La lealtad de Fabien al rey recibe poca recompensa teniendo en cuenta los eventos recientes, mientras que Gaston vuelve a la corte y ofrece a Sophie una forma de escapar de su horrible matrimonio con Cassel.

Luis termina su relación con Madame de Montespan, quien, humillada, recurre a las artes oscuras. Palatine es víctima de un posible envenenamiento y Cassel revela el plan de Thomas al rey.

Luis ordena a Philippe que se acerque al espía. Esto provoca los celos del Caballero. Fabien se entera de lo que el Padre Etienne hace con los niños que rescata. Montespan está desesperada por recuperar el amor del rey, pero Luis se enamora de alguien mucho más pura.