Met nog twee maanden te gaan in de tweede klas nemen de aankomende eerstejaars een kijkje met juniorgidsen bij de nieuwe bovenbouw waar Jay probeert zijn enge broers te ontlopen.

Een dokter schrijft Andrew testiculaire rust voor. Nick vraagt Jay hem te helpen in vorm te komen voor school en Jessi raakt gefascineerd door het borstvoeden van Caitlin.

Zonder afleidingen haalt Andrew betere cijfers, waarmee hij de lof oogst van zijn vader. Jessi wil op Leah lijken, maar gaat daarin iets te ver.

Andrew en Nick volgen Judd naar Brooklyn om drugs te scoren. Jay wordt jaloers op de relatie van Kurt en Lola. Jessi gaat te ver in Matthews huis.

Een speciale aflevering van Big Mouth waarin Maury en Connie van dichtbij bekijken hoe kinderen over de hele wereld de puberteit ervaren.

Andrew begint zijn nieuwe buur én haar moeder wel leuk te vinden. Nick wil meer zijn dan Danni's vriend, maar haar scharrel Travis staat in de weg.

Op hun eerste schoolfeest ontdekt Andrew dat hij talent heeft voor drankspelletjes, hoopt Nick op een kans bij Danni en ontmoet Missy een potentiële rebound.

Tijdens een logeerpartijtje leert Jay aan Andrew hoe hij zichzelf tegen pestkoppen kan verdedigen. Missy voelt zich overweldigd tijdens het schoolinkopen doen met Jessi.

De Big Mouth-kinderen beginnen aan de bovenbouw. Andrew gebruikt zijn innerlijk om zijn probleem met Pumbaa op te lossen. Missy is te angstig om haar eerste dag aanwezig te zijn.