El Naruto està esgotat després de l'entrenament i es queda descansant amb l'Inari, a qui acusa de ser un covard i de fer el ploramiques tot el dia. Mentrestant, el Sasuke i la Sakura acompanyen el Tazuna fins al pont. Allà els espera el Zabuzo, que resulta que no era mort, tal com deia el Kakashi.

鸣人在森林中遇到了一个谜一样的人物，鸣人告诉这个神秘的人物，为了要成为被村子人认可的伟大忍者，他要变得更强。而这个神秘的人却告诉他，人在想保护重要东西的时候，就可以变的很坚强。但是，辛苦训练回到达兹纳先生家的鸣人，却遭到了伊那利的言语攻击，愤怒的鸣人毫不留情的训斥了伊那利后就休息去了。可是由于鸣人体力耗尽的缘故，他没有赶上第二天保护达兹纳先生的行动。

Naruto se probouzí v lese ve společnosti dívky sbírající bylinky, s níž si povídá o tom, zda mají oba nějaké cíle a také někoho, kdo je pro ně důležitý. Dívka nakonec Narutovi prozradí, že je ve skutečnosti kluk, což Naruta šokuje, protože se mu dle jeho slov líbí dokonce více než Sakura. Sakura a Sasuke se mezitím zajímají, kde Naruto je, protože se od minulého večera vůbec neukázal a obávají se, že zkolaboval v důsledku spotřebování příliš mnoha čakry. Sasukemu se nakonec podaří najít Naruta na místě, kde minulého večera trénovali natolik usilovně, že se oběma podařilo pomocí koncentrace čakry do nohou vyjít až na samotný vrchol stromů. Plakající Inari se při večeři rozbrečí při opětovné vzpomínce na Kaizu, přičemž jej Naruto nazve uplakánkem a zbabělcem. Později se Kakaši rozhodne Inariho uklidnit a vysvětlit mu, že Naruto zažil také hodně osamělosti a smutku, ale na rozdíl od něj se snaží být silnější namísto toho, aby si neustále vyčítal špatné věci. Zítřejšího rána se tým 7 a Tazuna vydávají k rozestavěnému mostu, kde na ně čeká Zabuza spolu s chlapcem, jehož toho rána potkal Naruto v lese - Haku.

Naruto has a dangerous encounter with Haku in the forest, but is Haku there to cause trouble? Naruto and Sasuke better complete their training, as Zabuza is alive and has returned for round 2. Will Kakashi, Sasuke, and Sakura be able to defeat the Demon of the Mist? And, can Naruto arrive in time to help out?

Les hommes de Gatō essaient de kidnapper Tsunami et de tuer Inari, pendant que l’équipe n°7 (sauf un) commence à combattre Zabuza et Haku.

Naruto versucht immer noch, die von Sensei Kakashi gestellte Aufgabe, zu bewältigen. Der junge Ninja verbringt sehr viel Zeit im Wald und probiert sein Chakra so zu fokussieren, sodass er ohne Füße einen Baum herauf klettern kann. Während seines Trainings im Wald begegnet Naruto einem faszinierenden Mädchen, welches sich schnell als Junge herausstellt.

אישה מסתורית מופיעה מול נארוטו במהלך אימוניו הקשים לשליטה בצ'אקרה שלו. אישה זו אומרת לנארוטו שכל עוד יש לו מישהו אהוב שהוא רוצה להגן עליו, אין גבול לכמה שהוא יוכל להתחזק.

Naruto e Sasuke riescono finalmente a controllare perfettamente Il Chakra riuscendo ad arrampicarsi alle cime più alte degli alberi. Mentre si allena, Naruto incontra Haku privo della maschera per tanto non lo riconosce e ci scambia amichevolmente due chiacchiere. Gli scagnozzi di Gatō stanno per rapire Tsunami e uccidere Inari, intanto il Team 7 (tranne Naruto) inizia a combattere contro Zabusa e Haku che ha teso loro una trappola.

チャクラをコントロールするための修業にはげむナルトの前に、謎の人物が姿をあらわした。「大切なものを守るためにはどこまでも強くなれる」と、語る人物。それは、ナルトがいだいていたものとまったく同じ気持ちだった。どこかで共感しあうふたり。だがそれ以上のことは語らず、どこかへ消えていった。その人物は何者なのか？　そして、なんのためにナルトに近づいたのか？

차크라를 컨트롤하기 위한 수업에 돌진하는 나루토의 앞에, 수수께끼의 인물이 모습을 나타냈다. 「소중한 것을 지키기 위해서는 어디까지나 강하게 될 수 있다」라고, 말하는 인물. 그것은, 나루토가 가슴속에 품고있던 것과 완전히 같은 기분이었다. 서로 어딘가 공감하는 두 사람. 하지만 그 이상은 말하지 않고, 어딘가로 사라져 갔다. 그 인물은 누구인가?　그리고, 무엇 때문에 나루토에게 나타난 것 일까!?

Naruto tenta concentrar-se no treino para controlar o seu chacra, quando uma pessoa misteriosa aparece repentinamente diante dele.

Enquanto Naruto se concentra em seu treino de chakra, ele é abordado por uma pessoa misteriosa.

На строящемся мосту Какаси, Саскэ и Сакура начинают бой против Дзабудзы и Хаку.

Completamente agotado tras completar su entrenamiento, Naruto se queda descansado mientras sus compañeros acompañan a Tazuna hasta el puente. Allí les está esperando Zabuza, vivo y dispuesto a librar una nueva batalla.

Completamente agotado tras completar su entrenamiento, Naruto se queda descansado mientras sus compañeros acompañan a Tazuna hasta el puente. Allí les está esperando Zabuza, vivo y dispuesto a librar una nueva batalla.