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Nicht nur in Afrika, auch in der Südsee blüht der Sklavenhandel. Sogar Isabelle wird von brutalen Sklaventreibern gefangen genommen. David und Mauriri machen sich natürlich sofort auf den Weg, um Isabelle zu befreien. Einerseits liebt er Tahura, andererseits verlangt sein Beruf als Priester von ihm Enthaltsamkeit. Der Bischof, ein weiser Mann, rät ihm, sein Herz entscheiden zu lassen. Das Schicksal in Form von Tahuras Bruder nimmt ihm jedoch die Entscheidung ab. Er will sie zurückholen, weil ihr Vater der jungen Frau nach einem heftigen Streit vergeben hat. Daraufhin überlegt sie, in ihre Heimat zurückzukehren und Trent den Rücken zu kehren

Eines Tages kommt Sarah nach Matavai. Zu Davids Bestürzung ist Sarah mit ihrem Mann nach Matavai gereist. Schließlich erfährt er, dass sie bereits verlobt war, als sie beide ihre Affäre hatten.

David Grief und Mauriri retten einen Mann, der in eine Schlägerei verwickelt ist. Es stellt sich heraus, dass es sich um Isabelles Bruder William Reed handelt, der angeblich schon lange tot ist. Schon bald tauchen auch ein paar Kopfgeldjäger auf, die nach Reed suchen und erzählen, dass er ein Deserteur sei. Schon allein wegen Isabelle wollen Grief und Mauriri William helfen …

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In einer Bar wird ein Seemann durch Messerstiche tödlich verletzt. Bevor er stirbt, kann er David Grief gerade noch berichten, dass eine wichtige Persönlichkeit ermordet werden soll. Schon bald geschehen zwei weitere Morde. Lieutenant Morlais nimmt sich des Falles an und hat auch schon einen bestimmten Verdacht. Indes trifft bei Reverend Trent Besuch ein. Es handelt sich um einen jungen deutschen Missionar namens Brenner, der sich mit Clare anfreundet. Sie mag den sympathischen Geistlichen sehr, aber irgendetwas scheint mit ihm nicht ganz zu stimmen …

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