Lassie découvre un petit garçon waiflike caché dans la grange, mais l'enfant ne parle pas. Les Miller découvrent bientôt qu'il est Timmy, un orphelin vivant à Olive Branch avec ses parents âgés, l'oncle Jed et la tante Abby Clausen.

Timmy est tellement excité par son nouveau costume qu'Ellen lui permet de le porter jusqu'à ce que Jeff rentre à la maison, mais quand il le déchire, craignant qu'ils ne le renvoient chez sa tante et son oncle, Timmy ment et rejette la faute sur Lassie. Pour le faire avouer, Ellen lui fait décider de la punition de Lassie.

Lorsque Timmy et Lassie trouvent un âne malade, abandonné par des propriétaires négligents mais bien intentionnés, tout le monde pense que Timmy exagère jusqu'à ce qu'Ellen trouve la créature. La foi de Timmy et les soins infirmiers de la famille sauvent l'âne, mais ses propriétaires reviennent.

Avec Jeff chez le dentiste, Timmy et Papy sortent cueillir des myrtilles pour les tartes pour le souper à l'église. Timmy pense que Papy est malade quand il fait la sieste après avoir mangé des baies, mais c'est Timmy qui doit être sauvé après avoir mangé des baies de morelle.

Timmy et Jeff soignent un raton laveur blessé contre les protestations de Gramps - et "Sam" les rembourse en faisant des ravages dans la cuisine, la grange et le poulailler. Relâché dans la nature, il revient pour commencer à voler des choses dans la maison.

Jeff essaie par tous les moyens d'éviter de rencontrer Debbie, la fille de la colocataire d'Ellen, Lucy Hopkins, jusqu'à ce qu'il la voie danser et soit épris. Mais quand Porky se moque de sa danse, Debbie dit aux deux garçons.

Jeff et Timmy ont vu un énorme éléphant. Ellen & Papy n'en veulent pas comme deuxième animal de compagnie pour Lassie. Ils ont décidé de le garder jusqu'à ce que le responsable du contrôle des animaux passe et veuille se débarrasser de l'éléphant.

La promotion égoïste de Jeff et Porky de la manière spartiate d'autonomie extrême envers Timmy afin qu'une sortie de pêche puisse continuer oblige Timmy à éviter de dire à Ellen qu'il est malade et fait contracter une pneumonie à Timmy.

Lorsque Gramps, Jeff, Porky et Timmy se rendent au zoo de Capitol City pour rendre visite au chimpanzé une fois livré à la ferme Miller, le chimpanzé se range dans la voiture Miller et est caché dans la ferme par Timmy qui craint l'emprisonnement pour vol.

Pensant qu'il s'agit d'un chien, Timmy amène un louveteau à la ferme qui attire la mère à la maison et ouvre une discussion sur la destruction du chiot que Timmy a du mal à accepter.

Timmy fait de mauvais rêves après que Lassie ait tiré sa dent lâche par une ficelle attachée à son col mais la perd en se dépêchant d'être avec la famille pour regarder une éclipse solaire car Timmy a peur de perdre de l'argent de la fée des dents et est inquiet à propos de l'éclipse.

Avec la mort de Gramps, Jeff et Ellen doivent déménager à Capitol City et Timmy avec sa tante et son oncle, mais les Martin acceptent de reprendre la ferme et d'adopter Timmy.

Timmy pense que lui et Lassie sont mal aimés et indésirables par les Martins, et envoie Lassie chez les Miller à Capitol City. Ellen Miller, sachant que Timmy se trompe, retourne à la ferme pour réunir Timmy avec ses parents adoptifs aimants.

Timmy emprunte un vélo pour apprendre à rouler, mais lorsque le vélo est volé, il doit remplacer celui volé par son nouveau vélo. La situation est résolue lorsque Lassie joue au détective pour traquer le voleur de vélo.

Après que Roy ait annulé une journée prévue avec Timmy parce qu'il a été forcé d'aller à la fête d'anniversaire d'une cousine, Timmy et Lassie obtiennent à contrecœur un rendez-vous de jeu avec les compagnons improbables d'une fille et de son oie de compagnie.

Mme Grimes est invitée à garder Timmy et Scott pendant que les Martins se rendent à Capitol City, mais Timmy escroque Mme Grimes pour qu'elle ne vienne pas, après quoi les garçons font un énorme gâchis qu'ils doivent convoquer Mme Grimes pour gérer.

Paul, Timmy et Lassie sont bloqués sur une route déserte lorsque Paul se rend compte que Timmy tombe gravement malade. Lassie doit risquer sa vie pour venir en aide à l'enfant malade.

Lorsque Timmy et Scott lancent une entreprise de vente de vers-appâts, leur seul client potentiel refuse d'acheter quoi que ce soit. Il change d'avis, cependant, lorsque Lassie le sauve de la noyade.

Timmy croit à l'une des grandes histoires de l'oncle Petrie et est blessé de découvrir qu'on lui a menti. Un cadeau d'une bague d'amitié, fabriquée par l'oncle Petrie lui-même, répare leur relation.

Un lévrier de course prisé qui a échappé à son ravisseur est heurté par le camion de Paul et Paul le ramène chez lui pour des soins vétérinaires et pour attendre la réclamation du véritable propriétaire.

Lorsque l'école de Timmy doit administrer des vaccins contre la polio aux écoliers, Timmy, qui a peur, feint la maladie, ne donne pas à Ruth le bordereau d'autorisation et se cache après la signature du bordereau, mais change d'avis après une visite à Weaver.

L'oncle Petrie envisage de quitter la ferme alors que le récit aurait fait perdre à Timmy la réalité lorsque Timmy rapporte avoir vu un grand gitan et de petits poneys dans les bois que Timmy a réellement vus.

Timmy casse accidentellement la guitare préférée de l'oncle Petrie, alors emprunte un perroquet qui parle afin de gagner un prix de concours pour le remplacer.

Timmy refuse d'assister à la Grange Square Dance de peur de devoir danser avec une fille. Après que l'oncle Petrie l'ait rassuré, cela n'arrivera pas, il cède. À la surprise générale, un incendie perturbe la danse des enfants et Lassie doit sauver la situation.

Une sécheresse frappe assez durement la région et Timmy tente désespérément d'empêcher son propre petit jardin de périr.

Lorsque Timmy insiste pour se rendre sur un site de dynamitage malgré les protestations de Lassie, elle est frappée à la tête par un rocher propulsé à la dynamite et semble ne pas savoir qui elle est. Puis elle s'éloigne de la ferme.

Les membres de la communauté s'unissent pour chasser les cerfs poussés à manger leurs récoltes, mais Timmy et Scott se battent pour faire quelque chose qui n'implique pas de les tuer.

Timmy est frappé de graves crampes d'estomac et n'arrête pas d'appeler Lassie.

Une caisse contenant un pingouin en route vers le zoo de Capitol City tombe de son camion, et Timmy et Scott adoptent la créature.

Timmy s'occupe d'un moineau blessé.

Lorsque Lassie trouve un chien-guide blessé, la famille cherche en vain le propriétaire du chien. La situation semble sans espoir jusqu'à ce que Lassie les conduise au collier manquant du chien et qu'un appel téléphonique à l'hôpital de Capitol City réunisse le chien et le propriétaire.

Timmy devient trop zélé dans ses efforts pour repérer les risques d'incendie pour gagner un concours.

Ruth essaie de remplacer la vieille couverture peu recommandable de Lassie par une nouvelle, mais Lassie n'en aura rien.

Les nouveaux lapins de Timmy prennent le pas sur Lassie.

Les cousins ​​de la ville de Scott se moquent de l'intérêt de Timmy et Scott pour les louveteaux.

Le « patient » de Timmy, un corbeau blessé qu'il nomme « Peck », se rétablit pour devenir un ravageur de la ferme.

Lassie se lie d'amitié avec une portée de chiots nouveau-nés mais le fait en secret.

Timmy s'énerve contre un invité de Ruth alors que tout ce dont elle peut parler, c'est de toutes les belles choses qui manquent à Ruth en vivant dans une ferme.

Quand Timmy apprend l'histoire d'un garçon qui parle aux animaux, il décide de l'essayer aussi, mais il ne se lie d'amitié qu'avec plusieurs personnes aimables qui viennent en aide à Timmy lorsque Lassie a des ennuis.