Elizabeth Verletzung sind verheilt. Die Agentin und Mutter kommt nach langer Zeit nach Hause zurück. Ihre Kinder sind überglücklich und bereiten ihr einen warmen Empfang. Doch ihre Heimkehr wird bald überschattet: Ein Routineeinsatz Philipps geht schief. Jetzt bangen die Agenten nicht nur um ihr eigenes Leben und das ihrer Kinder, auch das Netzwerk scheint vom Vorfall bedroht. Tochter Paige hingegen wird immer misstrauischer, was die lange Abwesenheit ihrer Mutter anbetrifft. FBI-Agent Stan Beeman lässt immer mehr Gefühle für die russische Doppelagentin Nina zu. Doch auch Nina scheint für Stan echte Gefühle zu hegen. Aber wer belügt hier wen?

Führungsoffizierin Kate hatte in ihrer letzten Nachricht Anweisung erteilt, ihren Sohn Jared in Sicherheit zu bringen. Elizabeth passt ihn auf dem Weg zur Schule ab und bittet ihn, zu ihr ins Auto zu steigen. Sie macht ihm klar, dass er in grosser Gefahr ist und das Land verlassen muss. Allerdings ahnt sie nicht, dass Andrew Larrick dem jungen Mann bereits observiert und einen Peilsender in seinem Rucksack versteckt hat. Elizabeth setzt Jared an einer Bahnstation ab, wo er einen Zug in den Staat New York besteigt. Larrick ist ihm dicht auf den Fersen.

Stan Beeman schmiedet Fluchtpläne für Nina, sie soll in einer anderen US-Großstadt untertauchen. Sogar einen Gebrauchtwagen kauft er für sie. Als er zum verabredeten Treffen in die konspirative Wohnung kommt, erwartet ihn eine unangenehme Überraschung. Martha übergibt Clark alias Philip geheime Akten aus dem Büro, die Mitarbeiter ließen sie dort achtlos herumliegen.

Stan lässt sich im Pentagon das streng geheime Computerprogramm Echo vorführen und macht heimlich Aufnahmen. Mit Arkadi wird ein Termin für eine Übergabe am nächsten Tag verabredet, dann soll Nina freigelassen werden. Aber Stan entscheidet sich gegen den Verrat und nimmt damit in Kauf, Nina für immer zu verlieren. Während Fred Proben des Radar absorbierenden Materials zu beschaffen versucht, wird er angeschossen und verblutet in einer Telefonzelle. Allerdings kann er die Proben rechtzeitig in einem Müllcontainer deponieren.

Philip und Elisabeth haben ganz andere Sorgen: Als sie die Nachricht von Larricks Rückkehr erreicht, packt die Familie Jennings Hals über Kopf ihre Sachen und fährt in den Staat New York. Dort soll auch Jareds Ausschleusung vollendet werden. Niemand ahnt, dass Larrick ebenfalls in der Nähe ist, bis Philip in die Mündung seiner Pistole blickt.