正当企鹅人开始收拾杰罗姆留下的烂摊子时，西奥绑架了企鹅人的妈妈，以此来要挟他干扰市长选举，而哥谭警局换来了一位铁腕的新警督，在保护了一位市长竞选人之后，警督将下一个目标对准了企鹅，而因帮企鹅收债杀人的戈登对此......

企鹅不得不听从盖勒文的命令去指派一伙纵火犯盗窃一把奇特的古董刀，为了寻找盖勒文的弱点他追查了刀的线索，并从一名知道哥谭市百年内幕的老太太口中得知了盖勒文家族与韦恩家族两百年前的恩怨，企鹅由此得知了盖勒文的软肋并不惜牺牲布奇打入盖勒文一派的内部，另一方面，突击队因为纵火犯的行为而损失了一名成员，戈登由此答应了盖勒文的建议，以竞选背书为条件，获得整个城市对于警察打击犯罪分子的支持……

戈登到处寻找纵火人，好不容易抓到一个嫌疑犯尼诺但也并不是昨晚的纵火人，他寻找一个女纵火犯，但是尼诺根本没听说过。凯尔要想办法弄到钱，于是去地下贩女场进行大肆抢劫，让所有人把现金都装在布袋子里。