在艾尔莎的带动下，所有人群起反抗，虽然罗布爷爷和钗h人因此牺牲，最终仍赢了这场胜仗，没想到艾尔莎赶去救杰拉尔时，却发现杰拉尔已经变了，他决定取代原来的魔法教团，继续完成乐园之塔，还警告艾尔莎离开後不准再靠近小岛一步，否则会杀掉所有夥伴。

在艾爾莎的帶動下，所有人群起反抗，雖然羅布爺爺因此犧牲，最終仍贏了這場胜仗，沒想到艾爾莎趕去救杰拉爾時，卻發現杰拉爾已經變了，他決定取代原來的魔法教團，繼續完成樂園之塔，還警告艾爾莎離開後不准再靠近小島一步，否則會殺掉所有夥伴。

Erza’s flashback continues. Her magical prowess awakened in the revolt against the slaves’ oppressors, but she failed to save Jellal. Now she has no choice but to fight her former friend to stop him from releasing horrors upon the world.

Quel sombre secret lie Erza à Jellal ? Pourquoi a-t-elle dû quitter la Tour du Paradis sans ses amis ? Il faut faire vite car le Consiel de la Magie va abattre sa carte maîtresse : Aetherion !

Rückblende in Erzas Kindheit – an den Ursprung von Erzas magischer Kraft und zu der Szene, als sie ihren Freund Jellal rettete. Doch Jellal entpuppte sich als ein machtgieriger skrupelloser Fiesling.

Elsa continua a raccontare la sua storia. Dopo aver scatenato la rivolta, Elsa cerca in tutti i modi di raggiungere Gerard che intanto quest'ultimo viene posseduto dal demone Zeref. I soldati si rivelano molto più forti di quello che sembrano e gli schiavi scappano in ritarata, Elsa viene protetta da un suo amico che si rivela un mago. L'amico di Elsa muore davanti a lei dopo aver protetta, Elsa disperata impara ad usare la magia e riesce a dirigersi da Gerard. Elsa dopo aver liberato Gerard rimane sconvolta dalle parole di quest'ultimo perché voleva continuare la costruzione della torre e resuscitare Zeref. Elsa non credeva alle parole di Gerard, così quest'ultimo decise di lasciarla libera di andare ma avrebbe costretto tutti gli altri a rimanere a costruire la torre e inoltre gli disse che se Elsa avrebbe parlato a qualcuno della torre, Gerard avrebbe ucciso tutti. Gerard spedisce Elsa su una spiaggia. Il racconto di Elsa viene ascoltato anche da Sho che fatica a credere ma ad un certo punto compare Simon rivelando che Elsa ha ragione e che non ha mai creduto alle parole di Gerard. Simon decide di combattere contro Gerard e conduce i ragazzi da Natsu per impedire che combatta contro Wally.

秘められたエルザの過去‥楽園の塔の強制労働からの解放を求めて戦った代償、それはジェラールを"失う"ことだった！！黒魔導士・ゼレフに魅入られ、悪にその身を堕としたジェラールとエルザの間に横たわる、凄惨で哀しい二人の真実とは！？一方、魔法評議会では楽園の塔に究極の破壊魔法・エーテリオンを投下すべきか議論されていた！！事態は予測不能な未来に向かって‥‥！？

자신을 아껴주던 로브 할아버지의 죽음을 계기로 마법에 눈을 뜬 엘자. 그러나 제라르는 반란이 성공했음에도 불구하고 어둠의 목소리에 세뇌되어 엘자를 섬에서 내쫓아버린다. 시몬은 지금까지 엘자를 굳게 믿고 있었다며 엘자 일행과 함께 제라르를 막겠다고 나선다.

Para impedir que Jellal liberte horrores sobre o mundo, Erza não tem escolha senão combater contra o seu antigo amigo.

A lembrança de Erza continua. Suas proezas mágicas despertaram na revolta contra os opressores dos escravos, mas ela não conseguiu salvar Jellal. Agora ela não tem escolha a não ser lutar com seu ex-amigo para impedi-lo de lançar horrores sobre o mundo.

Флэшбэк Эльзы продолжается. Ее магические способности пробудились во время восстания против угнетателей рабов, но ей не удалось спасти Джерара. Теперь у нее нет другого выбора, кроме как сразиться со своим бывшим другом, чтобы помешать ему обрушить ужасы на мир.

Natsu y los demás llegan a la torre y consiguen entrar, encontrandose con Ersa. Aunque ella intenta que se vayan, se niegan y Natsu se va para vengarse de Wally. Ersa cuenta su infancia como esclava en la torre, donde se enfrentó a los guardias para salvar a Jeral de los calabozos, pero él había sido poseido por Zelef, y ahora su objetivo había cambiado...