En 1983, à Los Angeles, Franklin Saint regarde un match de catch de son héros, Gustavo «El Oso» Zapata. Celui-ci perd le combat. A côté de a carrière sportive, Oso gagne sa vie en travaillant pour des trafiquants de drogue. Son contact lui donne une nouvelle mission. Franklin est lui aussi lié au trafic...

Le premier contrat de Teddy et Alejandro avec Avi tourne mal, alors qu'Oso refuse de rendre l'argent volé au cartel. Avi assigne à Franklin une mission spéciale, qu'il devra mener à bien avant de recevoir plus de marchandise. Par ailleurs, il est témoin de tensions raciales et économiques...

Franklin survit à ses blessures et exige que Claudia lui communique les noms de ses assaillants. Teddy est de plus en plus inquiet alors qu'il doit réceptionner des lanceurs de missiles, marqués du sceau de l'armée américaine, pour le compte d'Alejandro. Oso reçoit l'ordre de tuer un membre du cartel...

Franklin et Léon dénichent enfin Karvel, qui s'est acheté une Cadillac avec l'argent de la drogue. Ils l'enferment dans le coffre de la voiture et l'embarquent dans le désert de Mojave...

Teddy et Alejandro se retrouvent isolés dans le désert de Mexico. Alejandro est blessé à la tête et son état devient critique. Dans l'impossibilité de réintégrer le cartel, Lucia décide de vendre de la cocaïne aux célébrations du 4 juillet. De son côté, Franklin trouve de vieilles photos de son père...

Franklin demande des conseils à Jerome, ce qui l'amène à faire une rencontre inattendue. Par ailleurs, Teddy a l'intention de changer de trajectoire pour le bien de sa famille, tandis que Gustavo et Lucia trouvent de nouveaux partenaires pour mener leurs affaires...

Franklin, Leon et Kevin font un voyage qui pourrait changer leur vie. Lucia ne veut pas officialiser sa relation avec Gustavo au grand dam de Pedro qui les a pourtant surpris en train de faire l'amour. Teddy doit faire face face aux conséquences d'un terrible événement du passé d'Alejandro...

Alors que Franklin monte en grade, il rencontre des difficultés dues à l'inexpérience de ses troupes. Teddy est prêt à tout pour protéger Alejandro, tandis que Lucia a une révélation en rendant visite à son père. Teddy et Victoria rencontrent un homme qui leur indique une nouvelle piste à suivre...

Franklin souffre des conséquences de son implication dans le cartel. Alors que la situation de Teddy se détériore, sa santé mentale empire également. Gustavo et Lucia ne savent pas quelle direction prendre. Mis au pied du mur par sa mère, Franklin admet qu'il a vendu de l'herbe pour le compte de son oncle...

Franklin sécurise son avenir. Teddy subit des pressions importantes, tandis que Lucia doit choisir entre ses affaires et sa famille. Pour son investissement dans le business, Jerome demande à récupérer 25% des profits. Teddy, lui, demande à Alejandro de se cacher, provisoirement...

Franklin tente de répondre aux exigences de son organisation, grandissante. L'échiquier politique ayant bougé, la CIA décide de ne plus soutenir Teddy. De son côté, Lucia franchit un cap dangereux dans le but d'impressionner un client...

Franklin trouve un nouveau contact pour son business, en la personne de Reed Thompson. De leur côté, Lucia et Gustavo se demandent s'il faut laisser Pedro revenir aux affaires...

Les autorités sont contraintes d'admettre que, malgré les actions entreprises par les forces de l'ordre, la cocaïne continue de faire des ravages à Los Angeles. Les agents des narcotiques semblent dépassés. Dans ce contexte qui aggrave les tensions sociales, la pauvreté frappe avant tout les noirs...

Kevin veut venger la mort de Delroy et Victor. Il se rend dans le quartier mexicain, en compagnie de Jerome et Leon, prêt à faire un carnage. Franklin contacte Lucia, qui lui propose une collaboration. Teddy et Matt arrivent en Colombie pour prendre livraison de la marchandise...

Franklin propose à Avi de travailler sur un trafic d'armes. Mais le jeune dealer doit faire face à l'incurie qui gagne son équipe. Il demande à Louise de réintégrer le domicile conjugal. Celle-ci refuse, désormais heureuse avec Claudia. Stomper débarque dans les locaux de Lucia. La situation dérape...

Tony veut retirer l'affaire à Soledad, qui entend d'abord coincer Teddy et Matt. Gabriela demande des comptes à Lucia à propos de la disparition de Stomper et de ses hommes. Un bras de fer s'engage entre les deux femmes. Lucia demande à Franklin la recette du crack en échange du nom du tueur de ses amis...

Franklin est déterminé à étendre son empire. Mais il doit renforcer son autorité sur l'équipe. Cette résolution se renforce lorsqu'un employé s'écarte du droit chemin. De son côté, Kevin multiplie les contacts secrets avec Gabriella et Gustavo qui lui proposent un deal risqué...

Soledad et son équipe embarquent Gustavo. Dans les bureaux de la D.E.A, Lucia tente de négocier un accord en proposant de livrer Teddy et Matt. Teddy rencontre Havemeyer, qui travaille pour le directeur de la C.I.A. Ce dernier accepte d'intervenir pour que la D.E.A stoppe son enquête sur ses activités...

Pendant que Louie et Jerome font un point sur la situation, Leon et Franklin se disputent. Une terrible nouvelle tombe. Lorena fait pression sur Lucia afin qu'elle donne un nom. La rencontre entre Avi et les Colombiens est tendue. Alton et Cissy préparent leur départ quand la police tape à leur porte...

Franklin doit affronter les conséquences de ses actes. Pendant ce temps, Teddy sort le grand jeu pour aider ses partenaires et Lucia doit se sacrifier pour sauver la vie de Gustavo...

Franklin et Cissy veulent investir dans la communauté, tandis qu'Andre cherche à comprendre ce qui la mine de l'intérieur. Jerome dévoile son nouveau business. Un cuisinier concurrence l'équipe de Franklin dans les rues de Los Angeles. L'opération de Teddy au Mexique se complique...

Franklin doit faire face à des problèmes qui se multiplient dans la rue. Il décide de faire évoluer son modèle économique. Andre enquête sur un meurtre lié à la famille de Franklin. Teddy utilise Gustavo pour négocier un nouveau contrat avec le Mexique...

Franklin met en oeuvre son nouveau projet d'entreprise, avant d'entreprendre un voyage d'affaires en compagnie d'Avi. Tedd et Julia travaillent dur pour constituer de nouvelles alliances au Costa Rica. De son côté, Ricardo apprend à composer avec son nouveau partenaire mexicain...

Franklin et Melody reprennent contact. La police de Los Angeles se dresse contre Franklin et son opération en cours. De son côté, Teddy est obligé de faire le ménage derrière Gustavo. Le combat d'Andre contre la famille Saint devient personnel...

Andre se trouve obligé de demander le secours de Franklin, ce qui ne l'enchante pas. Julia se présente devant Teddy avec un nouveau plan. De son côté, Gustavo élargit sa propre vision des choses et tente de se faire entendre...

Alton décide de confronter Franklin. Il l'interroge au sujet de son alliance avec le gouvernement. Parallèlement, Julia aide Teddy à répondre aux demandes formulées par Rigo, tandis que Gustavo se montre déterminé et pro-actif...

Andre doit se résoudre à demander l'aide de Franklin. Julia se présente devant Teddy avec un nouveau plan d'attaque. De son côté, Gustavo fait de la place pour imposer sa propre vision...

Andre, dans une situation délicate, reçoit de l'aide là où il n'en attendait pas. De son côté, Franklin se retrouve plus exposé que jamais. Julia doit forcer la main de Teddy pour obtenir ce qu'elle veut...y pour obtenir ce qu'elle veut...

Malgré les réticences d'Alton, l'alliance qu'a fait aboutir Franklin avec le gouvernement produit ses premiers effets. Parallèlement, Teddy et Julia sont passés à l'action. Leur plan est-il à la hauteur des enjeux actuels ? De son côté, Andre ne regrette pas d'avoir demandé de l'aide à Franklin...

Les agissements de Gustavo sème le trouble à Los Angeles. Contrarié, Franklin espère garder l'initiative. Julia et Teddy ajustent leurs méthodes. Est-il encore temps de s'adapter ? Le duo lutte pour essayer de conserver une indispensable longueur d'avance. Certains s'interrogent sur les attentes de Rigo...

Alors que Ronald Reagan vient de remporter l'élection présidentielle, promettant des lendemains qui chantent, le quartier de South Central s'enfonce irrémédiablement dans la drogue. Franklin aura-t-il le courage de bouger ses lignes avant le désastre annoncé ? Par ailleurs, la police de Los Angeles investit un budget conséquent pour lancer une véritable guerre contre le trafic de drogues.

Le chaos règne alors que les plans de Franklin tournent mal. Il se tourne vers une vieille connaissance pour obtenir de l'aide. Cissy joue un rôle plus actif dans les affaires de Franklin. Le monde de Gustavo est ébranlé.

Les problèmes de Franklin s'étendent au-delà des gangs, mettant Cissy en danger. Teddy et Gustavo cherchent à se venger.

Les faux pas de Franklin mettent Leon dans la ligne de mire, entraînant des retrouvailles inattendues. Teddy fait face aux retombées de Tijuana. L'enquête d'Irene prend un tournant.

Franklin est déchiré entre son business et la loyauté, après qu'une tragédie soit venue bouleverser les alliances. Teddy renonce à Gustavo. L'enquête d'Irène la rapproche de la famille Saint.

Franklin subit les conséquences de ses choix. Jérôme et Louie développent l'entreprise. Teddy subit un choc. Irene lance un ultimatum.

Franklin est aveugle. Teddy et Avi se rendent au Panama pour récupérer de l'argent volé.

Alors que Ronald Reagan vient de remporter l'élection présidentielle, promettant des lendemains qui chantent, le quartier de South Central s'enfonce irrémédiablement dans la drogue. Franklin aura-t-il le courage de bouger ses lignes avant le désastre annoncé ? Par ailleurs, la police de Los Angeles investit un budget conséquent pour lancer une véritable guerre contre le trafic de drogues.

Franklin se bat pour sa survie. Teddy use de moyens extrêmes pour sauver son opération et sa carrière.

Teddy prend une décision difficile tandis que Gustavo choisit une nouvelle voie.

En 1986, l'équipe de Saint a pris du galon. Les relations personnelles et professionnelles de Franklin sont florissantes. Pour rester compétitif, il estime qu'il faut désormais qu'il achète 300 kilos de cocaïne par semaine. Le président Reagan durcit les mesures à l'encontre des dealers.

Depuis qu'Alton a révélé l'identité de Teddy lors d'une émission de radio, Franklin et Gustavo travaillent avec Grady Williamson, qui est tout le contraire de son prédécesseur. Veronique suggère à Franklin d'investir dans un projet immobilier afin de blanchir l'agent de leur trafic. Teddy pénètre incognito chez Grady.

Le retour de Teddy, et la disparition soudaine de Grady, n'est pas pour plaire à Franklin, qui se méfie de lui. Il annonce par ailleurs que la baisse des prix annoncée devra attendre. Cette décision n'est pas acceptable pour Skully,. Il reproche à Louie et Jerome d'avoir modifié les conditions de leur accord.

Après avoir passé une année à Cuba, Cissy est de retour chez elle à Los Angeles. A la radio, Jerome découvre qu'un rappeur prometteur accuse dans un de ses titres Franklin d'être lié à plusieurs meurtres. Avec Leon et quelques autres, il se rend dans la cité pour régler son compte au jeune bavard.

Jerome et Louie déclinent la proposition d'investissement de Franklin, mais Veronique est déterminée à les faire changer d'avis. Lors d'une transaction de routine, Franklin et Oso échappent à une embuscade. En appelant ses lieutenants, Franklin réalise bien vite qu'il s'agit d'une opération d'ampleur.

Franklin et Gustavo se réveillent dans une cage autour de laquelle rôde un tigre qui ne ferait d'eux qu'une bouchée. Leon et Big Deon accusent Black Diamond et Dallas d'avoir fomenté le guet-apens, mais elles clament leur innocence. De son côté, Cissy en apprend avantage sur le passé de Veronique.

En 1983 à Los Angeles, le crack envahit les rues : un dealer, un catcheur, un agent de la CIA et la nièce d'un parrain mexicain voient leurs routes se croiser.

En 1983 à Los Angeles, le crack envahit les rues : un dealer, un catcheur, un agent de la CIA et la nièce d'un parrain mexicain voient leurs routes se croiser.

En 1983 à Los Angeles, le crack envahit les rues : un dealer, un catcheur, un agent de la CIA et la nièce d'un parrain mexicain voient leurs routes se croiser.

Alors que Franklin est anéanti, Teddy agit de façon à se protéger pour l'avenir. La famille se divise inexorablement.

Jerome et Louie découvrent que Franklin a braqué leur planque et s’est emparé de leur cash et de la cocaïne qu’ils stockaient. Franklin demande à Veronique de lui trouver une banque qui acceptera de blanchir l’argent. Gustavo est pris au piège avec la D.E.A. Ruben fait pression sur Cissy pour rencontrer Franklin. Franklin propose à Deon de devenir son nouveau fournisseur.

Alors que Black Diamond est entre la vie et la mort, Franklin hésite sur la suite à donner aux événements. doit-il renouer avec son oncle et Louie ou se venger en balançant leur planque à Kane pour se débarrasser définitivement d'eux ? En tout cas, il est bien décidé à récupérer son argent en faisant tomber Terry au passage. Terry, lui, cherche à savoir qui le traque. Gustavo, quant à lui, va devoir collaborer avec Tony, qui cherche à coincer Teddy.

Leon et Wanda vivent des moments idylliques au Ghana. Mais Leon a des remords et pense qu'il est temps de rentrer aux Etats-Unis pour aider tous les junkies dont il se sent responsable. A leur retour, la grand-mère de Wanda ne veut plus entendre parler d'elle et Deon met Leon à la porte. Seul Franklin semble heureux de le voir. Mais il lui fait clairement comprendre qu'il doit choisir un camp.

Tandis que Veronique et Cassandra veulent retrouver l'argent volé, Franklin n'a d'autre choix que de retourner dans la rue. Une dispute oppose Leon et Big D.

Franklin affronte le père de Teddy. Leon consolide le contrôle des projets.

Franklin se prépare aux retombées. Kane cherche à se venger.

Teddy et Franklin se rapprochent. Gustavo manque de temps.

Franklin et Gustavo mettent un plan en marche.

Franklin tente de récupérer son argent volé.

En octobre 1986, rien ne va plus pour la famille Saint, acculée de toute part. Franklin, isolé, voit sa tante Louie bâtir un empire concurrent au sien.