施展全身接收魔法的艾尔夫曼，终於顺利打倒索尔，米拉珍则因为索尔的倒下，魔法阵的绘制速度而因此发现到，原来魔法巨人的动力，都来自四元素，只要将全体四元素都打倒，就能阻止这次的攻击。另一方面，格雷则是遇到了四元素之一的雨女茱比亚，在战斗之中，茱比亚为何会进入幽鬼的支配者的原因也将公开。

施展全身接收魔法的艾爾夫曼，終於順利打倒索爾，米拉珍則因為索爾的倒下，魔法陣的繪製速度而因此發現到，原來魔法巨人的動力，都來自四元素，只要將全體四元素都打倒，就能阻止這次的攻擊。另一方面，格雷則是遇到了四元素之一的雨女茱比亞，在戰鬥之中，茱比亞為何會進入幽鬼的支配者的原因也將公開。

Elfman unleashes the dangerous full body beast mode to pummel Sol. Two of the Element 4 remain, and they must be taken down to stop the Abyss Break spell. Natsu wages war against the wind wizard and the drippy Juvia melts over Gray.

Le Phantom Mk II peut se mouvoir grâce à la force des Quatre Eléments ! Si leurs membres sont tous vaincus, le géant Abyss Break pourra être stoppé ! Il n'en reste plus que 2 : Alya des Cieux et Jubia de la Pluie, courage Natsu ! Courage Grey !

Elfman geling es, Sol zu besiegen. Indessen trifft Gray auf Juvia, die „Regenfrau“. Diese verliebt sich aber in den Eismagier, weshalb sie im Kampf gegen ihn fast verliert …

Elfman effettua un Take Over completo e sconfigge Sol e successivamente salva Mira sorprendendola dal fatto che è cosciente. Mira poco dopo si accorge che il robot è molto più lento ad effettuare la magia rispetto a prima, ella capisce che il robot trae potere dagli Element Four, quindi se sconfiggono i restanti Element Four potranno fermare il robot. Intanto, Natsu si dirige alla ricerca di Jose pensando che se l'avesse annientato, la guerra sarebbe finita. Gray incontra Juvia Lockser dei quattro, senza volerlo egli la fa innamorare di lui e per un equivoco le fa pensare che Lucy è innamorata di lui. Gray inizia a combattere contro Juvia e alla fine la sconfigge facendole vedere per la prima volta il sole. Ella è felice nel vedere il sole la prima volta e subito dopo Gray gli propone di continuare a combattere ma ella sviene per l'emozione. Gray viene raggiunto da Mira ed Elfman. Natsu s'imbatte in Aria, capo dei quattro ed inizia a combattere contro di lui.

エルフマンがエレメント４の一人・大地のソルを撃破！！するとファントムMkⅡの動きがなぜか鈍くなる。なんと、この"巨人"はエレメント４が動力となっていたのだ。エレメント４全員を倒せば、煉獄砕破（アビスブレイク）は阻止できるはず！！残るは、あと二人！！ナツは大空のアリアと、そしてグレイは大海のジュビアと対峙する！！煉獄砕破発動まで、あと僅か！！「妖精の尻尾」（フェアリーテイル）の誇りをかけた戦いの行方は！？

전신 테이크 오버로 솔을 물리친 엘프먼. 이번에는 무사히 미라젠을 구해내며 아픈 과거를 넘어선다. 한편 그레이는 엘리먼트 4의 한 명인 쥬비아와 결전을 벌인다. 하지만 쥬비아의 행동이 좀 이상한데?

Elfman liberta o seu modo monstruoso para derrotar Sol. Entretanto, Natsu enfrenta o feiticeiro do vento, e Juvia está cada vez mais apaixonada por Gray.

Elfman lança o perigoso modo de besta de corpo inteiro para atacar Sol. Dois dos elementos 4 permanecem, e eles devem ser derrubados para interromper o feitiço Abyss Break. Natsu faz guerra contra o mago do vento e o gotejante Juvia derrete sobre Gray.

Эльфман использует опасный режим Зверя, чтобы поколотить Сола. Остаются два элемента из четырех, и их необходимо уничтожить, чтобы остановить заклинание разрушения Бездны. Нацу ведет войну против волшебника ветра, и мокрая Джувия тает над "Греем".

Elfman desata todo su poder, derrota a Monsieur Sol y rescata a Mirajane. Se dan cuenta de que el hechizo está apoyado por los Element4, y si les derrotan a todos el hechizo se parará. Ya solo quedan dos, y Gray va a pelear con Juvia saliendo victorioso (y Juvia enamorada).