Když zjistí, že z Malivoru možná existuje cesta ven, je Hope odhodlaná najít cestu zpět do Mystic Falls. Alaric, stále v šoku ze

svého odvolání z funkce ředitele, nadále pátrá po tom, co se oné tajemné noci vlastně přihodilo.

Hope, odhodlanou pokračovat v novém životě dál sama, dostane její poslední pátrání do střetu s minulostí, jíž se snažila

uniknout. Během prvního dne ve škole vyvolá Landonův nově nabytý status největšího oblíbence napětí mezi ním a Josie.

Zatímco se Salvatorova střední připravuje na fotbalový turnaj proti Mystic Falls, objeví se ve městě monstrum, které má

spadeno na jednoho studenta. Vztah Landona a Josie prochází zkouškou poté, co Landonovi padne do oka jeden z

protihráčů.

Když se v Mystic Falls objeví samuraj pátrající po démonovi, který posedne každou svoji oběť, Josie bere do rukou

zodpovědnost za své přátele, aby je ochránila před jeho hněvem.

Zatímco se Salvatorova škola připravuje na tancovačku, Hope a Lizzie jsou lapeny uvnitř nekonečného bludiště, kde jim jde

po krku děsivé monstrum. Josie a Landon mezitím zvažují, zda jsou připraveni posunout svůj vztah na další úroveň.

Když do Mystic Falls přijede v den vzpomínek Britského společenství národů monstrum pátrající po pravdě, Hope a Lizzie se

obávají, že se z nich kvůli jejich skrytým tajemstvím stanou jeho cíle.

Hope spojí síly s nepravděpodobným spojencem ve snaze porazit vánoční monstrum, které využívá svátečního veselí k

tomu, aby proniklo na Salvatorovu školu. Landon mezitím překvapí Rafaela novinkami o jeho rodinném původu.

Nekromancer uvede do pohybu svůj plán pomsty. Aby urovnala vztah s Josie, nabídne jí Hope pomoc se získáním bližších

informací o mora miserium. Alaric spojí síly s Landonem ve snaze zjistit, zda Sebastian nepředstavuje pro školu hrozbu.

Zatímco se čarodějky ze Salvatorovy školy scházejí, aby oslavily Den covenu, do školy pronikne nové monstrum, které

zaútočí na Alyssu Changovou a další studenty. Alaric, Lizzie a Josie hledají způsob, jak Josie ochránit před černou magií.

Když Hope zjistí, že jsou Alaric, Lizzie a Josie v nesnázích, bere na sebe odpovědnost za jejich záchranu. Landon se mezitím

chopí příležitosti posvítit si na nové monstrum ve městě, aby prokázal, že je užitečný.

Když sled událostí zavede Josie, Lizzie a Alarica do vězeňského světa, musí se postavit tváří v tvář zlomyslnému strýci

dvojčat Kaiovi.

Hope je nucena svádět boj s časem, neboť hrozí, že bude proroctví naplněno, a tlak na záchranu Saltzmanových roste. Alaric,

který se mezitím snaží udržet rodinu v bezpečí, stane před závažným rozhodnutím.

Ve snaze pomoci studentům vyrovnat se s nedávným traumatem Emma navrhne, aby se zúčastnili skupinové simulace,

která je transportuje do světa filmu noir.

Když se v den 17 narozenin dvojčat situace zvrtne, musí Lizzie učinit těžké rozhodnutí. Hope přijme drastická opatření, když

se s Alaricem střetnou v názoru na to, jak řešit problém týkající se Josie. Nakonec Rafael učiní srdcervoucí objev.

V honbě za záchranou Josie pronikne Hope do jejího podvědomí a ocitne se v pohádkovém světě plném temné magie. Lizzie

a supertým se odhodlají k vlastnímu riskantnímu plánu, jak dostat Josie zpět navzdory možným následkům.