Andrew upadá do spárů nadrženého Hormonálního monstra a jeho kámoš Nick najednou nemůže myslet na nic jiného než na to, že jeho tělo zaostává ve vývoji.

Původně trapná exkurze se změní v noční můru. Jessi se snaží pochopit, jak funguje život v páru, a dostává první menstruaci – uvnitř sochy Svobody.

Andrew po zhlédnutí traileru k novému filmu s Dwaynem Johnsonem začíná pochybovat o svojí sexuální orientaci. Nadějný románek Jessi a Nicka se rychle pokazí.

Zatímco chlapci míří k Jayovi na testosteronový večírek, Jessi uspořádá svoji vlastní párty, která ale skončí hádkou.

Žhavý román, který koluje po škole, inspiruje Jessi k prozkoumání vlastní sexuality. A kluci po jeho přečtení vůbec netuší, co vlastně holky chtějí.

Nick zatáhne Andrewa do města, aby navštívili starou lásku z tábora, ale den se nevydaří podle plánu. Jay se vydá na emocionální cestu se svým polštářem.

Andrew se ze všech sil snaží udržet Hormonální monstrum na uzdě, když spolupracuje s Missy na projektu na vědecký veletrh. Jessi a Matthew se baví na Jayův účet.

Leah pořádá párty pro „dramaťák“, Nick má romantické dilema a Andrew s Missy se stanou svědky znepokojivé podívané.

Bat micva by měla být nezapomenutelnou událostí. Kvůli hádkám s rodinou, tajným pletkám a nelichotivým šatům na ni Jessi jen tak nezapomene.

Andrew se snaží utopit trápení v moři porna a jediné, co se mu podaří, je vypěstovat si beznadějnou závislost. Kouč Steve se stává podezřelým z mnohonásobné vraždy.

Andrew se snaží po růstovém spurtu splynout s davem, Nick se bojí, že se mu zbláznily hormony, a Jessi a Jay ochutnají život teenagerů na útěku.

Bující ňadra spolužačky uvádějí chlapce k vytržení a dívky zas uvrhují do hrozné nejistoty. Trenér Steve má šokující oznámení.

Nick se snaží zjistit, jak to má s Ginou, a potupným setkáním s Leah začíná pro Andrewa celá spirála hanby.

Kouč Steve má konečně šanci na skutečný sex se ženou, Nick a Andrew vyrazí na dvojité rande a Jessi se pro svoji vzpurnou povahu dostane do potíží.

Hádka na hodině sexuální výchovy vyústí v satirickou cestu světem plánovaného rodičovství, antikoncepce a pohlavně přenosných chorob.

Jessi a Nick nakousnou tátovi zásoby a má to ohromující výsledky. Andrew čeká na správnou chvíli, kdy se rozejít s Lolou.

Když Gregovi pomáhají se stěhováním do spletitého komplexu plného starých mládenců, debatují kluci s taťky o tom, co ženy vlastně chtějí – a co to znamená, být chlap.

Školní přespávačka se změní v chaos, když se Nick vypraví na schůzku a Hanbokněžníkova mizerná kouzla dopadnou na celou třídu.

Nick se večer snaží odlehčit atmosféru novou verzí hry vadí nevadí. Hanbokněžník se ukáže jako zdatný soupeř. Jessi slavnostně slibuje, že se změní.

Magickým portálem procestoval do sídla puberty a teď Nick hledá nové Hormonální monstrum a Jessi se sbližuje s Depresivním Kotětem.

Sentimentální přáníčka, hloupá klišé a obrovský tlak. Pro Andrewa, Nicka, Jessi a ostatní je Valentýn šílené minové pole.

Po nehodě ve školních dílnách začnou platit sexistická pravidla oblékání. Jessi je proti, Missy má problém udržet svoje alter ego pod kontrolou a Andrew dostane varování.

Nicka očaruje fantastický nový telefon. Telefonát od „mladíka z lékárny“ promění Matthewa na nervózní trosku. Jay najde na Netflixu seriál jako na míru.

Mobilka vyprovokuje Nicka ke zveřejnění pikantního videa, Maury pobízí Matthewa, aby s Aidenem zašel dál, a Jay zasypává Missy nápady na erotický román.

Nick se připojí ke Gloubermanovým na divoké cestě na Floridu. Jay zjišťuje, že je „Sám doma“, a stěhuje se k nové rodině.

Connie uspořádá pro Jessi krátký kurz sebeuspokojování, Maury se snaží přesvědčit Andrewa, aby poslal fotku penisu, a Nick vyjede na nového spolubydlícího

Duch Duka Ellingtona vezme Nicka a jeho kamarády zpátky v čase do roku 1913, kdy přišel o panictví a našel svoje pravé poslání.

Kamarádi si horečně vyměňují seznamy nejhezčích spolužáků a spolužaček. Nová studentka Ali ještě přileje olej do ohně, když prohlásí, že je pansexuálka.

Kvůli nadcházejícímu velkému testu všichni zpanikaří. V klidu zůstanou chytré děti, protože jsou prostě chytré, a taky Jay, kterému se podařilo získat recept na Adderall.

Provokativní školní muzikál probudí v Missy herecké schopnosti – a novou Hormonální monstryni. Úžo pětka „Queer Eye“ navštíví Kouče Stevea.

Šílená bouře nadělí všem nové superschopnosti. Napětí mezi Andrewem, Nickem a přáteli vyústí v úchvatné střetnutí.

Jessi se skamarádí s transsexuální holkou, která s ní na táboře bydlí v chatce. Nick zjistí, že jeho dva nejlepší kámoši mají až moc společného.

Jessi řeší menstruační chaos. Nick se snaží vyhnout sprchování s ostatními kluky. Missy v Atlantě projde proměnou, kterou jí zařídí její sestřenice.

Poslední noc na táboře komplikují střevní potíže, večerní vystoupení, líbání a taky spousta emocí. Doma pak Jay a Lola pozvou přátele na párty u bazénu.

Nick a Andrew si všimnou, jak se děcka z osmičky párují, a tak se pustí do balení sedmaček. Jessi si zvyká na život ve velkoměstě.

Při exkurzi do muzea 11. září se Nick a Andrew vytratí za Jessi. Devon naučí Missy, jak se chovat k různým lidem, a na kouče Stevea čeká nepěkné překvápko.

Uběhlo třicet let a bohatý, ale osamělý Nick, který moderuje soutěže, se chystá opustit umírající planetu Zemi. Nejdřív si ale musí sehnat dokonalý dámský doprovod.

Děcka ze školy v Bridgetonu se ve čtyřech krátkých filmech dozví, co je to nadšený souhlas, ženský orgasmus, nátlak a další důležité věci.

Andrew se trápí pocitem viny a snaží se dostat svoje potřeby pod kontrolu. Matthewova máma si přečte jeho textovky, a pak ho nevezme na farní soutěž v pečení.

Kappa Kappa Kaput organizuje akci ve strašidelném domě a naši kámoši se pod vlivem drog musí postavit svým nejhorším nočním můrám.

Nicka z vlastního těla vypudí jeho cool alter ego, ale Nick to s pomocí kamarádů a Vděpuchy nenechá jen tak! Matthew se tátovi přizná, že je gay.

Jay chce přestat myslet na Lolu, a tak poprosí kámoše, aby se s ním přidali k měsíční výzvě. Missy se nečekaně zamiluje.

Hanbokněžník potřebuje získat zpátky sebevědomí, a tak vpadne na lekce plavání a děti úplně rozhodí. Ty se pak trápí kvůli svému vzhledu.

Lásenka Walter dá Nickovi lekci o lásce. Jessi se s vervou pustí do protestů proti problematickému maskotovi školy.

Z kamarádů se kvůli neopětované lásce a žárlivosti stanou zuřivá monstra. Andrewa až trochu moc zaujme suplující učitel.

Missy chce sestřenicím ukázat, že není žádné malé dítě. Andrew se vzepře otci, který všechny otravuje s krocanem. Jessi doufá, že se na Den díkůvzdání stane zázrak.

Jessi řeší, co vlastně cítí k Ali. Nick s Devonem spolu stráví večer pěkně po chlapsku. Andrew předvádí svoje nové já a Missy šíří po internetu drby.

Missy s Nickem, kterým dodaly odvahu jejich nové příšery, dělají a říkají čím dál horší věci. Jay se předvede, aby získal Lolu zpátky.

Loutkové verze Mauryho a Connie uvádí speciální díl, ve kterém klasické vánoční příběhy dostanou nový a dost překvapivý kabát.

Birchovi vyrazí na lyže, kde se Leah chystá vyspat s Valem a Andrew si padne do oka s holkou, která taky neumí lyžovat. Matthew pomůže Jayovi trochu se vzchopit.

Nick jde za Walterem do říše monster, kde se chce setkat s tím, kdo tam tomu velí. Na silvestra pak dojde na velká gesta.

Kamarádi museli kvůli sněhové nadílce strávit čas s rodinou, a dychtivě proto vyrazí na nejnovější muchlovací místo v Bridgetonu. Missy padne do oka nový spolužák.

Test DNA odhalí tajemství Nickovy rodiny. Jay chce za každou cenu Matthewa představit klanu Bilzerianových. Andrew to svojí lásence vůbec neulehčuje.

Škrábání, holení nebo opožděná puberta? Tenhle speciální díl uvádí odbornice na hanbu Rita St. Swithensová.

Kvůli virálnímu testu na lechtivá témata se někdo pohádá a někdo jiný zase skamarádí. Matthew naplánuje pro Mauryho oslavu před narozením jeho dítěte.

Andrew se chystá na veledůležitou noc s Bernie. Nick se vypraví za svým tajným dědečkem. Jay chystá pro Matthewa romantickou večeři.

Nová moderní vychytávka ohromí celé město a probudí v obyvatelích to nejhorší. Missy řeší, co je to vlastně hřích.

Lole padne do klína pořádný balík a ještě mnohem víc. Missy vezme tátu do Elijahova kostela. Birchovi přemýšlejí, jak se zbavit nového spolubydlícího.

Elijah řeší, proč nemá stejné potřeby jako jeho kamarádi. Žárlivý Andrew sedne na vlak a vyrazí do Vermontu překvapit Bernie.

Andrew s Nickem řeší rodičovské krize. Jessi se setká s novým sourozencem. Matthew si uvědomí, že Jaye úplně předělal.

Naši hrdinové se probudí v těle někoho úplně jiného a čeká je jeden trapas za druhým. A taky spousta odhalení, která budou bolet.

With two months left in eighth grade, the incoming freshmen tour their new high school with junior hosts while Jay evades his terrifying brothers.

A doctor puts Andrew on testicular rest, Nick asks Jay to help him get in shape for high school and Jessi becomes fascinated by Caitlin's breastfeeding.

With no distractions, Andrew's schoolwork improves — winning his father's praise. Jessi goes a little too far when trying to emulate cool, mature Leah.

While Andrew and Nick follow Judd to Brooklyn to score drugs, Jay gets jealous of Kurt and Lola's relationship, and Jessi oversteps at Matthew's house.

As graduation day nears, Nick must decide if he will attend Cobblestones Academy while Andrew goes on an apology tour after being voted "Grossest Human."

Big Mouth goes global for a very special episode as Maury and Connie take a closer look at how kids around the world experience puberty.

Andrew takes a liking to his new neighbor — and her mom. Nick wants to be more than Danni's friend, but her entanglement with Travis gets in the way.

At their first high school party, Andrew discovers his talent for drinking games, Nick hopes for a shot with Danni, and Missy meets a potential rebound.

During a sleepover, Jay teaches Andrew how to defend himself against bullies. Then, Missy gets overwhelmed while back-to-school shopping with Jessi.

The Big Mouth kids start high school! Andrew looks inside himself to solve his problem with Pumbaa while dread stops Missy from attending her first day.