Shoko est surprise d'entendre que Satou a décidé d'arrêter de fréquenter des garçons et de vivre avec la personne qu'elle aime : une mystérieuse fille nommée Shio. Satou commence à travailler davantage pour couvrir les dépenses qu'engendrent sa nouvelle vie avec Shio. Mais un incident se produit à son nouveau travail.

Satou transporte un sac poubelle couvert de sang. Elle tente de le jeter dans la rivière, mais détecte quelqu'un dans les parages. Le jour suivant à l'école, le délégué de la classe, Kitaumekawa, s'inquiète à propos de Satou et tente de lui parler. Pendant ce temps, Asahi distribue des dépliants en ville à la recherche de Shio.

Quand Asahi se fait attaquer par un groupe de voyous, Satou et Mitsuboshi le protègent. Satou sent qu'Asahi et Shio sont connectés à travers une relation spéciale, et devient presque submergé par la colère. Pendant ce temps, Shio, commençant à s'inquiéter lorsque Satou n'est pas encore rentrée, sort de l'appartement pour partir à sa recherche dans la ville, seule la nuit.

Shio rencontre Mitsuboshi en ville la nuit, ce qui réveille des souvenirs douloureux de son passé. Le père de Shio était violent envers sa mère. Shio voit un mirage de sa mère qui lui dit qu'elle ne pardonnera jamais Shio. Shio s'évanouit dans un parc, et des voyous l'encerclent.

Shoko commence à se méfier de Satou, et tombe sur Asahi distribuant des dépliants. Satou dit qu'elle doit se rendre chez Mitsuboshi pour lui donner un carnet avec un message du travail, mais lorsque Mitsuboshi ouvre le carnet, il découvre un message lui demandant s'il veut qu'elle le laisse voir Shio.

Satou et Shoko se rendent où Satou dit habiter. Dès qu'ils sortent de l'ascenseur, elles sont accostées par deux policiers, qui ordonnent Satou à frapper à la porte. Quelqu'un ouvre la porte…

L'appartement où Satou et Shio habitent, l'appartement 1208, était jadis la résidence d'un peintre qui habitait seul. Satou lui servait de modèle et avait l'habitude de lui rendre visite tous les jours et de discuter de tout un tas de choses. Mais, un jour...

Satou obtient l'aide de Mitsuboshi en lui offrant de le laisser voir Shio. Mitsuboshi contacte Asahi et tente de lui faire quitter la ville pour l'éloigner de Shio, mais Asahi a des soupçons. Cette nuit-là, Asahi révèle à Shoko ses sentiments pour Shio.

Après avoir tué Shoko, Satou retourne à l'appartement 1208 et tombe dans un profond sommeil. Shio ne sait pas ce qu'il s'est passé, et commence à penser à sa mère, Yuuna, qui a quitté le foyer et l'a abandonnée. Le père de Shio a toujours été violent envers la pauvre mère de Shio, qui elle était terrifiée, malheureuse et aussi très gentille.

Shoko a envoyé une photo de Satou et Shio à Asahi juste avant de se faire tuer. Asahi capture Mitsuboshi et le force à révéler où l'appartement de Satou se trouve. Satou promet à Shio de se battre ensemble, et se rend à l'appartement 305, où sa tante vit.

Satou et Shio passent leur dernière nuit à l'appartement 1208. Les deux filles portent des bagues assorties. Satou tente de tout enterrer pour qu'elles puissent profiter d'un avenir meilleur. Pendant ce temps, Asahi a quelque chose à dire à Shio et recherche les deux filles.