Lizard krijgt drie wensen nadat hij de Knave heeft bevrijd. De boeren die opzoek zijn naar wraak, ontvoeren de Red Queen. Jafar leert over de Jabberwocky.

הלטאה ליזארד משחררת את הנסיך מהבקבוק וזוכה לשלוש משאלות. בינתיים, סיירוס, אליס והמלכה האדומה מחפשים אחר הנסיך, וג'אפר רוקם תכנית להתיידד עם ג'אפרווקי אימתני.

Cyrus and Alice reluctantly work with the Red Queen to find Will but must also be prepared to defend themselves from Jafar. Will has troubles of his own when the caterpillar finds the bottle.

Will, ora il nuovo Genio della lampada, viene trovato da Liz, la ragazza brigante che aveva già aiutato Alice nella sua avventura, la quale ora ha tre desideri. Alice si sveglia nella tenda che Cyrus aveva costruito prima di essere separati e, pur non avendo ricordo di ciò che è successo nel campo, parte restia con Cyrus e la Regina alla ricerca di Will.

네이브는 도마뱀 덕분에 병에서 풀려난다.

O Valete é libertado da garrafa por Lizard e lhe concede três desejos; a rainha é raptada.

Will et sa lampe sont découverts par Lizard; les deux jeunes gens vont apprendre qu'être génie n'est pas si facile que ça. Cherchant à retrouver Will, Alice et Cyrus décident de s'allier avec la Reine Rouge, malgré leurs difficultés à mettre leurs différents de côté. Afin de faciliter sa recherche de la lampe, Jafar décide de relâcher une terrible créature : le Jabberwocky.

Die Echse aus der Flasche befreit den Herzbuben und darf sich drei Wünsche erfüllen. Unterdessen hat Jafar den Palast übernommen und erfährt von einer gefährlichen Kreatur, die seit Jahrhunderten im Kerker gehalten wird: dem Jabberwocky.

Lagartija saca a la Jota de la botella y tiene la oportunidad de cumplir sus sueños gracias a los tres deseos. Cyrus y Alicia, muy a su pesar, se alían con la Reina Roja para ir a buscar y a rescatar a la Jota. Unos campesinos secuestran a la reina para que pague por su cruel reinado. Por su parte, Jafar ha ocupado el castillo de la Reina Roja y se entera de la existencia de un temible monstruo llamado "Galimatazo", con el que quiere aliarse.

Ящерица в обмен на желания освобождает Валета. Сайрус и Алиса, вынужденные с помощью Красной Королевы спасать Уилла, сталкиваются с крестьянским бунтом. Джафар захватывает Замок Красной Королевы и призывает Бармаглота.