Mitchell has turned his back on humanity and is back with the vampires.

Mitchell a rejoint les rangs des vampires et se met en campagne, à leurs côtés, pour recruter de nouveaux adeptes parmi les humains comestibles. Annie veut qu'Owen paie ou confesse ses torts et entreprend de le hanter à mort. Mais Owen ne réagit pas tout à fait comme elle s'y attendait. George s'efforce de l'aider du mieux qu'il peut.

מיטשל חוזר לחברת הערפדים, אלא שאז הוא מגלה מהי מזימתם האמיתית. אנני מתעמתת שוב עם ארוסה.

Mitchell cree que el vampirismo puede salvar vidas, y vuelve con los vampiros. Se encuentra entre los reclutas enfermos con enfermedades terminales que vienen al hospital, pero los vampiros no le está diciendo su plan para la conversión del mundo. Mitchell se invierte cuando se encuentra con una antigua novia de los años 60, un profesor de baile que murió de cáncer, que le enseña el verdadero significado de la humanidad. Annie finalmente se enfrenta a Owen sobre su muerte y, con Mitchell y George, pone el miedo en su corazón. La puerta viene a Annie y ella dice que es su despedida, al mismo tiempo que Mitchell es apuñalado por Herrick. George frenéticamente marca a una ambulancia como Annie debe tomar una decisión: cruzar a la otra vida, o quedarse y ayudar a sus amigos.