Želvy zdokonalí mutagen, aby pomohly Aprilinu otci; Stockman vyhrožuje, že zmutuje April.

Padderne har dårlig samvittighed over at have forvandlet Aprils far til en mutantflagermus og fuldender et retro-mutagen for at hjælpe ham. Desværre bliver det hele bare meget værre, da Baxter Stockman truer med at mutere April.

The Turtles create a retro-mutagen to help April's father; Baxter Stockman threatens to mutate April.

שרדר אינו מרוצה מהמוטנטים שבקסטר סטוקמן יוצר עבורו, ומעניש אותו בהפיכתו למוטנט בעצמו. בינתיים, דונטלו מפתח נוגדן מיוחד שמבטל את השפעת המוטגן והופך מוטנטים בחזרה לבני אדם.

Sentindo-se culpados por transformarem o pai de April em um morcego mutante, as tartarugas aperfeiçoam um retro mutagênico para ajudá-lo.

Донни наконец заканчивает ретро-мутаген, который должен превратить Кирби обратно в человека. Бакстер Стокман мутирует в муху из-за того, что провалил попытки создать идеальную армию мутантов для Шреддера. Узнав о ретро-мутагене, Бакстер берёт Эйприл в заложники и обещает освободить её взамен на мутаген.

Las Tortugas se sienten culpables por convertir al padre de Abril en un murciélago de mutante, entonces Donnie perfecciona un retro-mutageno para ayudarlo. Lamentablemente las cosas empeoran cuando Baxter Stockman, que ahora se ha convertido en una mosca mutante, amenaza con mutar a Abril.

Donatello upptäcker ett retromutagen som kan återställa Kirby. Samtidigt muteras Baxter Stockman till fluga. När han får hora om retromutagenet kidnappar han April och kräver att sköldpaddorna ger honom retromutagenet i utbyte mot April.