抗日战争中汪伪政权成立时期，中国的国家形势动荡不安。每个政府都怀着或发财或救国的想法在乱世中谋生存，每个城市都弥漫着无声的硝烟。

王天风允许了明台打电话给明镜，明台成功让大姐相信他已经平安到达了港大。随后的日子，明台正式在湖南军校开始了特工培训，渐渐地，他开始融入了这种非人的生活。

汪曼春在上海大街上藉由假背叛者一说四处抓人，让共党的地下工作者们都误以为有转变者带着汪伪政府的人搜捕抗日分子。

生死搭档必须一同归队，但明台还是放走了于曼丽，而因为他的成全，反倒让曼丽放弃了离开，与他一起回到了军校报到。王天风心知肚明曼丽曾出逃，但由于明台的固执，他并没有处置曼丽，而是表示下不为例。军校的训练仍在残酷地继续着，曼丽在训练途中由于发烧而瘫倒在地。

新政府近日在筹备一个所谓的和平大会，与会人员都与日方有着密切的关系。中共地下党的上海行动小组在秘密组织破坏行动，而76号情报处与特高课则负责着各个人员的人身安全，一切看似平静，却暗藏汹涌。

明楼说，还不止这些，还有特务委员会副主任。明镜气结，说你不是要告诉我，你这是曲线救国。明楼说我还真的是曲线救国。明镜先不信，拿起家法抽了他一鞭。

明台赶在于曼丽他们动手前成功狙击了饭店门前的波兰之鹰，引起了一阵不小的混乱。 而头一次对着活人的太阳穴扣动扳机的明台回到房间后感到一阵阵无法克制的恶心感。

王天风将自己唯一拿得出手的手表送给了明台留作纪念，明台问以后是否还有机会见面，他表示也许会，更也许再见面就是你死我活。

梁处长由于明镜一事得罪了明楼，这让他一直寝食难安。他找到机会向明楼请罪，明楼是一名懂得如何笼络人心的优秀长官，他向梁处长表示自己不会抓着这件事情不放，给他吃了一颗定心丸。

程锦云在跳下火车时伤了脚，明台好心地扶着她一同前行。他表示对于中共的进步思想非常感兴趣。两个人在树林里与各自的人员成功会合，并分别撤离了该地。

得知汪芙蕖死在了除夕夜，汪曼春难以接受地嚎啕大哭。原本要与她一起出去吃饭的明楼见状，心知肚明明台已经行动成功了。他在餐厅看到了汪芙蕖的尸体，而已经先赶到现场的梁仲春告诉他对方除了弹壳什么证据都没有留下。

明诚的养母桂姨在除夕夜回到了明家，但明诚一见到他就拉下了脸。明楼向明诚提出希望他能原谅养母曾经犯下的错。原来二十年前桂姨曾想虐杀明诚，虽然她最后逃避了法律的制裁，但在明诚的心中却烙下了不可磨灭的恨意。

明楼替桂姨向明诚求情，希望他能考虑一下原谅桂姨，毕竟这么多年了，她也改变了不少。但明诚却仍是坚决表示不想见到桂姨，明楼不想强迫他，只好道会尊重他的意思。继明楼之后，明镜又找了明诚谈话。

明楼看望颓废的汪曼春，提出希望汪曼春收手，别再用滥杀无辜来掩饰她的懦弱。汪曼春闻言却指出明楼当年一言不发离开，现在却回来想要铲除自己，这样的他实在太过残忍。

明诚提醒明台工作只是谋生之道，家人才是最重要的。明台郑重表示有一项工作例外，那便是报国。明诚语重心长地告诉他，报国不是工作，而是信仰。

桂姨除了向汪曼春提供关于明镜的情报，还提醒她不要被情感迷惑，应该留意一下现在有重大嫌疑的明楼。汪曼春对明楼的感情十分深，她不愿去怀疑自己的师哥以及曾经的恋人，所以只告诉桂姨，除非她亲眼看到，否则她不会接受任何人的挑唆或者好意。

为了能够成功潜入日本领事馆内探路，明台潜入了日本陆军医院偷取海军军服。不巧又遇上了程锦云，两个人唇枪舌剑一番，锦云给了他一支手术刀防身。

日本领事馆的酒会上，觥筹交错间，明台手端一杯酒冷眼观察着。这时，程锦云款款地走进来，走到吧台，正要往一杯酒中下药，明台过去跟她招呼。

明公馆周围已经布满了监控，明楼决定用南田洋子一直想抓捕的毒蜂的信息来拖延明诚暴露的时间。

程锦云找明台和自己一起挑眼镜，由于上一次明台戴的眼镜实在太难看，她忍不住送了他一副眼镜。明台十分高兴，想与她一起在附近散散步。

明楼与明诚在桂姨的面前将戏演得非常到位，成功地让桂姨误以为他们的关系紧张。而她也将这个消息传给了南田，南田开始相信明诚掌握了可靠消息而且想借此大赚一笔，然后远走高飞。

狩猎计划中最关键的一步就是军统中的林参谋带队执行狙击行动，但明诚与林参谋见面时却被告知他们在来的途中被日军扫荡，死伤无数，还有同志被俘虏。

心中怀疑明楼身份的明台时不时出言试探明楼和明诚，三个人之间的气氛显得有些阴晴不定。晚饭的餐桌上，明楼送给明诚一款手表，接过手表的明台想起第二天的任务，心中百感交集，提前离开了饭桌。

与南田一路的两名日本军官都在枪战中倒下，南田也被明台射出了多处伤口。最后她的弹夹内已经空空如也，明台来到她的跟前，一举击毙了她。

晚饭时，明楼问明台如果今天从车上下来的人真的是他，那么明台会怎么做。明台摇头表示不知道，明楼自言自语道若换做他自己，恐怕也无法回答。

李秘书在百货商场外遭遇谋杀，当场死亡，他隶属于新政府办公厅秘书处，因此，明楼的办公室接到了警察局要求配合调查的电话。

明楼向明台坦言当自己知道他被王天风带走时的那份心情，也告诉他自己每次在下达危险命令时是如何胆战心惊，更指出当初王天风只是给了他一个躲开对家庭愧疚感的借口，事实上是明台发自内心想热血报国。

明楼能言善辩，成功消除了藤田芳政对他的怀疑。但明楼吩咐明诚不要放松警惕，他认为这种老牌特工的手段没有那么简单。同时，他也要求明诚找明台说一说安排他进党的事情。

失意的明台借酒浇愁，大喊着发泄心中的苦闷。于曼丽与郭骑云都选择了与他干杯，又扶着醉醺醺的他回到影楼休息。

劳工营的战俘很快就要被运走，营救计划迫在眉睫。黎叔和明台等人在镇上查探敌情，程锦云则扮成护士在日本医疗站里为受伤的战俘治疗并打探情报。

明台将大姐给程锦云买的镯子送给了她，并表示如果他今天牺牲了，那就留个纪念。锦云闻言拒绝收下，明台又道如果他们俩都活着，那他就跟中共的人走，镯子则当作见面礼，这才让锦云收下了镯子。

明楼和明诚决定利用孤狼实施进一步的计划，故意将明台拥有大量汇票和持有租房合同的消息透露给了她。明诚已经成功取得了她的信任，让她以为他已经重新接纳她作为自己的母亲。

即便毒蜂这么说，明楼还是不愿轻易将明台的性命交付在他的手上，他表示要与毒蜂赌一把，赢了的人就可以拥有指挥权。这时，明台已经从面粉厂赶了过来。

王天风如约出席了明台的订婚典礼，他没有过多地责怪明台炸毁军统走私货物一事，而是交给了他一个行动代号为丧钟的新任务。他嘱咐明台带领他自己的小组去完成第三战区密码本的传送任务，交给了他行动的交接指令。

王天风在关口遭遇了特务的检查，躲避不成，他正面迎上，当街与几名特务和日军展开了枪战。在混乱之中，一名日军开枪打穿了王天风的左肩，致使他被当场逮捕。

明台的小组在护送中落入了陷阱，郭骑云和于曼丽全都殉国了，只有明台在目睹搭档死后，忍住心痛逃离了现场。

面对汪曼春的包围，明台显得镇定自若。他敞开外套，露出绑在身上的炸药，表示他今天既然来了，就没有想要活着回去。王天风却在此时出现了，他让明台缴械投降，因为他已经没有后路可退。

藤田带着明楼来到76号，监听汪曼春审讯明台的过程。审讯室中，明台被汪曼春折磨得不成样子。汪曼春执意要从他口中问出谁是他的上线，并以和平救国者自称。

梁仲春接到明诚的私下通报，带人搜查了明台的面粉厂，一举查获了数封明台与第三战区来往的电文，等于直接掌握了明台身为毒蝎的物证。他将这个消息通报了藤田芳政，得到了他的大力赞赏。

深夜，明诚来到梁仲春家中，要求他杀掉明台。梁仲春对这个举动表示不解，明诚表示明台并不可靠，很快就会出卖他与明楼。梁仲春原本觉得毕竟是亲兄弟，捞出来送明台离开就好，但明诚却告诉他，只有死人才能保守秘密。

出乎明诚的意料，梁仲春要的并不是钱也不是活命。他表示自己罪孽深重，但他的妻儿是无辜的，希望如果有朝一日日本战败，明诚能保他妻儿性命。看在梁仲春还有顾家之心的份上，明诚答应了他的要求。而原本已经准备撤离的明楼等人，也因此暂缓了计划。

明台接过明诚手中的婚纱照，抚摸着照片上的于曼丽，明诚见他伤感，便留他独自在阁楼上静一静。明镜上楼时看见了看着照片满脸伤怀的明台，于是问他照片上的女孩是谁。明台告诉她这个人是自己的战友，他曾答应过她要介绍家人给她认识。

黎叔向明台表示自己能够见到他已经很满足了，他也不奢望一个自己十八年不认不养的儿子能够认他。明台告诉他这些年自己从来没见过亲生父亲，自己一直在问，一直在找，但当他真的站在自己的面前时，自己反倒不知道该如何面对了。

特高课的监狱向来以铜墙铁壁著称，从没有过案犯成功越狱的先例。但这一次汪曼春却如出入无人之境般逃了出去甚至还残忍杀害了梁仲春的家人，明楼认为一定是有帮手。于是他要求调查提审记录，但高木却表示特高课的提审记录不提供给其他部门查看。

明诚在面粉厂外遇见了情绪激动的明台，在此之前明台已经剪短了附近的电话线。大姐是明台最重要的人，他执意要闯进面粉厂救大姐，明诚阻拦他的冲动却反被他持枪相向。明楼则孤身一人走进了面粉厂，二楼的汪曼春挟持着明镜出现在窗台。

在明楼的第二套方案中，他会出面救出被暴露的明台，在他的计划中，除了他，所有人都可以活着。可惜明楼赌输了，最终死间计划是以王天风的方案被执行，就连王天风自己也死在了明台的手上。明楼交给明台当初那个替他挡住了子弹的怀表，怀表已经穿了一个洞。

明诚接到了一个匿名电话，电话中竟然是那天在面粉厂的录音内容。他为此大惊失色，连忙通知明楼紧急转移。但明楼却冷静地进行了分析，既然对方选择用这个打草惊蛇的方式来试探他们，就说明并非证据确凿。明诚认为证据不足不代表没有证据，明楼仍然有暴露的危险。