Galavant je otrávený Richardem poté, co vymění Klenot Valencie za „draka“ a vydá se, aby našel obry na vlastní pěst. Nejsou vůbec tím, co očekával, ale jsou ochotni pomoci pod jednou podmínkou – musí jim pomoci porazit trpaslíky. Gareth vypráví Sidovi o svých citech k Madaleně. Sid varuje Garetha před přiznáním svých citů, ale je odhodlaný, což nakonec vede k nebezpečné situaci pro jednoho z mužů. Woodworm posílá Isabellu do paláce princezny Jubilee, aby jí předala pozvánku na její svatbu.

Galavant is fed up with Richard after he trades the Jewel of Valencia for a dragon and travels to find the giants on his own. They are not at all what he expected but are willing to help under one condition - he must help them defeat the dwarves. When they met face to face, Galavant is in for not one but two surprises. Roberta steps in to help bring both men to their senses and attempts to resolve the issues between the dwarves and giants.

Gareth tells Sid about his feelings for Madalena. Sid warns Gareth against confessing his feelings, but he is determined, which ultimately leads to a dangerous situation for one of the men. Woodworm sends Isabella to Princess Jubilee's palace to hand deliver her invitation to her wedding. Things don't go as planned especially when the crown on Isabella's head is accidentally broken

Po tom, čo Richard predá klenot Valencie za draka, vydá sa naštvaný Galavant nájsť obrov, ktorí nakoniec nie sú taký, ako čakal. Sú ochotní mu pomôcť, ak im pomôže poraziť trpaslíkov. Keď sa s nimi stretáva, čelí hneď dvom prekvapeniam. Do všetkého sa zapája Roberta, aby priviedla oboch mužov k rozumu a pomohla vyriešiť spor medzi obrami a trpaslíkmi. Gareth povie Sidovi o jeho citoch k Madalene. Sid ho varuje pred priznaním, ale Gareth odmieta, čím postaví jedného z nich do nebezpečnej situácie. Wormwood pošle Isabellu do paláca princeznej Jubilee, aby ju pozvala na svadbu. Veci však nejdú podľa plánu, keď je Isabellina koruna náhodou rozbitá.