל מוצאת לקייל את הדייט המושלם.

Max és Maria egyesítik erőiket, hogy megtudják, mi az oka a hírhedt roswell-i újévi őrjöngésnek. Isabel segít megtalálni Kyle-nak a tökéletes párt, ezalatt Kyle újraértelmezi érzéseit Isabel iránt.

Max e Maria juntam forças para tentar achar uma famosa rave de Final de Ano em Roswell. Enquanto Liz fica no Crashdown para uma tradição familiar com o pai. Michael passa mal. E Isabel ajuda Kyle a encontrar a mulher perfeita, o levando a re-pensar os sentimentos que ele sente por ela.