בעוד פיליפ עסוק בכיסוי המשימה האחרונה שלהם ואליזבת מנסה להרגיע את מרתה, השניים מקבלים מפעיל זמני חדש. בינתיים, ארקדי ואולג אינם מצליחים להגיע להסכמה כיצד לטפל במצב העניינים, ואילו סטאן מקבל משימה לאתר מדען שנעדר.

אליזבת' צריכה לבקש בקשה לא פשוטה. נינה מקבלת הצעה מהקג"ב. וולטר טאפט חוקר את כל עובדי המשרד ונוכחותו מלחיצה את כולם. אליזבת ופיליפ מזדעזעים מהשיטות של ידידם מדרום אפריקה.

מרתה בורחת, פיליפ, אליזבת והקג"ב מחפשים אחריה, הסוכן גאד מגלה את האמת על מזכירתו.

אליזבת ופיליפ חושדים שטואן זומם משהו כאשר הדברים לא הולכים כפי שתכננו. בינתיים, הנרי מפתיע עם הצעה מדהימה ולסטן יש מפגש מטריד עם אלמנתו של פרנק גאד.

אליזבת ופיליפ חלוקים לגבי ההתנהלות מול פייג' לאחר המבצע הכושל, סטאן מנסה למצוא פתרון לסכסוך בין סופיה לגנאדי.