1943年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋的性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为;麦子精于算计，极端利己、不择手段，麦子跟着葛二蛋去赌博，他们玩起了最简单的听色子，麦子在一旁替葛二蛋打掩护，他们每赌就赢，这让对方有些不解，两人出去后葛二蛋将赢的钱交给麦子，他们被赌场的人追赶上之后带回去绑起来，葛二蛋回去取钱将麦子留在那里当人质。

伪军发现日本人死后十分恼火，他们让人画像追查凶手。麦子因伤忽冷忽热，他发高烧了，葛二蛋从他鞋子里掏出麦子藏的钱去了药房，他描述了麦子的伤势后拿到了中草药，麦子喝完后病情有所缓和。葛二蛋的画像被画出来，伪军拿着画像进行排查，他们四处躲藏，葛二蛋让苗子和麦子两人先去塔湾村找老丈人孟富贵，可他们不想走。

葛二蛋没能把苗子从窗户里救出来，他的腿也被地上的石头磕了一下。李秀玲她爹发觉苗子没能回来有些问题，她向葛二蛋问起情况，还怀疑麦子有些神秘。麦子拿着五百找赎苗子时被赌场老板抬价，他情急之下掏出枪来，苗子从门缝中看到麦子在打斗，查五爷听到声音后过去查看情况，他到赌场后开枪打死了赌场老板，罪名是抢警察的枪。

葛二蛋将信送到后就离开了，他在外面看到了伪军，也看到楼上杀了人，葛二蛋回头给共产党地下党组织报信，他们急忙跑开，葛二蛋也被追赶，他回头时看到麦子端着枪，随后赶到的伪军对着葛二蛋痛打起来，麦子无法解释。李秀玲和她爹都听到外面的枪声，她爹想离开，可李秀玲不想走，在劝说之下她同意离开，她让苗子收拾东西准备离开。

葛二蛋爬树翻墙来到孟富贵家中，孟喜子拉着孟三回到家中，孟富贵的村长是日本人封的，他去了城里开会。孟喜子进屋后换衣服时被葛二蛋看到，她对他拳打脚踢，孟喜子把他当成流氓对待，孟三听到声音后去了他姐房间，他们和葛二蛋打斗起来，葛二蛋慌忙逃走，一群人很快围住了葛二蛋，他快速跑到屋顶。王喜宽知道葛二蛋进了孟喜子房中后很生气，葛二蛋在房顶上报出了名字，众人还用砖块往上扔。

葛二蛋拿着棍子和村民们打起来，有人趁机点了他搭的棚子。麦子在买跌打药时看到有人买云南白药，那人要量比较大，他愿意多出三成的价钱，在麦子的见证下药铺将药卖出，麦子对他进行怀疑。葛二蛋看着脖子里挂的玉石想就起了麦子，那是他晕倒时麦子戴在他脖子上的。查五爷为庆祝生日而请手下官兵们喝酒，麦子发现桌下的箱子后问起来，他听到里面的声音后感觉情况不对，麦子让众人赶快跑出去，大家听是炸弹后慌忙逃出。

赵队长召集抗日份子们开会，自警队的人也成了抗日民兵，王喜宽和孟三做为民兵的第一批成员，葛二蛋也想加入队员。孟喜子见刘排长来后很高兴，葛二蛋没想到他们会那样。麦子回去后向李秀玲说葛二蛋根本没消息，她对葛二蛋很担心，麦子从厨房出来后看到李秀玲在给葛二蛋祈福。麦子向张耀祖说起喜欢一个姑娘，他害怕麦子回来，张耀祖建议他快刀斩乱麻，麦子想得到李秀玲的心。

查五爷处罚了张耀祖，他打麦子时反而被打倒在地上，日本人在高处看在眼里，麦子将张耀祖推开后替他受过。麦子带着伤回去时见李秀玲独自坐在那里，他背上全部都是被鞭子打的伤，李秀玲在洞房里等了麦子五个小时。葛二蛋答应去村里催粮，条件是带着枪过去，当他挨个敲门时遇到很多困难，他手里的枪被别人下了。

麦子向冯四爷提出警告，冯四爷叔侄来到孟富贵家中索要粮食，被调包的粮食加起来有十七包，冯四爷让人搜查孟富贵家中，可一无所获，孟喜子不让他们搜自己的房间，冯四爷只好带人离开，孟富贵也不知道是谁干的。将粮食调包的人是葛二蛋，他利用冯家的墙洞将粮食调包后藏了起来。冯四爷跟踪葛二蛋时发现他在洞口，葛二蛋那样做是想逼冯四爷等人打日本人，冯四爷答应他打鬼子，但要知道粮食的藏处，葛二蛋不让他告诉老二。

屎蛋妈出门前让葛二蛋洗洗再上炕，她一大早出门时见孟富贵蹲在那里，孟富贵见她出来有些惊慌，葛二蛋在院里听到两人的争吵。吉田列队欢迎妹妹良子的到来，他在大门口背着她进去，皇协军误把她当成吉田的老婆。赵希梅将缴获的枪分给塔湾村民兵一部分，在孟富贵的建议下王喜宽没分枪给葛二蛋，他被孤立了。吉田让麦子帮妹妹打扫房子，麦子没叫别人，他独自过去。孟三拿着壶式地雷让葛二蛋看，葛二蛋接了过去。

麦子回家后对李秀玲说他升职了，她将葛二蛋来家里穿走他衣服的事情讲出来，她是被二鬼子弄的家破人亡，麦子态度十分坚决，秀玲爹听到了他们的争吵。孟喜子来到屎蛋家找葛二蛋，是刘排长让她来的，她把刘排长拉在家里的子弹也交给葛二蛋，临走时还给葛二蛋扔了一个鸡蛋。葛二蛋用孟喜子留下的子弹练习枪法，但总是打不准，孟喜子路过后和葛二蛋打赌，葛二蛋一枪命中南瓜，孟喜子又想不算数。

麦子听完后将门关住，查五爷已经拿到他的把柄，查五爷不想提起旧事，只是想让他帮忙赚些小钱。葛二蛋带人去了许大牙村子，他们将上次打人的几名自警队成员都收拾了，许大牙躲在后面看到后急忙逃走，葛二蛋看到伪军和日本人后急忙带人撤退，只是没抓住许大牙，枪也丢了一支。葛二蛋准备带人悄悄潜伏进去查看情况，他怀疑来的那伙人有些蹊跷。

王喜宽和葛二蛋为争民兵队长之事都在各自准备着，刘排长带人欢迎赵队长光荣凯旋而来。赵队长希望王喜宽用自己的话来表述一下对民兵的看法，葛二蛋也将想法说出来，他在刘排长和赵队长面前说王喜宽的好话，而王喜宽对葛二蛋的说法都是他的缺点。查五爷一直要挟着麦子，麦子无法给吉田解释，他回去后让张耀祖将一些钱分给弟兄们。

张耀祖在街上遇害到了李秀玲去买米，麦子心里很烦，他家里都没米下窝了，张耀祖的话激怒了麦子，喝酒时张耀祖才知道麦子加入皇协军的原因，麦子只能听从查五爷的任意摆布，张耀祖打听到那个小贩的藏身地，这是他和麦子故意设局。葛二蛋带人用抛石器砸中了屎蛋妈家的房子，石头从房顶掉下来后砸到了屎蛋妈，葛二蛋带人到她家后发现了孟富贵和屎蛋妈正躺在床上，他让孟富贵赶快躲在箱子里，孟喜子也进屋了，只是没看到她爹。

葛二蛋将孟喜子关在地道中，他发现日本人来后又返回去带着她顺着地道走，老百姓见日军来后纷纷向山里转移，葛二蛋想等晚上后带孟喜子溜出去。孟三发现他姐不见后十分着急，刘排长让他不要冲动，赵希梅的媳妇就是因此类似于这样的事情才没了，刘排长要先保住全村人的性命，他相信葛二蛋会安全带回孟喜子。葛二蛋在地道中并不害怕，洞口的另一端被堵上，他因热只好脱去上衣，孟喜子在里面也很热。

李秀玲想和麦子一起投奔八路军，麦子要好好想一下，他知道事情没那么简单。葛二蛋将屎蛋家的房顶修好，屎蛋妈也在孟富贵面前搓合葛二蛋和孟喜子，葛二蛋情急之下将他和孟喜子在地道里呆了两天的事情说出来，屎蛋妈答应不说出去，但消息还是传到了刘排长耳朵里，刘排长生气之下和葛二蛋练习起拼刺刀，他在练习时毫不留情。

葛二蛋收到麦子的回复后要展开秘密行动，麦子因避嫌不在场。他们准备去端炮楼，王喜宽没在行动之列，孟三听说后急忙过去拿枪，他遇上刘晋水后讲出实情，葛二蛋按先前计划命人将刘排长王喜宽绑起来，屎蛋妈看到后也被葛二蛋捆起来。葛二蛋带着队伍浩浩荡荡地出发，屎蛋藏在马车的麻包中间也跟着他们去了，王喜宽挣脱后要去帮葛二蛋，葛二蛋带人来到日军炮楼前，他通过望远镜在远处观察着。

麦子无意中看到良民嘉奖薄，他这才了解到是葛财旺出卖了葛家村的村民。孟喜子向赵希梅询问刘晋水的情况，屎蛋妈搬到了孟富贵家中，他感觉自从上次事情之后葛二蛋变了，孟富贵让孟三去要回葛二蛋的枪。葛二蛋表面上的变化让孟喜子小看，赵希梅宣布塔湾村从敌战区变成了解放区，他在开会时提出几个问题质问葛二蛋，还怀疑他公报私仇，张耀祖扮成村民在会上探听消息。

麦子不想因翠红的事情殃及自己，葛二蛋给他出主意。查五爷应邀来到鸿宾楼吃饭，他得知横井去了翠红那里后十分生气，制衣行的伙计敲开翠红的家门，她只好出门去买旗袍，查五带着枪借着酒劲来到翠红房里，他看到横井躺在床上已经死去，翠红回去后也被查五掐死，查五挖坑要将横井和翠红掩埋时看到麦子站在后面，他跪在麦子面前求他不要向日本人告发。

良子打听出麦子有老婆，张耀祖听到查五引日本人去李秀玲家，他慌忙去找麦子，可四处找不到他，见到葛二蛋后张耀祖说明情况，葛二蛋跑着赶往麦子家，张耀祖去木匠铺找到麦子后告诉他听到情况，麦子跑着赶往家里。

葛二蛋看到孟喜子后跟了过去，他把她拉开后询问起情况，葛二蛋带着孟喜子去饭馆吃饭，她很担心刘排长的安危。葛二蛋弄到了炸石头的炸药，吉田准备把刘排长转移到省城。葛二蛋安排孟喜子住下，他不想让她呆在小街镇时间太长，她感觉葛二蛋变得稳当起来。葛二蛋一觉醒来后发现孟喜子不见了，等葛二蛋再回家时她已经将饭做好。

孟喜子担心有人搜进门后不知道如何应对，葛二蛋让她也睡在外面，床的中间用大木箱隔开。孟喜子上炕后对葛二蛋说起那天晚上和刘晋水之间根本没有任何事情，葛二蛋没有睡着，他听到了只是没回应。葛二蛋让孟喜子白天不要出门，他回来给刘晋水带好吃的。李秀玲帮孟喜子煎药，她看出她有些慌张，麦子回去时看到孟喜子从他家离开。

吉田收到国内电话后十分悲伤，美军已经离日本很近，守卫赛班岛屿的四万日军全部阵亡，吉田担心士气低落。张耀祖向葛二蛋问起刘晋水被救之事，他知道油灯就是最好的证据，张耀祖已将事情遮掩过去，他欠麦子一条命，还担心麦子有一天走的太远，他希望葛二蛋有一天要拉一把麦子。吉田因麦子查不到八路而恼羞成怒，良子看到麦子被吉田打了一耳光。

李秀玲见吉田来后有些紧张，他命日军士兵进屋里搜查，麦子和张耀祖去了后院里检查，也没发现什么情况。葛二蛋担心日军从柴房中搜出刘晋水，可日军进去后一无所获，刘晋水已经上了房顶躲起来，麦子回柴房查看时看到地上的土，他抬头时看到刘晋水藏在屋顶，麦子等日本人走后将葛二蛋叫开后打了他一顿，葛二蛋让麦子将刘晋水安全送出去。吉田见麦子不回就心生疑惑，张耀祖回去寻找，麦子听到后要回去时被葛二蛋拉住。

麦子吻起了良子，之后他强行占有她的身子，良子虽然反抗了，但没能挡住麦子的攻势。葛二蛋带着刘晋水的尸体准备回塔湾村，他将他封到了马车下面。李秀玲要去送他们时才知道刘晋水已经牺牲，她想和他们一起离开小街镇，葛二蛋牵着马车顺利地离开。麦子在小街镇哨卡才听说刘晋水被葛二蛋开枪打死之事，他有些惊讶。麦子的通行证落在良子家中，他不想让别人知道晚上没走之事。

李秀玲抱着屎蛋跟着葛二蛋回了小街镇，葛二蛋想去叫麦子回来时才听说他被关押起来，他准备劫法场救麦子，张耀祖清楚李舜是麦子所杀，他提议让皇协军的兄弟都跟着一起闹，葛二蛋按张耀祖的主意请皇协军们去了鸿宾楼喝酒，他的话让他们都义愤填膺。葛二蛋带人去找吉田理论，吉田看到外面的阵势后让葛二蛋上去说话。

赵希梅派孟喜子回小街镇执行任务，要让葛二蛋想办法弄些毒气弹的样品回来。葛二蛋做梦时梦到他爹葛财旺，孟喜子将他从睡梦中叫醒，他醒后带着孟喜子回葛家村调查情况，她要盯着他把任务完成，葛二蛋要将他爹的事情弄清楚，孟喜子看到良民薄上葛财旺的名字。葛二蛋回到葛家村，那里早已是残垣断壁，他打开家中地下瓦罐后发现了很多银元，葛二蛋难以置信，他不明白父亲为何要那样做。

葛财旺承认是他说的，他是想给葛二蛋凑一些喜钱，葛二蛋说过他要报仇，他想动手打时却又忍住了。葛财旺跟着葛二蛋来到他家门口，孟喜子出门时见到他，葛财旺让她把当差的牌子交给葛二蛋，孟喜子猜出他是葛财旺，他多年来没睡过一个踏实觉，葛财旺很后悔当时的做法，他恨自己财迷心窍，他无法跟全村老少交待，感觉活着比死了还难忍，葛财旺吃完饭后离开。

葛财旺想离开时被孟喜子劝说，他想去投靠给日本人看仓库的六子，葛二蛋从他的话中听出日军细菌武器的藏处，葛财旺只好跟他回去，在葛财旺的带领下葛二蛋和麦子等人去寻找毒气弹，在毒气弹仓库的外围他们通过望远镜看到日军火力配备情况。麦子让李秀玲在家中好好呆着不要乱跑，老周想用麦子的人马去攻打日军防守的毒气弹仓库，他们通过图纸研究了具体的打法。

孙朗求麦子站出来带领大家，麦子同意了。老周让麦子交出毒气弹来对付吉田，可麦子说吉田已经搜到毒气弹。麦子也担心小队长说出实情，他和老周达成合作意向，老周清楚麦子没有说实话，苗子也不想打仗，她想消灭武器再说日军之事，苗子想通知葛二蛋时被老周阻止。

老周带人在一旁坐山观虎斗，苗子用枪朝向自己的头来逼他出手，她要开枪时老周同意开炮轰炸日军，葛二蛋等人在炮火的掩护下向日军阵地冲去。麦子看到日军要逃走时急忙追赶过去，吉田和东野慌忙逃走，葛二蛋也在后面紧追不舍，麦子开枪将逃跑的东野打伤，追上后断地击毙了他，葛二蛋扔出手榴弹将吉田炸倒在草丛中。

麦子将苗子按倒在地上掐死，苗子死后他也很害怕，他为达到目的不惜一切代价，国民党小分队也被乱枪打死。麦子给老周打去电话说葛二蛋带人打死了小分队，老周只好同意他的说法并派出特派员给予委任状。麦子向众人提出要投国军，他要让全部人守住秘密，麦子还想在老周回来之前杀了葛二蛋，张耀祖也是敢怒不敢言。