Leia se mosquea cuando eligen la canción de su amiga Rachel en vez de la suya para las audiciones. Eva ayuda a Jude a buscar un tema para su vídeo musical.

El Sr. T ayuda a la banda a grabar una maqueta. Una bailarina que quiere cantar, un niño de un barrio conflictivo y una cantautora de pueblo van a la audición.

Primeras audiciones. Se presentan una cantante que no pasó el año anterior, un pianista agobiado por su madre exactriz y una chica que se ha equivocado de canción.

Una candidata quiere saltarse las normas de la audición. Clara se pone nerviosísima. Isaac domina el escenario. John quiere darle otra oportunidad a Annabelle.

Los veteranos enseñan el centro a los nuevos. Leia se preocupa cuando una chica nueva congenia con Luke. Mary anima a Eva a probar cosas nuevas.

John intenta ocultar su nueva "forma de vida" a Michelle. Clara debe enfrentarse a su inseguridad cuando sufre un ataque de pánico escénico.

La visita de una celebridad hace nacer una fuerte rivalidad entre Jude y Rachel. Annabelle intenta ganarse la fama como miembro entre la multitud.

Isaac y Jude encuentran un misterioso libro de canciones. Maggie, Leia, Rachel y Annabelle estrechan lazos al compartir secretos.

La primera cita de Leia es un chasco. John y Luke hacen una visita. Jude intenta ayudar a Eva convocando una sesión de grabación privada.

Para impresionar a los otros, Clara se inventa que compuso su canción del escenario abierto. John debe enfrentarse a sus miedos cuando Luke le lanza un ultimátum.

Los caprichos de Leia ponen en peligro la oportunidad de Maggie de ser telonera. A Isaac no le gusta que su conflictivo hermano aparezca por el estudio.

Eva le muestra a Clara una forma de redimirse. Maggie rompe la tregua que tenía con Leia por Luke. Michelle se entera de lo que siente John por ella en un ensayo.

La banda de chicas añora a Maggie. Michelle tiene una charla reveladora con la abuela de John. El primer concierto pagado de los chicos no sale como esperaban.