Paige s'intéresse de près à Matthew, le fils de leur voisin Stan Beeman. Phillip et Elizabeth réagissent différemment à la nouvelle de cette relation naissante. Mais ils sont tous deux conscients qu'il faut limiter les risques nés de cette idylle. Une nouvelle mission attend par ailleurs le couple, inédite...

Stan et Oleg doivent faire face aux conséquences de leur histoire, complexe. Ils peinent à assumer. Dans le même temps, Phillip et Elizabeth ont une nouvelle mission à mener à bien, qui pourrait causer bien des dégâts dans le pays en cas d'échec...

Phillip et Elizabeth font quelques confidences à Paige au sujet des «affaires» de la famille. De nouvelles questions font surface à la faveur d'une nouvelle mission, qui prend un tournant inattendu. La vie d'Oleg, de retour en URSS, est menacée...

Phillip et Elizabeth se montrent réservés au sujet d'une nouvelle mission qui leur incombe. Un fantôme surgi du passé de Phillip se manifeste, mettant le duo en danger. Au FBI, Stan avance un pion qui se révèle piégé : sa carrière pourrait bien pâtir de cette initiative...

Phillip et Elizabeth reçoivent des informations surprenantes au sujet d'Henry. Parallèlement, ils en apprennent davantage sur une ancienne opération. Stan, de son côté, se reconnecte avec ses sentiments. L'amour pourrait bien surgir dans sa vie, mais Phillip soupçonne quelque chose de plus sombre...

Gabriel fait une annonce à Phillip et Elizabeth, qui fait l'effet d'une bombe. Le passé de Phillip est au centre de tous les esprits. Stan et Dennis Aderholt tissent leur toile, patiemment. Oleg et Ruslan tendent un piège à leur premier suspect...

Paige pénètre de plus en plus dans l'univers de ses parents. La situation crée des tensions avec Matthew. Phillip et Elizabeth ont tendu leurs filets, mais les résultats sont inattendus. Stan, qui a péché par confiance, mesure les conséquences de son erreur...

Elizabeth et Paige sont désormais liées par un secret. Dans le même temps, à Moscou, Oleg fait l'objet de toutes les attentions du KGB, suspicieux à son égard. L'opération Molotov prend une nouvelle direction, créant une opportunité et de nombreux changements...

Phillip et Elizabeth sont déstabilisés par la tournure inattendue que prend leur relation avec Tuan. Henry, de son côté, formule une proposition à laquelle personne ne s'attendait. Stan rencontre la veuve de Frank Gaad. L'entrevue est perturbante...

Paige se montre trop curieuse. La jeune femme mène ses propres investigations, poussant par son attitude Phillip et Elizabeth à prendre une décision capitale pour leur avenir à tous les trois. Le choix opéré par Stan et Dennis Aderholt ayant conduit au recrutement de Sofia porte enfin ses fruits...

Une mission surprise est assignée par les hautes instances à Phillip et Elizabeth, qui sont profondément divisés sur l'attitude à adopter face à cette nouvelle tâche. Une grave crise secoue le couple. Stan donne un large aperçu du FBI à Henry...

Phillip et Elizabeth s'engagent à l'issue d'une décision importante, tandis que Tuan prend les choses en main pour garder le contrôle de l'opération Morozov. L'enquête d'Oleg, de retour en Russie, se heurte aux réalités de la machine soviétique...

Phillip et Elizabeth sont lancés dans une véritable course contre la montre. Leur vie est en jeu. De son côté, Stan comprend que son avenir est incertain.

En 1987, alors que Phillip a pris congé, Elizabeth reste plus que jamais aux affaires, avec l'aide de sa fille Paige, jeune espionne prometteuse qu'elle verrait bien agent double. La jeune femme est déterminée à jouer son rôle dans l'entreprise familiale...

Elizabeth cherche à cibler une ancienne source, susceptible de faire pencher la balance dans la bonne direction lors du sommet à venir. Phillip, de son côté, s'occupe des affaires en cours dans l'agence de voyage. Stan apprend qu'un vieil ami est en ville...

Après une opération qui a mal tourné, Philip et Elizabeth étalent leurs désaccords. Ils envisagent l'avenir de Paige de manière tout à fait différente, ce qui crée des tensions. Stan a beaucoup de peine à éviter les conséquences d'un rapprochement entre Sofia et Gennadi...

Après avoir recueilli des renseignements importantes grâce à des prises d'initiatives risquées, Elizabeth prend des mesures extrêmes pour se rapprocher du négociateur russe. Phillip, de son côté, partage des informations stupéfiantes avec Henry...

Alors que le sommet approche, Elizabeth sollicite l'aide de Phillip pour une mission spectaculaire, qui pourrait mener à des informations susceptibles de changer la donne...

Elizabeth reçoit un ordre pour une nouvelle mission, qui l'éloigne de sa famille à un moment crucial sans qu'elle s'y attende. Parallèlement, au FBI, une avancée majeure conduit Aderholt à approcher Stan. L'urgence de la situation l'impose...

Phillip et Elizabeth sont réunis pour les besoins d'une opération périlleuse qui les place dans un contexte jusqu'alors inconnu. Parallèlement, Stan et Henry passent quelques moments privilégiés ensemble...

La tenue du sommet sur le contrôle des armes est imminente. Dans ce contexte, Phillip fait une révélation qui bouleverse l'agenda d'Elizabeth et la plonge dans la tourmente. De son côté, Stan suit une piste dangereuse, guidé par son intuition...

Elizabeth doit lutter contre des sentiments de loyauté contradictoires et rivaux, tandis que Phillip fait une rencontre qui se révèle plus déterminante que ce qu'il avait imaginé...

Les Jennings, acculés, prennent une décision qui change leur vie à jamais et les emmène de Washington, où ils ont construit leur vie sous couverture, à la frontière canadienne, en compagnie de Paige. Henry est confié aux soins de Stan Beeman...