Una missione a lungo studiata da Elizabeth e Pillip prende una piega drammatica: le loro vite verranno sconvolte, in modi differenti.

Dopo aver scoperto che il loro bersaglio ha assunto Kimmy, figlia del capo della task force afghana della CIA, come babysitter, Philip è incaricato di arruolarla nonostante questa abbia quasi la stessa età di Paige. Nina viene spinta a ottenere una confessione dalla sua compagna di cella, Evi. Stan rivela pubblicamente la sua opinione durante un incontro dell'ETS, successivamente una donna di nome Tori gli chiede un appuntamento. Il compleanno di Paige si sta avvicinando e la ragazza chiede ai genitori di poter invitare a cena il reverendo Tim e sua moglie. Durante la cena, Paige rivela ai genitori di voler essere battezzata e i due ospiti appoggiano la sua decisione. Più tardi, Philip ed Elizabeth pensano che Paige abbia teso loro una trappola chiedendo di invitare a cena la coppia.

Kimmy invita Philip a casa sua una sera in cui i suoi genitori non ci sono. Gabriel gli fornisce marijuana afgana e gli consiglia di ottenere informazioni dalla ragazza e di reclutare Paige, che ora vuole acquistare un vestito per il battesimo. Philip trova la ventiquattrore del padre di Kimmy che si rivela perfetta per piazzarvi una cimice. Elizabeth aiuta Lisa, un'impiegata della Northrop, ad ottenere una posizione lavorativa migliore, uccidendo un altro impiegato. Stan chiede aiuto a Oleg per scoprire se Zinaida sia in realtà una spia russa che si finge disertore, promettendogli il rilascio di Nina come moneta di scambio.

Dopo aver scoperto la passeggiata di Elizabeth e Paige nel quartiere dove viveva Gregory, Philip affronta sua moglie. Durante un incontro, Gaad scopre la cimice di Marta e l'ufficio si impegna in una caccia alla talpa. L'angoscia di Martha preoccupa Philip. Stan condivide con suo figlio una storia del suo passato. Paige inizia ad esplorare la storia della discriminazione razziale. Philip rivela a Elizabeth di avere un figlio illegittimo.

Mentre le pressioni aumentano nell'ufficio dell'FBI, Martha rivela a Philip di essere preoccupata per il suo colloquio con l'agente Taffet. Paige cerca di abituarsi alla sua nuova realtà. Gabriel informa Elizabeth che sua madre sta per morire, cosa che spinge Philip a premere per una visita. Mentre sta facendo progressi all'hotel, Elizabeth riceve un ultimatum dal marito di Lisa. Anton Baklanov si abbandona ancora di più alla presa emotiva di Nina.

Dopo aver scoperto che Paige ha preso alcune decisioni affrettate, Philip ed Elizabeth la affrontano. Stan è oggetto di controversie in ufficio riguardo al suo rapporto con Nina. Elizabeth supervisiona la sua prima missione con Lisa e suo marito. Dopo che Paige ha espresso le sue frustrazioni, Philip ed Elizabeth decidono che debba accompagnare Elizabeth in Russia. I Jennings si fingono agenti della CIA per manipolare e raccogliere informazioni da Abassin Zadran. Mentre Martha diventa ancora più irrequieta, Philip prova a mettere in atto un piano rischioso.

Martha sale sull'aereo insieme alla cavia contenente il campione di tularemia; entrambi arrivano sani e salvi a Cuba. Con la partenza di Martha, Philip passa più tempo a casa e, inavvertitamente, convince Elizabeth ad andare al cinema con Young-hee. Philip fa inoltre visita alla tomba di Gene e beve una birra con Stan, che gli racconta del "disastro a lavoro". Gaad viene presto licenziato. Elizabeth va a un meeting dell'EST e litiga con Philip una volta tornata a casa. Gabriel rimane perplesso dalle recenti azioni dei Jennings e chiede consiglio a Claudia. Paige salta l'incontro sullo studio della Bibbia e Elizabeth la esorta a lasciare da parte i sentimenti e impegnarsi a mantenere la relazione con il pastore Tim e Alice. Elizabeth viene contattata da Lisa per un incontro fuori programma. La donna ha avuto una ricaduta dopo che il marito l'ha lasciata per un'altra donna portandole via tutti i soldi della truffa. Lisa è decisa a riportare "Jack" alla polizia, sperando di riavere indietro il denaro e ottenere l'immunità. Elizabeth è costretta a ucciderla. Philip ed Elizabeth incontrano poi Gabriel che si rende conto di quanto i Jennings siano sotto stress. Decide quindi di non far affidare nuove missioni ai due agenti per un po' di tempo. Philip ed Elizabeth riescono finalmente a portare Paige e Henry all'epcot. Passano sette mesi; Philip ed Elizabeth stanno giocando a hockey con Henry, quando Paige torna a casa dopo aver giocato a minigolf con il pastore Tim e sua moglie ora incinta. Paige riporta ai genitori le azioni dei due e va in camera sua. Prima che Gaad parta per un viaggio in Asia, riceve una visita da Stan e lo avverte di non perdere di vista chi sta indagando.