朱莉安娜（Juliana）返回家乡，却发现了新线索，使她更能揭开电影背后的神秘面纱。 同时，乔在回家后面临艰苦的汇报。 基多开始调查围绕王储演讲的事件，而塔米（Tagomi）和韦格纳（Wegener）竭尽全力地完成他们的任务。

Po návratu domů nachází Juliana nové stopy, které jí napomůžou k odhalení tajemství spojeného s filmy. Joe je mezitím podrobně vyslýchán v nacistickém ústředí. Kido začíná vyšetřovat události, k nimž došlo při projevu korunního prince. Tagomi s Wegenerem se na poslední chvíli pokusí uskutečnit předání tajných dokumentů.

Juliana keert terug naar huis en ontdekt nieuwe aanwijzingen waarmee ze mogelijk het mysterie van de films kan ontrafelen. Intussen ondergaat Joe een moeilijke ondervraging op het nazi-hoofdkwartier. Kido begint zijn onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de toespraak van de kroonprins, en Tagomi en Wegener proberen wanhopig hun geheime overdracht te realiseren.

Juliana returns home, only to discover new clues that lead her closer to unraveling the mystery behind the films. Meanwhile, Joe faces a tough debriefing upon his return home. Kido begins his investigation into the events surrounding the Crown Prince's speech, while Tagomi and Wegener make a last-ditch attempt to complete their mission.

Juliana retourne chez elle pour découvrir d'autres indices sur les pellicules. Pendant ce temps, Joe doit faire un rapport au Q.G. nazi. Kido débute son investigation sur les événements ayant eu lieu lors du discours du Prince, tandis que Tagomi et Wegener tentent le tout pour le tout pour leur transfert secret.

Juliana ist zurück in San Francisco und beschließt sich dem Verhör der Kempeitai zu stellen. Der Kronprinz schwebt in Lebensgefahr, doch Frank war nicht der Attentäter. Oberst Wegener gelingt es, mit Hilfe von Tagomi aus seinem Arrest zu entkommen und seine Dokumente doch noch zu übergeben, doch seine Tarnung fliegt auf.

לאחר שג'ו וג'וליאנה מעבירים את הסרטים שברשותם לאנשי המחתרת, הם נפרדים לשלום וחוזרים למוצאם, ג'ו לניו יורק וג'וליאנה לסן פרנסיסקו. ג'ו מתושאל על ידי מפקדו סמית' על מעשיו בקאנון סיטי, ובמקביל ג'וליאנה נחקרת על זה על ידי המשטרה החשאית. בעוד ראש המשטרה החשאית, המפקח קידו, מתחיל בניסיונות לחקור את נסיבות ההתנקשות ביורש העצר, וגנר וטאגומי עושים מאמץ נוסף להשלים את משימתם.

Juliana torna a casa, solo per scoprire nuovi indizi che la conducano a sbrogliare il mistero dietro alle pellicole. Intanto Joe subisce un duro interrogatorio al Quartier Generale Nazista. Kido comincia le sue indagini sugli eventi relativi al discorso del principe ereditario, mentre Tagomi e Wegener compiono un ultimo disperato tentativo di completare il loro trasferimento segreto.

집으로 돌아온 줄리아나는 필름의 배후에 있는 미스터리를 향한 열쇠에 한층 더 다가가게 된다. 한편, 조는 나치 본부에서 곤란한 지시를 받는다. 키도는 황태자의 연설장에서 발생한 사건을 수사하고, 타고미와 베게너는 은밀한 운송 계획을 마지막으로 시도한다.

Juliana vender tilbake og finner ny informasjon som leder henne nærmere avsløringen av mysteriet bak filmene. I mellomtida får Joe en tøff debriefing ved nazihovedkvarteret. Kido begynner etterforskningen av hendelsene rundt kronprinsens tale, mens Tagomi og Wegener gjør et siste forsøk på å fullføre sin hemmelige overføring.

Juliana wraca do domu, gdzie odnajduje nowy trop przybliżający ją do rozwikłania tajemnicy filmów. Joe ma przed sobą niełatwe sprawozdanie w kwaterze głównej nazistów. Kido rozpoczyna śledztwo dotyczące wydarzeń powiązanych z przemową księcia, a Tagomi i Wegener podejmują ostatnią próbę przerzucenia informacji.

Juliana volta para casa e descobre novas pistas que a deixam mais perto de revelar o mistério por trás dos filmes. Enquanto isso, Joe enfrenta um interrogatório difícil no quartel nazista.

Покушение на принца переворачивает Сан-Франциско с ног на голову, и теперь Фрэнку грозит смертная казнь за преступление, которого он не совершал. Джулиана возвращается домой, и вместе они обсуждают, как вновь наладить нормальную жизнь. Джо возвращается в Нью-Йорк, где его ждут подозрения и допрос. Министр Тагоми пытается спасти капитана Вегенера, которому покушение также спутало все карты, но тот остается непреклонен и намерен выполнить свое задание любой ценой.

Juliana vuelve a casa para descubrir nuevas pistas que la llevarán más cerca de desvelar el misterio que oculta la película. Mientras tanto, Joe es interrogado por el Cuartel General de los Nazis. Kido comienza a investigar los eventos del discurso del Príncipe Heredero, mientras que Tagomi y Wegener intentan de nuevo completar su transferencia secreta.

จูเลียนากลับบ้านและพบเบาะแสใหม่ที่นำเธอเข้าใกล้การแก้ปมเบื้องหลังหนัง ระหว่างนั้นโจเผชิญหน้าการสรุปที่แสนยากที่สำนักงานใหญ่ของนาซี คิโดเริ่มการสอบสวนของเขากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการปราศรัยของมกุฎราชกุมาร ในขณะที่ทาโกมิและเวเนเกอร์พยายามครั้งสุดท้ายเพื่อให้การส่งต่อความลับเสร็จสิ้น

Juliana evine döner ve filmlerin gizemini çözmesini sağlayacak yeni ipuçları bulur. Bu arada Joe, Nazi Genel Merkezi'nde sert bir sorguyla karşı karşıyadır. Tagomi ile Wegener gizli transfer için son bir deneme yaparken, Kido, Veliaht Prens'in konuşmasında yaşanan olaylar hakkında bir soruşturma başlatır.