У Филиппа появляется новый модный автомобиль «Chevrolet Camaro». Элизабет вынуждена появится в доме Ларрика, так как Люсия пыталась убить его. Люсия осуществляет вторую попытку покушения. Филипп встречается с Кейт и узнает, что планы секретного пропеллера были с дефектом и привели к повреждению подводной лодки. Стэн дает Нине обещание защитить ее.

Филиппу предстоит работа с дочерью главы группы ЦРУ по Афганистану, девушкой по имени Кимми, которая является сверстницей его дочери Пейдж. В тюрьме на Нину оказывают давление, с целью получения признания от ее сокамерницы. Накануне своего дня рождения Пейдж просит родителей пригласить в гости пастора с супругой, и на встрече объявляет о желании пройти обряд крещения.

Элизабет и Филипп не могут найти общий язык с Пейдж. Стэн не находит поддержки в вопросе Нины. Элизабет проводит первую миссию с участием Лайзы и внимательно наблюдает за ней и своим мужем. Дженнингсы решают, что Пейдж необходимо вместе с матерью посетить умирающую бабушку. Филипп и Элизабет решают завербовать Абассина Задрана. Состояние Марты близко к критическому.

Опять вокруг Марты собираются тучи, и она может стать камнем преткновения двух самых серьезных организаций на нашей планете. К тому же внутренние проблемы семьи Дженнингс никуда не исчезли, и им опять предстоит серьезный разговор с дочерью, которая никак не может принять реальную жизнь своих родителей.

Семейные проблемы могут стать на пути даже самых преданных и непоколебимых разведчиков, и случаются минуты, когда семейные обязанности становятся важнее чем долго родине. Такая ситуация случилась, когда Пейдж заявила своим родителям, что она готова к решительным действиям, которые могут навести непоправимый вред ее родителям. Однако молодой девушке еще предстоит узнать настоящую цену своих отца и матери.

Новое задание из центра для пары засекреченных разведчиков поставит в тупик даже самых опытных агентов. Нестабильности в и так сложной жизненной ситуации Филиппа принесет появление призрака из его далекого прошлого. Тем временем Стэн принимает решение, которое может кардинальным образом повлиять на его карьеру в ФБР.

Филип и Элизабет в очередной раз смогут показать свою непоколебимость, просто железные нервы и решительность, когда ситуация с Туаном неожиданно полностью выйдет из под контроля. Тем временем Генри удивит всех своим неординарным предложением, а Стэна ожидает очень непростая встреча со вдовой агента Гаада.

After picking up a distressing piece of intelligence, Elizabeth takes extreme measures to get close to a Soviet negotiator. Philip shares some stunning news with Henry.