《江南除霸》

乾隆借上朝之机，巧妙洞悉了朝廷中弥漫的严重贪赃腐败，决计以“四爷”身份微服私访下江南。途中遇目无王法官霸，欲法办之却寡不敌众。危难之际得盐帮帮主程淮秀相助。渔家女小鱼儿驾船送他们直下苏州。在苏州四爷砸了盐、漕总督索拉旺开的“红袖招”，索拉旺借机挑起盐帮、漕帮纷争。乾隆化解盐、漕矛盾，生擒索拉。程淮秀却在这时决然而去。

《西滇风云》

乾隆再次以“四爷”身份去往承德避暑山庄。散心之余秘密调查苗族刺客的来历。途中邂逅被朝廷赐死的前督抚之女，侠客沈芳。沈芳本欲向乾隆讨还血债，却与“四爷”一行结下深厚感情。与此同时，怒江大法师隋昙派出三个杀手意欲刺杀乾隆。乾隆从中了解到云南怒族官逼民反的情况，远赴云南。一番恶战肃清了策反朝廷的喇嘛头目隋昙，却也让沈芳知道了他的真实身份。

《宫闱惊变》

乾隆圣寿将至，江南敬献上等刺绣，却遭太行山绿林好汉岑九盗劫，并赠于江南刺绣女金无箴。与此时同时狄恒高招安岑九未果，欲利用钦妃迷惑皇上。春喜无意发现贡品下落告知乾隆，金无箴被打入天牢，乾隆却为金无箴所动。岑九为救金无箴掳走春喜。乾隆决定以金无箴与岑九交换春喜。春喜回宫，金无箴却只从天牢转到皇帝书房“藻云轩”。最后岑九归顺朝廷，被拿下天牢，春喜帮助岑九和金无箴逃出皇宫，乾隆虽然知情却也没有阻止他们

　　三次出行，三段邂逅，三段傳奇。以戲說的形式描述了乾隆皇帝微服出行過程中，遇到的奇景奇事，從詩情畫意的江南到神秘的西滇，結識朋友，偶遇佳人，趣事不斷。或是縱情山水，或是身處險境，或愉悅或失落。在這過程中，體會皇帝的得意與失意，取與舍。

　　故事分為三部分。分別是《江南除霸》、《西滇風雲》和《宮闈情變》。三段故事的女主角性格各不相同，一個是鹽幫幫主程淮秀；一個是欲向乾隆討殺父血債的俠女沈芳；還有一個是江南刺繡女金無箴。在河山間，在驚險事件裡，穿插著乾隆與這三位女子的感情糾葛。本片自開播以來得到了廣泛的好評，被譽為十大經典港台劇之一。