Гордон и Буллок идут по следам Джеральда Крейна, спятившего учителя биологии, который мечтает навсегда избавить человечество от страха с помощью особой «вакцины». Крейн собирается использовать в качестве подопытного не только себя, но и своего сына Джонатана. Тем временем Фиш Муни оказывается на самом дне, и теперь ей предстоит снова отвоевать себе власть клыками и когтями. А Фальконе и Марони дискутируют по поводу дальнейшей судьбы Пингвина.

Джим и Лесли устраивают себе романтический вечер и отправляются в цирк. Прямо во время представления между артистами случается потасовка. Таким образом, свидание детектива Гордона и доктора Томпкинс плавно перетекает в расследование, в ходе которого они узнают о закулисных интригах, а также находят труп на территории цирка. Тем временем Брюс призывает совет директоров «Уэйн Энтерпрайз» к ответу.

Фиш знакомится с основателем клиники и получает от него предложение, от которого невозможно отказаться. Джим узнает, что Фласса освобождают благодаря вмешательству комиссара Лоуба, который обладает практически неограниченной властью благодаря ценной информации. Джим и Харви Дент пытаются найти слабое место Лоуба и обращаются за помощью к Пингвину.

Джим берется за расследование заброшенного его коллегами дела о пропавшей девушке и вскоре узнает, почему все остальные детективы в участке не хотят заниматься этим случаем. В это время Брюс отправляется на поиски Реджи, в чем ему помогает Селина. А Фиш организует побег из клиники Кукольника.

Джим узнает, кто стал следующей жертвой Огра. Харви находит свидетеля, который отправляет его на поиски Огра в закрытый клуб под названием «Фоксглав». Брюса ждет откровенный разговор с Бандерсло в «Уэйн Энтерпрайз». Между тем Барбара подпадает под пагубное влияние Джейсона, а Освальд готовит покушение на Марони.