Jerome ujawnia swoją nową działalność i składa ofertę. Załoga Franklina czuje się zagrożona, gdy na ulice wkracza nowy gracz. Operacja Teddy'ego w Meksyku staje się bardziej skomplikowana.

W obliczu narastających problemów Franklin zmuszony jest zmienić swój model biznesowy. Andre bada morderstwo związane z rodziną Franklina. Teddy używa Gustavo, aby pomóc w zawarciu nowej umowy w Meksyku, a następnie po powrocie do domu otrzymuje niespodziankę.

Franklin i Melody ponownie zbliżają się do siebie. Teddy jest zmuszony posprzątać bałagan po Gustavo. Policja wkracza do akcji i zaczyna robić się gorąco.

Wojna narkotykowa trwa. Andre traci czujność, gdy świętuje swoje zwycięstwo. Zaczynają się problemy z dostawą kokainy do Meksyku. Teddy kwestionuje zdolność Franklina do kontrolowania jego interesów.

Andre zostaje zmuszony poprosić o pomoc Franklina. Julia przedstawia Teddy'emu nowy plan. Gustavo robi pierwszy krok do realizacji własnej wizji.

Andre jest zmuszony poprosić o pomoc Franklina. Julia proponuje Teddy'emu nowy plan. Gustavo toruje drogę własnej wizji.

Andre otrzymuje pomoc z nieoczekiwanego źródła. Franklin znajduje się w tarapatach. Julia odrzuca pomoc Teddy'ego. Agent CIA wkracza do akcji. Sytuacja wymyka się z pod kontroli.

Franklin zmaga się z konsekwencjami swoich działań, a jego rodzina przygotowuje się na najgorsze. Gustavo przedstawia swój plan na przyszłość.

Trwa wojna gangów i wszystko wymyka się spod kontroli. Życie w South Central zaczyna się zmieniać. Franklin musi podjąć nowe ważne decyzje dotyczące jego dalszych losów i przyszłości.