Ситуацията за Бригс се усложнява, когато някой открива записа на Хуан и го предава на Отряда за борба с уличните банди. В това време Джони и Лусия отиват в семейното имение на Солано в Мексико, за да потърсят там защита, но там нещата се объркват.

Johnny pitches an alternative way to traffic drugs to the head of a drug cartel in Mexico. Mike must cover up a horrific crime while undercover.

Charlie est toujours sous couverture, se faisant passer pour une braqueuse de banque lorsque Amber lui annonce avoir trouvé un chauffeur pour pouvoir s'enfuir. Cependant, Charlie le connait et risque d'être grillé. Elle appelle Briggs pour lui demander d'arrêter le chauffeur, mais ne lui annonce pas qu'elle porte son enfant...

Nachdem es Johnny und Lucia über die Grenze nach Mexiko geschafft haben, will Carlito die Beziehung zu Johnny wieder aufnehmen. Er fühlt sich immer noch zu ihm hingezogen. Johnny lernt wenig später Carlos Senior kennen, lässt die Kreuzfahrtsache auffliegen und schlägt Carlos einen Deal mit einem Flugzeug vor. Damit sticht er Johnny eiskalt aus …

ג'וני מגיע לביתו של ראש הקרטל המקסיקני סולאנו, ונאלץ לתמרן בין קרליטו ללוסיה, כדי להציג לאביהם תוכנית חלופית להברחת סמים דרך הגבול. מייק מנסה להבריח את לינה מהעסק של סלה, אך המצב משתבש בצורה איומה.

Johnny conoce a la cabeza del Cartel Solano. El plan para rescatar a Lina resulta más complicado para Mike de lo que esperaba. Charlie planea el robo al banco.